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증권발행실적보고서 6.0 매드업

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 6월 26일

회 사 명 :	주식회사 매드업
대 표 이 사 :	이주민, 이동호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 20층(서초동, 삼성생명 서초타워)
	(전 화) 02-1522-1060
	(홈페이지) http://madup.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 강남석
	(전 화) 02-1522-1060

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주)	당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	16,000,000,000	주)

주)	발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.06.23	2026.06.24	2026.06.26

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
미래에셋증권㈜	2,000,000	16,000,000,000	100.0	대표주관회사
계	2,000,000	16,000,000,000	100.0	-

주)	상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	1,500,000	75.0	2,392	1,500,000	12,000,000,000	0.1	2,389	1,500,000	12,000,000,000	75.0
일반투자자	500,000	25.0	385,544	1,652,380,100	13,219,040,800,000	99.9	273,027	500,000	4,000,000,000	25.0
계	2,000,000	100	387,936	1,653,880,100	13,231,040,800,000	100	275,416	2,000,000	16,000,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 5,142주(기관배정 물량의 0.34%)를 배정 받았습니다.
주2)	금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	250,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	250,000	50.0	-
계	500,000	100.0	-

일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권]

청약현황	배정현황	총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정	비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정 건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정 건수	비례배정수량(C)
20	286,058	5,721,160	-	-	185,585	1	185,585	-	-	-	-	-	185,585	3.24%
40	10,631	425,240	-	-	6,883	1	6,883	-	-	-	-	-	6,883	1.62%
60	4,129	247,740	-	-	2,684	1	2,684	-	-	-	-	-	2,684	1.08%
80	1,657	132,560	-	-	1,049	1	1,049	-	-	-	-	-	1,049	0.79%
100	6,593	659,300	-	-	4,275	1	4,275	-	-	-	-	-	4,275	0.65%
200	3,571	714,200	-	-	2,302	1	2,302	-	-	-	-	-	2,302	0.32%
300	1,373	411,900	-	-	867	1	867	-	-	-	-	-	867	0.21%
400	560	224,000	-	-	382	1	382	-	-	-	-	-	382	0.17%
500	1,074	537,000	-	-	687	1	687	-	-	-	-	-	687	0.13%
600	292	175,200	-	-	180	1	180	-	-	-	-	-	180	0.10%
700	330	231,000	-	-	217	1	217	-	-	-	-	-	217	0.09%
800	219	175,200	-	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	0.09%
900	124	111,600	-	-	81	1	81	-	-	-	-	-	81	0.07%
1,000	582	582,000	-	-	392	1	392	-	-	-	-	-	392	0.07%
1,100	120	132,000	-	-	83	1	83	-	-	-	-	-	83	0.06%
1,200	256	307,200	-	-	176	1	176	-	-	-	-	-	176	0.06%
1,300	177	230,100	-	-	115	1	115	-	-	-	-	-	115	0.05%
1,400	76	106,400	-	-	50	1	50	-	-	-	-	-	50	0.05%
1,500	200	300,000	-	-	134	1	134	-	-	-	-	-	134	0.04%
1,600	61	97,600	-	-	35	1	35	-	-	-	-	-	35	0.04%
1,700	85	144,500	-	-	50	1	50	-	-	-	-	-	50	0.03%
1,800	87	156,600	-	-	55	1	55	-	-	-	-	-	55	0.04%
1,900	51	96,900	-	-	33	1	33	-	-	-	-	-	33	0.03%
2,000	233	466,000	-	-	161	1	161	-	-	-	-	-	161	0.03%
2,100	59	123,900	-	-	31	1	31	-	-	-	-	-	31	0.03%
2,200	86	189,200	-	-	55	1	55	-	-	-	-	-	55	0.03%
2,300	52	119,600	-	-	41	1	41	-	-	-	-	-	41	0.03%
2,400	101	242,400	-	-	64	1	64	-	-	-	-	-	64	0.03%
2,500	527	1,317,500	-	-	344	1	344	-	-	-	-	-	344	0.03%
2,600	69	179,400	-	-	51	1	51	-	-	-	-	-	51	0.03%
2,700	61	164,700	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.02%
2,800	47	131,600	-	-	30	1	30	-	-	-	-	-	30	0.02%
2,900	34	98,600	-	-	26	1	26	-	-	-	-	-	26	0.03%
3,000	197	591,000	-	-	135	1	135	-	-	-	-	-	135	0.02%
3,100	48	148,800	-	-	33	1	33	-	-	-	-	-	33	0.02%
3,200	60	192,000	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.02%
3,300	52	171,600	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.02%
3,400	73	248,200	-	-	49	1	49	-	-	-	-	-	49	0.02%
3,500	139	486,500	-	-	93	1	93	-	-	-	-	-	93	0.02%
3,600	62	223,200	-	-	43	1	43	-	-	-	-	-	43	0.02%
3,700	110	407,000	-	-	68	1	68	-	-	-	-	-	68	0.02%
3,800	126	478,800	-	-	80	1	80	-	-	126	1	126	206	0.04%
3,900	122	475,800	-	-	81	1	81	-	-	122	1	122	203	0.04%
4,000	1,510	6,040,000	-	-	983	1	983	-	-	1,510	1	1,510	2,493	0.04%
4,100	1,075	4,407,500	-	-	693	1	693	-	-	1,075	1	1,075	1,768	0.04%
4,200	3,417	14,351,400	-	-	2,222	1	2,222	-	-	3,417	1	3,417	5,639	0.04%
4,300	3,064	13,175,200	-	-	1,967	1	1,967	-	-	3,064	1	3,064	5,031	0.04%
4,400	926	4,074,400	-	-	592	1	592	-	-	926	1	926	1,518	0.04%
4,500	3,238	14,571,000	-	-	2,111	1	2,111	-	-	3,238	1	3,238	5,349	0.04%
4,600	745	3,427,000	-	-	483	1	483	-	-	745	1	745	1,228	0.04%
4,700	547	2,570,900	-	-	346	1	346	-	-	547	1	547	893	0.03%
4,800	324	1,555,200	-	-	228	1	228	-	-	324	1	324	552	0.04%
4,900	107	524,300	-	-	75	1	75	-	-	107	1	107	182	0.03%
5,000	1,478	7,390,000	-	-	946	1	946	-	-	1,478	1	1,478	2,424	0.03%
5,500	429	2,359,500	-	-	273	1	273	-	-	429	1	429	702	0.03%
6,000	419	2,514,000	-	-	278	1	278	-	-	419	1	419	697	0.03%
6,500	293	1,904,500	-	-	171	1	171	-	-	293	1	293	464	0.02%
7,000	287	2,009,000	-	-	193	1	193	287	1	-	-	287	480	0.02%
7,500	484	3,630,000	-	-	328	1	328	484	1	-	-	484	812	0.02%
8,000	291	2,328,000	-	-	194	1	194	291	1	-	-	291	485	0.02%
8,500	191	1,623,500	-	-	117	1	117	191	1	-	-	191	308	0.02%
9,000	267	2,403,000	-	-	172	1	172	267	1	-	-	267	439	0.02%
9,500	191	1,814,500	-	-	109	1	109	191	1	-	-	191	300	0.02%
10,000	953	9,530,000	-	-	622	1	622	953	1	-	-	953	1,575	0.02%
11,000	3,802	41,822,000	-	-	2,516	1	2,516	3,802	1	3,802	1	7,604	10,120	0.02%
12,000	2,235	26,820,000	-	-	1,422	1	1,422	2,235	1	2,235	1	4,470	5,892	0.02%
13,000	700	9,100,000	-	-	444	1	444	700	1	700	1	1,400	1,844	0.02%
14,000	354	4,956,000	-	-	215	1	215	354	2	-	-	708	923	0.02%
15,000	689	10,335,000	-	-	441	1	441	689	2	-	-	1,378	1,819	0.02%
16,000	415	6,640,000	-	-	269	1	269	415	2	-	-	830	1,099	0.02%
17,000	518	8,806,000	-	-	330	1	330	518	2	518	1	1,554	1,884	0.02%
18,000	2,488	44,784,000	-	-	1,562	1	1,562	2,488	2	2,488	1	7,464	9,026	0.02%
19,000	690	13,110,000	-	-	445	1	445	690	2	690	1	2,070	2,515	0.02%
20,000	736	14,720,000	-	-	488	1	488	736	3	-	-	2,208	2,696	0.02%
21,000	287	6,027,000	-	-	189	1	189	287	3	-	-	861	1,050	0.02%
22,000	345	7,590,000	-	-	202	1	202	345	3	-	-	1,035	1,237	0.02%
23,000	353	8,119,000	-	-	220	1	220	353	3	-	-	1,059	1,279	0.02%
24,000	1,514	36,336,000	-	-	967	1	967	1,514	3	1,514	1	6,056	7,023	0.02%
25,000	3,019	75,475,000	-	-	2,031	1	2,031	3,019	3	3,019	1	12,076	14,107	0.02%
26,000	371	9,646,000	-	-	242	1	242	371	3	371	1	1,484	1,726	0.02%
27,000	270	7,290,000	-	-	166	1	166	270	4	-	-	1,080	1,246	0.02%
28,000	243	6,804,000	-	-	164	1	164	243	4	-	-	972	1,136	0.02%
29,000	200	5,800,000	-	-	119	1	119	200	4	-	-	800	919	0.02%
30,000	663	19,890,000	-	-	413	1	413	663	4	-	-	2,652	3,065	0.02%
32,000	1,423	45,536,000	-	-	922	1	922	1,423	4	1,423	1	7,115	8,037	0.02%
34,000	493	16,762,000	-	-	339	1	339	493	5	-	-	2,465	2,804	0.02%
36,000	441	15,876,000	-	-	274	1	274	441	5	-	-	2,205	2,479	0.02%
38,000	1,092	41,496,000	-	-	700	1	700	1,092	5	1,092	1	6,552	7,252	0.02%
40,000	621	24,840,000	-	-	413	1	413	621	6	-	-	3,726	4,139	0.02%
42,000	305	12,810,000	-	-	184	1	184	305	6	-	-	1,830	2,014	0.02%
44,000	1,381	60,764,000	-	-	897	1	897	1,381	6	1,381	1	9,667	10,564	0.02%
46,000	1,095	50,370,000	-	-	721	1	721	1,095	6	1,095	1	7,665	8,386	0.02%
48,000	386	18,528,000	-	-	269	1	269	386	7	-	-	2,702	2,971	0.02%
50,000	17,615	880,750,000	-	-	11,373	1	11,373	17,615	7	4,523	1	127,828	139,201	0.02%

주1)	당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여건(385,544건)이 균등배정 대상주식수(250,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 남은 250,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 단수주(소수)가 큰 청약자 순으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	137,208	12.5	-	-	-	-	27,268	14.6	-	-	-	-	164,476	11.0
3개월 확약	381,611	34.7	-	-	5,312	8.8	29,059	15.5	36,430	24.3	-	-	452,412	30.2
1개월 확약	117,754	10.7	-	-	7,408	12.3	13,282	7.1	3,770	2.5	-	-	142,214	9.5
15일 확약	349,078	31.7	927	31.2	24,694	40.9	65,154	34.8	48,200	32.1	-	-	488,053	32.5
미확약	114,014	10.4	2,041	68.8	22,969	38.0	52,221	27.9	61,600	41.1	-	-	252,845	16.9
계	1,099,665	100.0	2,968	100.0	60,383	100.0	186,984	100.0	150,000	100.0	-	-	1,500,000	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이주민	최대주주	보통주	4,600,300	27.57%	4,600,300	24.54%
이동호	등기임원	보통주	2,635,700	15.80%	2,635,700	14.06%
기유진	미등기임원	보통주	250,800	1.50%	250,800	1.34%
송호중	미등기임원	보통주	171,100	1.03%	171,100	0.91%
소계	-	-	7,657,900	45.89%	7,657,900	40.85%
5% 이상 주주	마하홀딩스 유한회사	일반 법인	보통주	2,563,400	15.36%	2,563,400	13.67%
2015 KIF-스톤브릿지IT전문투자조합	벤처금융	보통주	1,649,900	9.89%	1,649,900	8.80%
소계	-	-	4,213,300	25.25%	4,213,300	22.47%

Ⅳ. 증권교부일 등

증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 6월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 7월 1일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 6월 22일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 6월 22일(월)

모집가액 확정공고는 2026년 6월 22일(월) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 6월 23일(화)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 6월 23일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 6월 25일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 6월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2026년 04월 13일 (증권신고서)- 2026년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜매드업: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 20층(서초동, 삼성생명 서초타워)- 3) 미래에셋증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26다. 투자설명서 제출일- 2026년 04월 13일 (예비투자설명서)- 2026년 04월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 17일 (투자설명서)- 2026년 06월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	16,000,000,000	8,000	2,000,000	16,000,000,000	-
계	16,000,000,000	8,000	2,000,000	16,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	16,000,000,000	8,000	2,000,000	16,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,192,000,000	-	13,445,000,000	-	-	363,000,000	16,000,000,000

주)	기타 항목은 발행제비용 중 일부에 해당합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.