NH투자증권, 6억달러 외화채 발행 성공…역대 최저 스프레드

발행액 7.6배 주문 몰려…3·5년물 모두 최저 스프레드 NH투자증권 사옥. /NH투자증권 제공 NH투자증권이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모 외화채권 발행에 성공했다. 국내 증권사 가운데 최대 규모 발행 기록을 이어간 데다 동일 만기 기준 역대 최저 스프레드까지 달성하며 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확인했다. NH투자증권은 아시아와 유럽 기관투자자를 대상으로 진행한 북빌딩(Book Building)을 통해 3년물과 5년물 선순위 무보증 달러채를 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행했다고 23일 밝혔다. 이번 발행은 지난해에 이어 국내 증권사 가운데 가장 큰 규모의 외화채 신규 발행이다. 조달 자금은 글로벌 사업 확대와 일반 운영자금으로 활용할 예정이다. 채권은 고정금리 방식으로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 가산금리는 각각 70bp(1bp=0.01%포인트), 75bp다. 최초 제시 수준인 105bp, 110bp에서 투자 수요가 몰리며 두 만기 모두 35bp 낮아졌다. NH투자증권은 이번 발행으로 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 신규 발행 프리미엄도 사