[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 주식회사 빌리언스

정 정 신 고 (보고)

주1) 정정 전

주1) 정정 후

주2) 정정 전

주2) 정정 후

주3) 정정 전

주3) 정정 후

주4) 정정 전

주4) 정정 후

주5) 정정 전

주5) 정정 후

주6) 정정 전

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

1. 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2. 조기상환지급장소: KEB하나은행 남서울지점

3. 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

4. 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록 된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

“발행회사” 및 “발행회사”가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2027년 04월 27일)로부터 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”의 일부를 “매수인”에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 “매수인”에게 매도하여야 한다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 “매수인”이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 “본 사채”의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

가) 매도청구권 행사 방법: “매수인”은 각 “매매대금 지급기일”로부터 30 영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다.)의 수량, “매매대금 지급기일” 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 “매수인”의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 “발행회사” 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 “발행회사”의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 “발행회사”의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다. “발행회사”의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권 및 전환청구권이 중복되는 경우에는 “발행회사”의 매도청구권이 우선한다.

나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 “본 사채”의 행사금액과 행사금액의 5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

다) 대금지급 및 사채의 인도: “매수인”은 “매매대금 지급기일”에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나)목의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 “매수인”에게 콜옵션 대상 사채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

라) 매도청구권 행사 범위: “매수인”은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 “본 사채” 발행가액의 50% 이내이어야 한다.

마) 사채권자의 “본 사채” 의무 보유: “본 사채”의 인수인은 “발행회사”의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 “본 사채”를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다.

주6) 정정 후 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

“발행회사” 및 “발행회사”가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2027년 04월 17일)로부터 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”의 일부를 “매수인”에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 “매수인”에게 매도하여야 한다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 “매수인”이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 “본 사채”의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

가) 매도청구권 행사 방법: “매수인”은 각 “매매대금 지급기일”로부터 30 영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다.)의 수량, “매매대금 지급기일” 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 “매수인”의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 “발행회사” 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 “발행회사”의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 “발행회사”의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다. “발행회사”의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권 및 전환청구권이 중복되는 경우에는 “발행회사”의 매도청구권이 우선한다.

나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 “본 사채”의 행사금액과 행사금액의 3%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

다) 대금지급 및 사채의 인도: “매수인”은 “매매대금 지급기일”에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나)목의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 “매수인”에게 콜옵션 대상 사채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

라) 매도청구권 행사 범위: “매수인”은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 “본 사채” 발행가액의 50% 이내이어야 한다.

마) 사채권자의 “본 사채” 의무 보유: “본 사채”의 인수인은 “발행회사”의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 “본 사채”를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

“발행회사” 및 “발행회사”가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2027년 04월 17일)로부터 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”의 일부를 “매수인”에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 “매수인”에게 매도하여야 한다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 “매수인”이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 “본 사채”의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

가) 매도청구권 행사 방법: “매수인”은 각 “매매대금 지급기일”로부터 30 영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다.)의 수량, “매매대금 지급기일” 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 “매수인”의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 사채권자의 주소가 주소지 변경사항의 “발행회사” 미통지, 사채권의 전매 등으로 인하여 “발행회사”의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 “발행회사”의 매도청구권 미행사에 따른 모든 피해에 대한 책임을 진다. “발행회사”의 매도청구권과 사채권자의 조기상환 청구권 및 전환청구권이 중복되는 경우에는 “발행회사”의 매도청구권이 우선한다.

나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 “본 사채”의 행사금액과 행사금액의 3%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

다) 대금지급 및 사채의 인도: “매수인”은 “매매대금 지급기일”에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나)목의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 “매수인”에게 콜옵션 대상 사채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

라) 매도청구권 행사 범위: “매수인”은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 “본 사채” 발행가액의 50% 이내이어야 한다.

마) 사채권자의 “본 사채” 의무 보유: “본 사채”의 인수인은 “발행회사”의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 “본 사채”를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다.