NH투자증권, 6억달러 외화채 발행 흥행…역대 최저 스프레드 기록

NH투자증권 본사 전경 [사진=NH투자증권] [디지털데일리 강기훈기자] NH투자증권이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모 유로본드(Reg S) 발행에 성공했다. 23일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 지난 22일 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 북빌딩을 진행해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행하기로 확정했다. 지난해에 이어 국내 증권사 가운데 최대 규모 외화채권 신규 발행이다. 이번 채권은 고정금리부 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 각각 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 3년물 70bp, 5년물 75bp다. 최초 제시금리(IPG)였던 3년물 105bp, 5년물 110bp에서 각각 35bp씩 낮아졌다. 두 트랜치 모두 국내 증권사가 발행한 동일 만기 달러채 가운데 역대 최저 스프레드를 기록했다. 신규 발행 프리미엄도 사실상 제로(0) 수준이었다. 투자 수요도 대거 몰렸다. 북빌딩 개시 이후 총 196개 기관이 참여해 최대 46억달러 이상의 주문을 냈다. 발행금액의 약 7.6배에 달하는 규모다. 최종제시금리(FPG) 단계에서도 발행금액의 약 5.1배에 해당하는 주문이