증권발행실적보고서 6.0 (주)레이저옵텍
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 16일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 레이저옵텍 |
| 대 표 이 사 : | 이창진 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 성남아이파크디어반14층 |
| (전 화) 031-8023-5150 |
| (홈페이지) http://www.laseroptek.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 송 석 주 |
| (전 화) 031-8023-5150 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
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| 코스닥 | 중소기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
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| 기타 | 10,229,700,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
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| 주주배정(초과청약 포함) | 2026년 04월 08일 | 2026년 04월 09일 | 2026년 04월 16일 |
| 일반공모 | 2026년 04월 13일 | 2026년 04월 14일 | 2026년 04월 16일 |
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| SK증권(주) | - | - | - | 대표주관회사 |
| 계 | - | - | - | - |
주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주 | 2,580,000 | 100 | 2,586 | 2,410,877 | 9,559,127,305 | 85.3 | 2,586 | 2,410,877 | 9,559,127,305 | 93.5 |
| 초과청약 | - | - | 1,976 | 414,246 | 1,642,485,390 | 14.7 | 1,564 | 168,113 | 666,568,045 | 6.5 |
| 단수주 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,010 | 4,004,650 | 0.0 |
| 계 | 2,580,000 | 100 | 4,562 | 2,825,123 | 11,201,612,695 | 100 | 4,151 | 2,580,000 | 10,229,700,000 | 100 |
주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | | | | | | | | |
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| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | | | | | | | | | |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | |
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| 증자전 | 증자후 | | | | | |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | |
| 주 홍 | 최대주주 | 보통주 | 2,182,758 | 17.80 | 2,232,425 | 15.04 |
| 이창진 | 임원 | 보통주 | 488,998 | 3.99 | 566,150 | 3.81 |
| 계 | 보통주 | 2,671,756 | 21.78 | 2,798,575 | 18.85 | |
주1) 증자 전 발행주식총수: 12,265,791주주2) 증자 후 발행주식총수: 14,845,791주
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 05월 11일(월)
Ⅴ. 공시 이행상황
- 공고의 일자 및 방법
- 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 01월 09일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2026년 01월 23일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정에 따른 정정 (파란색) |
| 2026년 02월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 (보라색) |
| 2026년 03월 20일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정에 따른 정정 (주황색) |
| 2026년 04월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정 (빨간색) |
- 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)레이저옵텍 → 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 14층SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
다. 투자설명서 제출일 :
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 02월 09일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2026년 04월 06일 | [발행조건확정]투자설명서 | 발행가액 확정 (빨간색) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | | |
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| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | | | | |
| 모집 | 보통주 | 10,229,700,000 | 3,965 | 2,580,000 | 10,229,700,000 | - |
| 계 | 10,229,700,000 | 3,965 | 2,580,000 | 10,229,700,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 10,229,700,000 | 3,965 | 2,580,000 | 10,229,700,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| 10,229,700,000 | - | - | - | - | - | 10,229,700,000 |
- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 10,229,700,000 |
| 발행제비용(2) | 155,623,340 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 10,074,076,660 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
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| 발행분담금 | 1,841,340 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000) |
| 상장수수료 | 2,680,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 | 5,160,000 | 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 1,032,000 | 등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 | 25,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 155,623,340 | - |
| 주) | 상기 발행제비용은 확정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
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- 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : | 2026년 04월 06일 | ) | (단위 : 백만원) |
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| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 10,229 | - | - | - | 10,229 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
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| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
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| 운영자금 | 원자재 매입 비용 | 2026.2Q~2027.3Q | 8,316 | 1순위 |
| 연구개발비용 | 2026.2Q~2026.4Q | 1,913 | 2순위 | |
| 합 계 | 10,229 | - | | |
| 주) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
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- 운영자금 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 원자재 매입비용 및 연구개발비용 지출을 예정하고 있습니다.
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 |
|---|
| 운영자금 | 원자재 매입 비용 | 2026.2Q~2027.3Q | 8,316 |
| 연구개발비용 | 2026.2Q~2026.4Q | 1,913 | |
| 합 계 | 10,229 | | |
당사의는 운영자금 집행을 통해 주요 사업부문인 미용의료기기 및 피부질환치료 의료기기에 대한 원자재 매입비용 및 연구개발이용으로 사용될 예정입니다.당사의 주요 원재료 공급시장은 독과점 시장이 아닌 많은 기업들이 존재하고 있습니다. 당사는 다양한 국내, 외 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 원재료를 해당 품목별 거래처로부터 직접 구매하여 조달하고 있으며, 원재료 수급은 국내외 거래처로부터 공급받고 있습니다.
당사의 2025년 중 분기별로 집행한 원자재 및 연구개발비용 상세 사용 내역을 보면, 분기별 원자재 매입비용에 약 38.61억원을 사용하였고 경상연구개발비에는 약 2.79억원을 사용하였습니다. 분기별 상세 금액은 다음과 같습니다.
| [최근 운영자금 상세 사용 현황] | |
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| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | |
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| 원자재 매입비용 | 2,260 | 5,230 | 4,093 | |
| R&D 투자 | 경상연구개발비 | 259 | 266 | 312 |
이에 당사는 금번 유상증자를 통해 아래와 같이 원자재 매입비용과 경상연구개발비사용을 위해 운영자금 지출 계획을 가지고 있습니다.
| 구분 | 2026.2Q | 2026.3Q | 2026.4Q | 2027.1Q | 2027.2Q | 2027.3Q | 예상사용 총액 | |
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| 원자재 매입비용 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,366 | 8,316 | |
| R&D 투자 | 경상연구개발비 | 670 | 670 | 573 | - | - | - | 1,913 |
당사의 구체적인 운영자금 사용 예상 현황은 다음과 같습니다.
| [운영자금 상세 사용 예상 현황] | |
|---|
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 내용 | 2026.2Q | 2026.3Q | 2026.4Q | 2027.1Q | 2027.2Q | 2027.3Q | 예상사용 총액 |
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| 원자재 매입비용 | Rod 등 광학부품 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 |
| Power Supply 등 전자부품 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,500 | |
| 가공 및 기구물 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 316 | 2,016 | |
| R&D 투자(경상연구개발비) | Vascura589 개발 및 안정화 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 450 |
| Hybrid Laser 개발 및 안정화 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 300 | |
| 팔라스프리미엄 고도화 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 300 | |
| 인건비 및 제품관련 마케팅 | 320 | 320 | 310 | - | - | - | 950 | |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
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| - | 2026년 03월 17일 | 하나은행 증권대행부 | 명의개서대행기관 | 2,576,215 |
| 계 | 2,576,215 | | | |
신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
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| 2026년 04월 09일 | 한국예탁결제원(신주인수권증서 청약) | - | 2,410,877 |
| 2026년 04월 09일 | 한국예탁결제원(초과청약) | - | 414,246 |
| 계 | 2,825,123 | | |
Ⅷ. 실권주 처리내역
- 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| 신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
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| 165,338 | 3,785 | 169,123 |
| 주) | 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 2,580,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,576,215주를 차감한 단수주 |
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- 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| 신주인수권증서 청약실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
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| 169,123 | 414,246 | 0.4082670684 | 초과청약 단수주 1,010주 발생 |
| 주) | 초과청약으로 발생한 단수주 1,010주는 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다. |
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