NH투자證, 6억달러 외화채 발행…증권사 최저 스프레드 경신

3년, 5년 각각 3억 달러씩 유로본드 발행 성공 증권사 역대 최저 스프레드 달성...국내 대표 증권사로서 위상 확인 ◆…서울 여의도 소재 NH투자증권 모습［NH투자증권 제공］ NH투자증권(대표이사 윤병운)이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다. 3년물과 5년물 모두 국내 증권사가 발행한 동일 만기 달러채 가운데 역대 가장 낮은 스프레드를 경신했다. 지정학적 불확실성과 글로벌 금리 변동성이 이어지는 상황에서도 발행액의 7배가 넘는 주문이 몰리며 해외 투자자들의 신뢰를 확인했다는 평가다. 23일 NH투자증권에 따르면, 아시아와 유럽 기관투자가를 대상으로 북빌딩을 진행해 3년물과 5년물 선순위 무보증 달러채를 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행했다. 이번 채권은 해외 투자자를 대상으로 발행하는 유로본드(Reg S)다. NH투자증권은 지난해에 이어 올해도 국내 증권사 가운데 가장 큰 규모의 외화채 신규 발행에 성공했다. 최종 발행금리는 3년물 연 4.937%, 5년물 연 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 가산금리는 각각 70bp와 75bp다. 최초 제시금리(IPG)는 3년물 +105bp, 5년물 +110bp였으나 투자 수요가