[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권) 6.1 (주)피엠티

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,180,134주

3. 모집 또는 매출금액 : 37,592,648,730원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 산정

5. 정정사항

[주1] 정정 전

[주1] 정정 후

[주2] 정정 전당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 유안타증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,180,134주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

(후략)

[주2] 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 유안타증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,180,134주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

상기 방법에 따라 산정된 2차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 확정 발행가액의 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

(후략)

[주3] 정정 전가. 모집 또는 매출조건

(후략)

[주3] 정정 후가. 모집 또는 매출조건

(후략)

[주4] 정정 전 (전략)

(후략) [주4] 정정 후

(전략)

(후략)

[주5] 정정 전

(중략)정리하자면, 당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약 376 억원( 1차 발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다.(중략)

(후략) [주5] 정정 후

(중략)정리하자면, 당사는 2026년의 실적 및 자본 확충 여부에 따라 법인세비용차감전계속사업손실 및 자본잠식 등의 요건으로 관리종목에 지정될 가능성이 존재하는 상황입니다. 이에 당사는 실적 개선을 통한 법인세비용차감전계속사업손실 규모 축소와 자본 확충, 두 가지의 목표를 달성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 먼저 당사는 흑자 전환을 위해 2D 프로브 핀을 제조하는 공정(MEMS 공정) 장비 투자, 검사 장비 투자 등을 통한 수율 안정화, 주요 고객사 향 매출 회복, 해외 고객사 확대 등의 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사는 자본 확충을 위해 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정하였으며, 이를 통해 약 376 억원( 확정 발행가액 기준)의 자금을 확보할 예정입니다.(중략)

(후략)

[주6] 정정 전당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,819,866주의 84.85%에 해당하는 9,180,134주가 추가로 발행될 예정입니다.

(후략)

[주6] 정정 후 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,819,866주의 84.85%에 해당하는 9,180,134주가 추가로 발행될 예정입니다.

(후략)

[주7] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

(후략) [주7] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

(후략)