포스코인터, 5억 달러 규모 첫 글로벌본드 발행 성공

주문 규모 20억달러 기록…발행액 4배 수요 확보 포스코인터내셔널 송도 사옥 전경. (포스코인터내셔널 제공) (서울=뉴스1) 양새롬 기자 = 포스코인터내셔널(047050)이 창사 이래 처음으로 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 포스코인터내셔널은 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 23일 밝혔다. 이번 채권은 단일 트랜치 방식으로 발행됐으며, 발행금리는 5년 만기 미국 국채금리에 90bp(1bp는 0.01%포인트)를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억 달러를 기록했으며 이에 따라 최초 제시 금리(IPG) 대비 30bp 낮은 수준에서 최종 발행이 결정됐다. 글로벌본드는 해외 투자자를 대상으로 달러화 등 외화로 발행하는 채권이다. 국내 기업 입장에서는 조달 통화를 다변화하고 해외 투자자 기반을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 크다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다는 평가다. 포스코인터내셔널은 발행에 앞서