포스코인터, 첫 글로벌본드 발행 성공…7700억원 규모

포스코인터내셔널 본사 전경. [포스코인터내셔널 제공] [헤럴드경제=한영대 기자] 포스코인터내셔널은 23일 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공했다. 이번 채권은 5년 만기 5억달러(약 7700억원) 규모의 단일 트랜치로 발행된다. 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액 4배 수준인 20억달러(약 3조원)를 기록했다. 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다. 투자자 구성은 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%였다. 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 2%로 나타났다. 발행에는 시티(Citi), HSBC, 한국산업은행 등이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널의 달러화 채권에 각각 투자적격등급인 BBB와 Baa2를 부여했다 이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 크다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다. 포스코인터내셔널은 발행에 앞서 미국, 유