차이커뮤니케이션, CB 155억원 전액 회수 추진… “잠재 전환물량 ...

사진: 차이커뮤니케이션 로고차이커뮤니케이션이 제2회 및 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 권면총액 155억 원 전액에 대해 발행사 매수청구권(콜옵션)을 행사해 회수할 계획이라고 22일 밝혔다. 회사는 회차별 계약에 명시된 콜옵션 행사 기간에 맞춰 절차를 진행할 예정이다.이번 회수 조치는 CB의 주식 전환에 따른 오버행(대량 대기물량) 우려를 선제적으로 방어하기 위해 결정됐다. 제2회 및 제3회 CB가 모두 주식으로 전환될 경우 시장에 풀릴 수 있는 잠재 신주는 총 356만 9,372주(2회차 113만 3,319주, 3회차 243만 6,053주) 규모다. 차이커뮤니케이션이 콜옵션을 행사해 해당 사채를 전환 없이 전액 만기 전 취득할 경우, 기존 주주들의 지분 희석 부담을 원천 차단할 수 있다.사채별 세부 조건을 살펴보면, 지난해 12월 운영자금 확보 목적으로 발행된 제2회 CB는 55억 원 규모다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3% 조건이며 전환가액은 주당 4,853원이다. 콜옵션 행사 기간은 2026년 10월 22일부터 11월 2일까지다. 올해 4월 발행된 제3회 CB는 100억 원 규모로 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 전환가액 주당 4,105원이다. 해당 사채의 콜옵션 행사 기간은 2027년 2월 19일부터 3월 22일까지로 책정되어 있다.차이커뮤니케이션은 수급 부담을 제어하는 동시에 AI 플랫폼을 활용한 본업 고도화에도 속도를 낸다. AI 기반 데이터 분석과 광고 운영 자동화 체계를 바탕으로 캠페인 효율을 높이고, 커머스와 콘텐츠를 결합한 신사업 경쟁력을 강화해 기업 가치를 끌어올린다는 전략이다.차이커뮤니케이션 관계자는 “이번 CB 회수 계획은 잠재적 전환물량으로 인한 주식 수급 부담을 관리하고 주주 권익을 보호하기 위한 선제적 조치”라며 “앞으로도 주주가치 제고를 위한 인프라 정비와 사업적 성과 도출을 위해 노력을 지속하겠다”고 말했다.