[마켓인]호텔롯데, 회사채 수요예측서 목표액 6배 확보

‘AA-’ 우량 신용도에 투자수요 유입 1000억 모집에 6200억 주문 들어와 [이데일리 마켓in 김연서 기자] 호텔롯데(AA-)가 공모 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 발행 목표액의 6배가 넘는 주문을 받았다. 롯데호텔 본점 전경.(사진=호텔롯데) 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 이날 총 1000억원을 목표로 진행한 수요예측에서 총 6200억원의 주문을 받았다. 회사는 최대 2000억원까지 증액 발행을 고려 중이다. 트랜치(만기) 별로는 2년물 700억원 모집에 3900억원, 3년물 300억원 모집에 2300억원의 주문이 들어왔다. 호텔롯데는 공모 희망 금리밴드를 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30~+30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)로 제시한 가운데 2년물과 3년물 모두 파(PAR)에서 모집 물량을 채웠다. 회사채 발행 예정일은 내달 1일이다. 대표 주관 업무는 NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 대신증권 등 6개사가 맡았다. 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가 3사는 호텔롯데의 신용등급을 'AA-'로 평가하고 '안정적' 전망을 부여했다. 호텔롯데가