주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)넥스턴앤롤코리아
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 16일 | |
| | |
| 회 사 명 : | 주식회사 넥스턴앤롤코리아 | |
| 대 표 이 사 : | 이 주 한 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 (고매동) | |
| (전 화) 031-288-2088 | |
| (홈페이지)http://www.nexturn.co.kr | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 주 한 |
| (전 화) 031-288-2088 | |
| | |
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|
| 2. 사채발행일자 | 2024년 12월 13일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2027년 12월 13일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 16일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,282,761,760 | | |
| 산정근거 | 원금 및 이자 등 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 06월 16일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | | | |
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자(양도인)와의 별도 합의에 의한 사채권 취득 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,500 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 보통주식 | | |
| 주식수 | 1,200,000 | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | 7.83 | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 12월 13일 | | |
| 종료일 | 2027년 11월 13일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 3,000,000,000 | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
가) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.나) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.다) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(15,316,234)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| (주)상상인저축은행 | - | - | - | 3,000,000,000 | - |