롯데건설, AAA 등급 ABS 추가 발행… 3000억 규모

롯데건설 제공 롯데건설이 준공을 앞둔 주택사업장과 그룹사 건설 현장의 공사대금채권을 활용해 AAA 신용등급의 3000억원 규모 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 7일 밝혔다.이번 유동화증권은 상환 기간에 따라 두 가지로 나뉜다. 1500억원은 1년 만기이며, 나머지 1500억원은 1년 3개월 만기로 설계됐다. 이번 증권 인수 과정에는 KB증권과 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권 등 대형 금융사들이 함께 참여했다.이번 자금 조달은 지난 5월에 진행했던 1차 공사대금 채권 기반의 ABS에 이은 두 번째 발행이다. 롯데건설은 이번에 기초자산 구성과 신용보강을 동시에 강화해 안정성을 높였다. 여기에 금융사의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 자산 등을 더해 최고 등급인 ‘AAA’를 받아냈다. 결과적으로 롯데건설의 본래 신용 등급인 A0 기준의 일반 대출 금리보다 훨씬 저렴한 비용으로 재원을 마련하는 데 성공했다.롯데건설은 이번 ABS 발행으로 공사대금 채권을 빠르게 현금으로 바꾸면서, 기존의 공사비 회수 주기를 획기적으로 줄일 수 있다고 기대하고 있다. 보통 건설 현장에서는 먼저 공사비를 지출한 뒤 돈을 돌려받기까지 두 달에서 길게는 반년 가까이 걸리지만, 이번 자산유동화에 참여한 사업장들은 공사비 투입과 동시에 곧바로 현금을 회수할 수 있다. 롯데건설은 이런 조치를 통해 오는 2027년 1분기까지 약 7700억원에 달하는 공사 자금 조기 회수 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS의 2차 발행 성공은 롯데건설에 대한 시장 신뢰를 재확인한 것은 물론, 지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다”며, “철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 시장의 신뢰에 부합하는 견고한 재무 구조를 만들어 가겠다”고 했다.