NH투자증권, 6억달러 유로본드 발행…국내 증권사 최저 스프레드 경신

NH투자증권 NH투자증권이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모 유로본드 발행에 성공했다. 지난해에 이어 국내 증권사 중 최대 규모 외화채권 신규 발행을 이어가며, 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드도 새로 썼다. NH투자증권은 지난 22일 아시아·유럽 투자자를 대상으로 진행한 북빌딩을 통해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행한다고 23일 밝혔다. 이번 채권은 고정금리부 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 각각 70bp, 75bp다. 최초 제시금리였던 3년물 105bp, 5년물 110bp에서 각각 35bp 낮아졌다. 두 트랜치 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 신규 발행 프리미엄도 제로 수준으로 결정됐다. 투자 수요도 몰렸다. 북빌딩 개시 이후 총 196개 기관에서 최대 46억달러 이상 주문이 들어왔다. 발행금액의 약 7.6배에 달하는 규모다. 최종제시금리 단계에서도 발행금액의 약 5.1배 수준 투자자 주문이 유지됐다. NH투자증권은 무디스 A3, S&P A-의 투자적격등급을 보유하고 있다. 회사