포스코인터, 창사 첫 글로벌본드 발행 성공…5억 달러

글로벌 투자자 몰리며 해외 자본시장 성공적 데뷔 에너지·소재·식량 부문 안정적 포트폴리오로 강점 [이데일리 김기덕 기자] 포스코인터내셔널은 23일 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 에너지·소재·식량 사업을 중심으로 한 안정적인 사업 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 자본시장에 성공적으로 데뷔했다는 평가가 나온다. 이번 채권은 5년 만기 5억 달러 규모의 단일 트랜치로 발행됐다. 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억 달러를 기록했으며, 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다. 이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다는 평가다. 포스코인터내셔널은 발행에 앞서 미국, 유럽, 아시아 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행했다. 이 과정에서 에너지·소재·식량을 축으로 한 균형 잡힌 사업