NH투자증권, 달러채 6억달러 발행 성공…역대 최저 스프레드

3년물·5년물 각각 3억달러 선순위 무보증채 발행 미 국채 대비 70bp·75bp…국내 증권사 동일 만기 최저 196개 기관서 최대 46억달러 주문…발행액 7.6배 수요 조달 자금은 글로벌 사업 확대·일반 운영자금에 활용 [이데일리 박순엽 기자] NH투자증권이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모의 유로본드 발행에 성공했다. 지난해에 이어 국내 증권사 최대 규모의 외화채 신규 발행을 이어간 데다, 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드도 새로 썼다. NH투자증권(005940)은 지난 22일 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 북빌딩을 진행해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행하기로 확정했다고 23일 밝혔다. (사진=NH투자증권) 이번 채권은 고정금리부 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 각각 70bp, 75bp다. 최초 제시금리였던 3년물 105bp, 5년물 110bp에서 투자 수요가 몰리며 두 만기 모두 스프레드가 35bp씩 낮아졌다. 두 트랜치 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 신규 발행