[클릭 e종목]"아이폰 덕에 실적 개선"…목표가 50만원 오른 이 종목

대신증권이 LG이노텍의 목표주가를 81만원에서 130만원으로 대폭 올렸다. 투자의견은 매수를 유지했다. 25일 박강호 대신증권 연구원은 "올해 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 1599% 오른 1936억원으로 예상되는데 이는 컨센서스 대비 30.2% 높은 수준"이라며 이같이 밝혔다. 박 연구원은 "그간 반도체 기판의 실적 호조, 모바일용 중심에서 서버향 비중 확대, FC BGA 경쟁력 강화 등으로 밸류에이션 재평가가 진행 중"이라며 "카메라 모듈의 수익성 경쟁력이 재확인되고 내년 광학솔루션의 이익 개선이 예상을 뛰어넘을 가능성이 있어 추가적인 밸류에이션 확대가 필요하다"고 설명했다. 올해 연간 영업이익은 전년 동기 대비 11.4% 오른 1조8000억원이 전망된다. 박 연구원은 "반도체 기판의 믹스 효과, 고부가 중심의 매출 증가도 긍정적이나 광학솔루션에서 애플 내 프리미엄 모델의 생산 비중이 증가하면서 믹스효과가 극대화될 것으로 예상된다"며 "또 애플의 아이폰 17 판매 호조도 안정적인 가동률에 기여한다"고 말했다. 애플의 아이폰 출시 전략도 눈여겨볼 필요가 있다. 박 연구원은 "LG이노텍은 애플 아이폰의 수요 호조 시 생산을 더 늘릴 수 있다"며 "애플의 아이폰 출시는 올해 4개에서 내년 6~7개로 증가하는 가운데, 단순 생산 기준 판매량도 높은 동시에 수요 증가가 추가되면 판매량은 더 늘어날 수 있다"고 짚었다.