주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 알엔티엑스
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
|---|
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 05월 12일 |
|---|
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 납입일 변경으로인한 정정 | 33,622,267 | 34,207,062 |
| 9. 납입일 | 2026년06월11일 | 2026년07월20일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년06월30일 | 2026년08월10일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항(3)신주의 청약 및 배정에 관한 사항 | - 신주의 청약일 : 2026년 6월 11일- 신주의 주금납입일 : 2026년 6월 11일 | - 신주의 청약일 : 2026년 7월 20일- 신주의 주금납입일 : 2026년 8월 10일 | |
주 요 사 항 보 고 서
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 2025년 12월 15일 | |
| | |
| 회 사 명 : | 주식회사 알엔티엑스 | |
| 대 표 이 사 : | 성영철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 | |
| (전 화) 043-218-7866 | |
| (홈페이지) http:// www.iwinplus.kr | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)황성환 |
| (전 화)043-218-7504 | |
| | |
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,500,541 |
|---|
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 34,207,062 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,999,999,343 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 923 |
|---|
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,026 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제 10조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2026년 07월 20일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 10일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 12일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
(1) 신주의 발행가액 산정 근거<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항>에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 21,552,282 | 21,355,207,099 | 990.86 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 14,058,670 | 13,972,470,079 | 993.87 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 8,599,031 | 9,387,146,758 | 1091.65 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1025.46 | | |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1025.46 | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | | |
| 발행가액 | 923 | | |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ⑤ 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 신성장동력 확보, 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함. |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | | | |
|---|
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | | |
| 운영자금 | 재무구조 개선 및 신성장 동력 발굴 등 | 3,000 | 3,000 | - | 6,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
|---|
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 더클라시스1호 투자조합 | 해당사항 없음 | 사업·경영상의 목적 달성 및투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 6,500,541 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
|---|
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 더클라시스1호 투자조합 | 2 | 권진우 | 0.16 | - | - | 배진한 | 98.83 |
| - | - | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
|---|
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
|---|
| 자산총계 | 6,010 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 6,010 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 6,010 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득을 위한 조합 결성 |
|---|