하이트진로홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 16배 모아

하이트진로홀딩스, 500억 회사채 수요예측7810억 매수주문…금리 언더 발행 성공 등록 2025-09-03 오후 7:30:06 수정 2025-09-03 오후 7:30:06 가 가 페이스북 트위터 메일 프린트 KAKAO URL [이데일리 마켓in 이건엄 기자]하이트진로홀딩스(000140)가 500억원 규모 회사채 수요예측에서 7810억원을 끌어 모으며 흥행에 성공했다. 하이트진로 서초사옥 (사진=김성수 기자)3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로홀딩스는 이날 진행한 500억원 회사채 수요예측에서 7810억원의 매수 주문을 받았다. 전량 3년 500억원 단기물로 구성된 이번 발행은 최대 1000억원까지 증액이 가능하다. 주관은 NH투자증권과 SK증권, 대신증권이 맡았다. 하이트진로홀딩스는 목표액의 16배에 달하는 매수 주문을 받으면서 언더 발행에 성공했다. 하이트진로홀딩스가 이날 발행한 회사채 금리는 3년물 마이너스(-) 62bp(1bp=0.01%포인트)다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐다. 한편한국기업평가와 NICE신용평가는 하이트진로홀딩스의 무보증 회사채 신용등급을 A(안정적)으로 평가하고 있다. 실시간급상승 뉴스 1美인플레 우려 완화 속 반도체 차익실현…환율 1560원 경계 지속[외환브리핑]) 2"앤스로픽, 삼성전자 파운드리와 AI 칩 생산 검토") 3AI가 고객보다 먼저 판단하는 시대[김현정의 IT 세상]) 4금요일 곳곳서 요란한 소나기…전국 내륙엔 '후덥지근' [오늘날씨]) 5[TODAY테슬라]테슬라, ‘깜짝’ 인도량에도 ESS 실적은 하회-윌리엄 블레어) 많이 본 뉴스 뉴스 증권 연예 1 9호 태풍 '바비' 발생…한반도 덮칠 가능성은? 2 "180만→400만원, 아직도 싸다" SK하이닉스 목표가 파격 상향 3 [오늘의 운세] 2026년 7월 2일 띠별 운세 4 메타발 공급과잉 공포…믿었던 반도체주 '와르르' 5 "410만원 나왔다" SK하이닉스, 고환율에 美 ADR 상장까지 '재평가' 6 이준석 "배재고 6개월 출전 정지 가혹…철회해야" 7 에어프레미아, 하반기 최대 프로모션 '프로미스' 진행 8 '술톤' 벗고 회춘한 황정민…몸이 보내는 건강 경고였다[건강한줄] 9 "오현규 골 알았나"...홍명보, '손흥민 벤치' 직접 밝혀 10 '홍명보호 참사' 지켜본 벤투의 쓴소리…"한두 사람 책임 아냐" MICE 최신정보를 한눈에 TheBeLT 왼쪽 오른쪽 왼쪽 오른쪽 당신의 드림카는?ㅣ오토in '강제노동 부품' 한개만 섞여도 큰일…현대차, 협력사 검증 강화 나이스 샤아앗~ㅣ골프in [포토]이윤서,미소 대화 하며 이동 왼쪽 오른쪽 이슈기획 ㅣ 2026 북중미 월드컵 "오현규 골 알았나"...홍명보, ''손흥민 벤치'' 직접 밝혀 이슈기획 ㅣ 李 정부 부동산 대책 정무위 챙긴 與… ‘이재명표’ 부동산감독원 출범 급물살 타나 이슈기획 ㅣ 롤러코스피 148조원 팔아치운 외국인…하반기엔 ‘셀 코리아’ 멈출까 이슈기획 ㅣ 삼성 노사합의 후폭풍 삼성 초기업노조, 내년 교섭 앞서 정기회의 요구…"셋 중 하나 이직 고려" 이슈기획 ㅣ 환율 1500원 돌파 파죽지세 환율…“3분기 1600원도 갈 수 있다” .다주택자 규제에 공급 감소까지…서울 전세 매물 반년새 12% '뚝' .JP모간의 경고…올 여름 美 증시 흔들 두 가지 위험은 .최저임금 1만1700원 vs 1만410원…노사 격차 1290원 .잠실 개표소 시위 경찰 폭행 20대男 2명, 구속 피했다 .무능한 리더, 공정·투명성 실종, 말뿐인 비전…실패한 기업의 전형 .'이럴 수가', 8000피 결국 내줬다…메타發 '반도체 쇼크'