SKIET 기업공개 등 5월 주식발행 전월比 459.7% 대폭 ↑

금감원, 5월중 기업의 직접금융 조달실적주식발행 1.4조원…IPO 11건·유상증자 2건회사채 발행은 축소…연초 금리상승 대비 선제 발행 등록 2021-06-28 오전 6:00:00 수정 2021-06-28 오전 6:00:00 가 가 페이스북 트위터 메일 프린트 KAKAO URL [이데일리 김소연 기자] 지난달 SK아이이테크놀로지(361610)(SKIET) 기업공개(IPO)를 비롯해 주식 발행이 크게 늘었다. 주식 발행은 전월 대비 459.7%(1조1510억원) 증가한 1조4014억원을 기록했다. 회사채는 연초 금리 상승에 대비한 선제적 자금조달로 기업의 발행 수요가 감소하며 일반회사채를 중심으로 감소했다. 5월중 주식 발행 전월 대비 대폭 증가 28일 금융감독원에 따르면 5월 주식·회사채 발행 규모는 16조3183억원으로 전월 대비 8조5930억원(34.5%) 감소했다. 주식 발행은 크게 늘었으나 회사채 발행이 감소했다. 지난달 주식 발행 규모는 총 13건, 1조4014억원으로 전월(7건, 2504억원) 대비 1조1510억원(459.7%) 증가했다. IPO는 유가증권(코스피)시장 SKIET, 엔에이치기업인수목적19호 2건을 비롯해 코스닥시장 상장 9건으로 총 11건이었다. 코스닥에서는 에이치피오(357230), 씨앤씨인터내셔널(352480), 샘씨엔에스(252990), 삼영에스앤씨(361670), 진시스템(363250), 제주맥주(276730), 에이디엠코리아(187660), 하이제6호기업인수목적, 삼성기업인수목적4호 9건의 IPO가 이루어졌다. 유상증자는 2건, 1329억원으로 전월(3건, 1491억원) 대비 1건, 162억원(10.9%) 감소했다. 코스피 상장법인 1건(자이에스앤디(317400))과 코스닥 1건(메디콕스(054180))이다. 자료=금감원 회사채 발행 축소…연초 선제적 자금조달 원인 5월 회사채 발행규모는 총 14조9169억원으로 전월(24조6609억원) 대비 9조7440억원(39.5%) 줄었다. 금감원 관계자는 “회사채는 연초 금리 상승에 대비한 선제적 자금조달로 기업의 발행수요가 줄어든 가운데, 1분기 실적 발표 등 계절적 요인이 더해지며 일반 회사채를 중심으로 감소했다”고 설명했다. 일반회사채는 29건, 2조5140억원으로 전월(74건, 8조8680억원) 대비 6조3540억원(71.7%)이 감소했다. 채무상환 목적의 중·장기채 위주의 발행이 지속되고 있다. 5월들어 운영자금 비중이 줄고 시설자금이 확대됐다. 금융채는 172건, 10조9750억원으로 전월(201건, 14조2615억원) 대비 3조2865억원(23%) 감소했다. 금융지주채가 7건으로 1조460억원을 조달했고, 은행채 4조2100억원(15건)·기타금융채 5조7190억원(150건)으로 나타났다. 신용카드사는 발행을 확대한 반면, 할부금융사·증권사는 금융채 발행을 축소했다. 자산유동화증권(ABS)은 1조779억원으로 전월 보다 4535억원(29.6%) 감소했다. 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)은 8194억원(9건)으로 전월(7404억원) 대비 790억원 증가했다. 지난달 말 기준 회사채 잔액은 600조9752억원으로 전월 대비 2조2679억원(0.4%) 증가했다. 일반 회사채는 선제적 자금 조달 등에 따른 발행액 감소로 순상환으로 전환됐다. 자료=금감원5월 기업어음(CP) 및 단기사채 발행실적은 140조1970억원으로 전월보다 8조8960억원(6.8%)늘었다. 전체 CP 발행실적을 보면 총 33조4472억원으로 전월보다 1조7072억원(5.4%) 증가했다. 반면 일반기업이나 금융사 등이 발행하는 일반CP는 14조511억원으로 전월보다 8.7% 감소했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권을 기초로 발행하는 PF 자산유동화기업어음(ABCP)은 3조3738억원으로 전월보다 89.7% 증가했다. 기타ABCP는 전월 보다 10% 증가한 16조223억원을 기록했다. CP 잔액은 지난달 말 기준 208조3258억원으로 전월 보다 2.2%(4조4828억원) 증가한 것으로 나타났다. 단기사채는 전월보다 7조1888억원(7.2%) 증가한 106조7497억원이 발행됐다. 단기사채 잔액은 지난달 말 기준 53조2619억원으로 전월보다 3조7365억원(6.6%) 줄었다.