포스코인터, 창사 첫 5억 달러 글로벌본드 발행 성공

공모액 4배인 20억 달러 주문 몰려 해외 자본시장 첫 단독 데뷔 주목 포스코인터내셔널 송도 사옥 전경.ⓒ포스코인터내셔널 [데일리안 = 백서원 기자] 포스코인터내셔널이 창사 이래 처음으로 5억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공하며 해외 자본시장에 성공적으로 데뷔했다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 공모액의 4배에 달하는 투자 수요를 확보하며 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다. 포스코인터내셔널은 23일 창사 이후 처음으로 글로벌본드를 발행하며 글로벌 자본시장 진출의 첫 발을 내디뎠다고 밝혔다. 이번 채권은 5년 만기 5억달러 규모의 단일 트랜치로 발행됐다. 발행금리는 5년 만기 미국 국채 금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배인 20억 달러에 달했다. 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 낮은 수준에서 최종 금리가 결정됐다. 이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 추진한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 크다. 최근 중동 지역 지정학적 리스크 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 대규모 투자 수요를 끌어내며 글로벌 투자자들로부