[오후장 체크포인트] 미국발 반도체 투매에 코스피 급락…8천선 재이.....

■ 오후장 체크포인트 - 김장열 유니스토리 자산운용 리서치센터장 공급 과잉 우려가 불거질 때마다 반도체주가 크게 흔들렸죠. 하지만 그때마다 상상 이상의 실적으로 우려를 씻어내며 주가는 상승곡선을 그려왔는데요. 이번에도 이런 해피엔딩일까요? 오늘(2일) 오후장 체크포인트 시간엔 김장열 유니스토리 자산운용 리서치센터장 모시고 오늘의 반도체주 하락, 어떻게 봐야 할지 함께 얘기 나눠보겠습니다. Q. 간밤 메타발 노이즈에 미국증시도 반도체주가 크게 빠졌죠. 그래서 오늘 우리 장도 쉽지 않겠다 예상은 했는데요. 단숨에 8천 선을 이탈할진 몰랐어요? 센터장님은 오늘 장, 어떻게 좀 보셨어요? Q. 이렇게 글로벌 반도체주가 급락하고 있는 건, AI 투자에 적극적으로 나서던 메타가, 잉여 자원을 외부에 판매하는 클라우드 사업을 준비 중이다. 이런 보도 때문이었어요? AI 투자 사이클 둔화 우려가 다시 커진 셈인데, 그간 이 같은 우려는 계속 반복되긴 했잖습니까? 이번에는 좀 다르게 봐야 할지요? Q. 여기에 국내 반도체주는 메가프로젝트라는 대규모 투자 발표 이후 주가가 눌리는 모습을 보이기도 했었죠. 마이클 버리는 이번 대규모 투자가 AI 랠리 정점 신호이다. 이렇게 말하기도 했던데, 센터장님은 어떻게 보시는지, 단기적으론 주가에 악영향을 미칠까요? Q. 그래도 어제까진 반도체 쏠림이 완화되고 순환매가 도는 듯한 모습이 보였는데요. 오늘은 그간 크게 오르지 않았던 종목까지 다 같이 내림세거든요? 하반기 코스피 흐름은 과연 어떨지, 시장에선 긍정적으로 보는 시각이 우세했는데요. 이렇게 흔들리면서도 코스피가 상승곡선을 그려갈지, 그리고 그 중심은 여전히 반도체일지요? Q. 7일이면 일단 삼성전자 잠정 실적이 나오잖습니까? 사실 실적 발표 전까진 주가가 오르다 실적 발표 이후 셀온이 나오지 않을까? 이렇게 전망하는 분들도 많았는데, 이렇게 되면 실적 발표 이후 반등을 기대하며 지금 진입해 보는 건 어떨지요? Q. 반도체 대형주가 쉬어가고 소부장주로 무게중심이 옮겨가는 듯한 모습도 보였는데요. 오늘은 기세 좋던 장비주도 크게 하락하고 있긴 하거든요? 그래도 중장기적으로 보면 좋다는 분들 많던데, 하반기 소부장주 움직임은 어떻게 보십니까? Q. 간밤 미국증시서도 반도체 장비주가 크게 빠졌고요. 마이크론, 샌디스크도 하락폭이 컸잖습니까? 서학개미들, M7에서 자금 빼서 반도체 관련주 투자 늘린 분들 많을 텐데요. 저가 매수 기회로 봐야 할지요? 마이크론의 경우, SK하이닉스 ADR 상장 이후 주가가 눌릴 수도 있단 얘기도 나오던데요. Q. 오늘과 같은 장에서도 상승폭을 키우고 있는 종목을 보면, 한화오션이 눈에 띕니다? 한국형 차기 구축함 사업자로 낙점됐단 소식에 강세를 보이고 있는 건데요. 지금 60조 캐나다 차세대 잠수함 사업 대상자 발표도 임박한 상황이잖습니까? 이 호재까지 더해지면, 하반기엔 조선주가 지수 상승을 이끌 수 있지 않을까 싶은데요. 너무 낙관적인 시나리오일까요? Q. 어제(1일)에 이어 한화에어로스페이스도 상승 흐름을 이어가고 있는데요. KAI 지분 추가 매수 그리고 추가 수주 기대감이 영향을 미치고 있는 것 같아요? 그런데 한화에어로뿐만 아니라 다른 방산 기업들도 2분기 실적 전망이 밝던데, 방산주를 주목해 보는 건 어떨까요? Q. 6월 화장품 수출액이 역대 최대치를 경신하면서, 오늘 급락장에서 화장품주가 급등하고 있고요. 농심, 제일제당, 오리온 등 식품주도 전반 오름셉니다? 증시가 불안하다 보니, 방어주로 자금이 쏠리고 있는 건지 그렇다면 이 흐름이 얼마나 지속될 수 있을지요? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)당신의 제보가 뉴스로 만들어집니다.SBS Biz는 여러분의 제보를 기다리고 있습니다.홈페이지 = https://url.kr/9pghjn