주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 SGA솔루션즈(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

(1) 당사(발행회사)는 2024년 5월 2일 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 100억원 규모로 발행하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채 중 70억원은 전환청구가 완료되었으며, 미전환 잔액 30억원은 당사가 보유 중인 자기전환사채입니다.

해당 자기전환사채는 당사가 2025년 7월 8일 매도청구권(Call Option)을 행사하여 만기 전 취득한 것이며, 본 공시는 당사가 보유 중인 자기전환사채 권면금액 30억원 중 권면금액 20억원을 23.4억원에 매도하는 건에 관한 사항입니다.

(2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급한 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액입니다. (3) 상기 ‘8. 매도금액’은 본건 자기전환사채 매도 대상 권면금액 20억원에 대하여 전환가액, 전환청구 가능성, 현재 주가 수준, 주가 변동성 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여 평가한 공정가치 금액에 매수자의 풋옵션 조항 삭제 특약을 반영한 후, 매수자와의 협의를 통해 산정하였습니다.

※ 전환사채 양수도 계약서 제3조 (특약사항 - 조기상환청구권(Put Option) 불행사)

① (조기상환청구권 삭제) 본 계약에 따라 "양수인"이 취득하는 에스지에이솔루션즈 주식회사 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제12항에서 규정하는 조기상환청구권(Put Option)은 본 계약의 양수도와 동시에 삭제된 것으로 보며, "양수인"은 동 조항에 따른 조기상환청구권을 일절 행사하지 아니한다.

② (승계 의무) "양수인"이 양도대상 전환사채를 제3자에게 재양도하는 경우에도 전항에서 정한 조기상환청구권 불행사 의무는 해당 제3자에게 승계되어야 하며, "양수인"은 이를 이행하지 못하는 경우 "양도인"에게 발생하는 모든 손해를 배상할 책임을 진다.

(4) 당사는 주식 병합 결정을 통해 액면금액이 100원에서 500원으로, 현재의 발행주식총수는 94,439,896주에서 18,887,979원으로 변경되며, 상기 11. 전환에 관한 사항 - 주식총수 대비 비율은 해당 사항을 반영해 계산한 비율입니다. (5) 대상 전환사채의 전환가액은 주식(액면)병합 전 582 원에서 병합 후 보고일 현재 2,910 원으로 변경되었습니다.(6) 대상 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식의 수는 주식(액면)병합 전 3,436,426 주에서 병합 후 보고일 현재 687,285 주로 변경되었습니다.※ 관련공시 2024-05-02 전환사채권발행결정(제9회차)2025-07-04 전환청구권행사2025-07-07 전환가액의조정2025-07-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득2025-12-03 전환청구권행사2026-02-11 전환가액의조정2026-04-20 전환청구권행사 2026-05-11 주식병합결정(정정)