주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 (주)에프엔씨엔터테인먼트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

[조기상환청구권(Put Option)] 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2027년 4월 30일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날(이하 본 호에서 "조기상환일")에 전환권을 행사하지 아니하고 보유하고 있는 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환할 것을 청구할 수 있으며, 이를 위하여 해당 조기상환일의 120일 전부터 조기상환일의 100일 전까지(이하 "조기상환청구기간") 한국예탁결제원에 조기상환청구권을 행사할 것임을 통지하여야 한다. 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 사채권자가 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 조기상환 청구된 본건 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 발행일로부터 조기상환일까지 표면이자율을 적용하여 일할 계산한 이자 중 미지급분을 합산하여 상환하여야 한다. 이 경우 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구권 행사장소: 발행회사 본점

나. 조기상환금액 지급장소: 우리은행 TCE강남센터

다. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

1. 전환 절차 및 방법: 사채권자는 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.2. 전환의 효력발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다. 또한 발행회사는 전환권행사로 발행되는 주식을 가능한 신속히 상장하도록 해야 한다.3. 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 단, 전환청구일까지 이자지급기일이 도래하지 않아 미지급된 이자는 전환으로 인해 소멸한다.4. 본건 사채인수계약 제3조에 따른 사채권자의 전환청구권 규정에도 불구하고, 본건 사채에 대한 발행회사의 상환권이 사채권자의 전환권에 우선한다. 사채권자가 본건 사채의 전환권을 행사하고자 하는 경우, 본건 사채인수계약 제3조 제29호에 따른 실제 전환청구를 하기 최소 30일 이전에 발행회사에 전환의사를 서면으로 사전 통지하여야 한다. 명확히 하면, 해당 통지만으로는 전환의 효력이 발생하지 아니한다. 발행회사는 위 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 사채권자가 전환의사를 통지한 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채권자에게 상환권 행사 여부를 서면 통지한다. 발행회사가 위 기간 내 상환권 행사의 의사표시를 한 때에는 사채권자는 해당 사채에 대하여 전환청구권을 행사할 수 없다. 단, 발행회사가 서면으로 상환권을 행사하지 아니한다는 의사표시를 하거나, 상환권행사의 의사표시 없이 위 기간이 경과한 경우 또는 발행회사가 상환권 행사의 의사표시를 한 날로부터 70일 이내에 상환을 완료하지 못한 경우에 한하여 사채권자는 제29호에 따른 실제 전환청구를 할 수 있다.

[발행회사의 중도상환청구권(Call Option)]

가. 발행회사는 본건 사채인수계약 제3조 제32호의 상환권과 별개로 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2027년 4월 30일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날(이하 본 호에서 "중도상환일")에 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환할 것을 청구할 수 있다.

나. 발행회사는 전 목에 따라 중도상환권을 행사하고자 하는 경우 해당 중도상환일의 120일 전부터 중도상환일의 100일 전까지(이하 "중도상환청구기간") 한국예탁결제원과 사채권자에게 중도상환권을 행사할 것임을 통지하여야 한다. 중도상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

다. 발행회사가 중도상환을 청구한 경우, 발행회사는 중도상환일까지 중도상환 대상 본건 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 발행일로부터 중도상환일까지 본건 사채인수계약 제3조 제7호에 따른 표면이자율을 적용하여 일할계산한 이자 중 미지급분을 합산하여 상환하여야 한다. 이 경우 중도상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

라. 발행회사가 중도상환을 청구한 경우, 중도상환일이 도래하기 전에 사채권자의 전환청구권이 행사되더라도, 발행회사의 중도상환권이 사채권자의 권리에 우선한다. 발행회사가 중도상환권을 행사한 부분에 대하여 사채권자는 전환청구권을 행사하지 못한다. 단, 발행회사가 중도상환권 행사의 의사표시를 한 날로부터 70일 이내에 상환을 완료하지 못한 경우, 사채권자는 발행회사가 중도상환권을 행사하였던 부분에 대하여 전환청구권을 행사할 수 있다.

[발행회사의 매도청구권]

가. 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2027년 4월 30일부터 만기일 1개월 전인 2031년 3월 30일까지 사채권자에 대하여 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "사채매수인")에게 본건 사채를 매도할 것을 청구할 수 있다.

나. 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 사채권자에게 매도청구를 한다는 뜻, 매도청구 대상수량 및 사채매수인의 인적사항을 기재한 서면통지를 하여야 하고, 해당 통지가 인수인에게 도달한 때에 사채권자와 사채매수인 간에 통지된 수량의 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이때, 매매대금은 해당 매도청구 대상 사채의 원금(전자등록금액) 및 이에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 매매대금 지급일까지 표면이자율을 적용하여 일할 계산한 이자 중 미지급분을 합산한 금액 으로 하며, 사채매수인은 사채권자에게 매매계약 체결 간주일로부터 7영업일 이내에 매매대금을 전액 지급하여야 한다.다. 발행회사가 매도청구권을 행사할 수 있는 누적 수량은 본건 사채 전자등록금액 총액의34.28%를 초과할 수 없다.라. 본 호에 따른 발행회사의 매도청구권이 2031년 3월 30일까지 행사되지 아니한 잔여 사채에 대하여는 사채권자의 조기상환청구권 또는 전환청구권이 존속한다. 단, 이 경우에도 본건 사채인수계약 제3조 제32호에 따른 발행회사의 상환권이 사채권자의 조기상환청구권 또는 전환청구권에 우선한다.