우리투자증권, 6천억원 인수금융 주선…"출범 이래 최대 규모"

우리투자증권 사옥[우리투자증권 제공. 재판매 및 DB금지.] (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 우리투자증권은 SK그룹의 핵심 에너지 발전소 자산인 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 거래에 대한 컨소시엄의 6천억원 규모 인수금융 주선을 지난달 30일 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다. 우리투자증권은 "이번 인수거래는 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 것으로, 우선협상대상자 선정 이전 단계부터 긴밀히 협업하며 금융 자문과 인수 주선 등을 아우르는 전방위적 금융 솔루션을 제공했다"고 설명했다. 우리투자증권은 공동 주선사로서 전체 인수금융 1조원 중 6천억 원을 담당했다. 컨소시엄에 6천억원에 대한 자금조달을 주선했다는 뜻이다. 지난 5월 우리금융지주로부터 1조원 규모 유상증자를 받아 자기자본을 크게 늘린 덕에 이런 대규모 거래를 수행할 역량이 커진 것이라고 우리투자증권 관계자는 설명했다. 이어 "이번 거래는 그간 초대형 증권사들이 주도해온 인수금융 시장에서 경쟁력을 입증한 의미 있는 사례"라며 "자체 빅딜 소화 능력을 성공적으로 인정받은 이번 거래를 계기로 향후 차별화된 솔루션으로 대형 거래에 적극적으로 참여하겠다"고 말했다. kua@yna.co.kr