전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 발행일자 | 2024-02-14 | |
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |
| 주당 전환가액(원) | 2,935 | |
| 만기일 | 2029-02-14 | |
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 8,071,991,600 | KRW : South-Korean Won |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,760,000,000 | KRW : South-Korean Won |
| - 기준환율 | - | |
| - 취득일자 | 2026-05-14 | |
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,640,000,000 | KRW : South-Korean Won |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 사채권자의 조기상환청구권과 발행회사의 매도청구권의 행사 (Put Option)행사 사채취득금액 : 3,930,188,000원 사채의 권면총액 : 3,800,000,000원 (Call Option)행사 사채취득금액 : 4,141,803,600원 사채의 권면총액 : 3,960,000,000원 - 향후처리방안 취득후 소각예정 | |
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | |
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사채취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당전환가액은 시가하락에 의해 2025.11.14일자로 조정된 가액 입니다. | |
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-02-14 증권 발행결과(자율공시) 2024-09-19 전환가액의조정 2025-04-15 전환청구권행사 2025-04-14 전환가액의조정 2025-11-14 전환가액의조정 2026-02-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | |