한양증권, 최대주주 KCGI 대상 500억 유상증자

신사업 추진 동력 확보 목적12.9% 할증…책임경영 의지한양증권 사옥 전경. 한양증권한양증권은 장외 파생상품업 등 신사업 확대를 위해 최대주주인 ‘KCGI 제2호 사모투자합자회사(KCGI PEF)’를 대상으로 500억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 25일 밝혔다.이번 증자의 발행 주식 수는 보통주 238만 952주로 신주 발행가액은 2만 1000원이다. 이는 기준 가격(1만 8605원)에 12.9%의 할증률을 적용해 책정됐다. 통상적인 할인 발행 방식이 아닌 할증 발행을 통해 기존 주주의 지분가치 희석을 최소화하고 대주주로서의 책임경영 의지를 담았다는 설명이다. 발행 신주는 예탁일로부터 1년간 의무보호예수로 매각이 제한된다.한양증권은 이를 통해 장외파생상품업 등 신사업을 단계적으로 추진하고 사업 포트폴리오를 다변화할 예정이다. 아울러 자기자본 확충을 통해 순자본비율(NCR) 등 주요 건전성 지표 개선 효과를 제고할 방침이다. 이번 증자와 무관하게 올 3월 26일 기업가치 제고(밸류업) 공시를 통해 제시한 ‘배당성향 30% 이상 유지(보통주 주당 최소 1600원 배당)’ 정책도 이어갈 계획이다.대금 납입일은 다음달 8일, 신주 상장 예정일은 다음달 20일이다. 한양증권 관계자는 “이번 자본 확충은 회사의 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진하기 위한 전략적 투자”라며 “2030년 자기자본 1조 원 달성을 목표로 강한 중형 증권사로 도약하겠다”고 말했다.