NH투자증권, 6억달러 외화채권 발행 성공…증권사 최저 스프레드 경신

(출처=연합뉴스) [파이낸셜뉴스] NH투자증권이 6억달러 규모의 외화채권 발행에 성공하며 국내 증권사 역대 최저 스프레드 기록을 새로 썼다. 23일 NH투자증권에 따르면 지난 22일 진행한 북빌딩을 통해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행했다. 지난해에 이어 국내 증권사 가운데 최대 규모의 외화채권 신규 발행이다. 이번 채권은 고정금리부 유로본드(Reg S) 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 각각 70bp, 75bp다. 최초 제시금리 대비 두 만기 모두 35bp 낮아졌으며, 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 투자 수요도 몰렸다. 북빌딩에는 총 196개 기관이 참여해 최대 46억달러 이상의 주문을 냈다. 이는 발행 규모의 약 7.6배 수준이다. 최종 금리 제시 이후에도 발행액의 약 5.1배에 달하는 주문이 유지됐다. NH투자증권은 현재 무디스 A3(안정적), S&P A-(안정적) 등급을 보유하고 있다. 회사는 발행에 앞서 지난 5월 홍콩과 대만에서 주요 기관투자가를 대상으로 기업설명회(IR)를 진행하는 등