롯데건설, 3000억 규모 ABS 발행 성공…재무 안정성 강화 기대

(사진=연합뉴스) [알파경제=김영택 기자] 롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 3000억 원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행하며 자금 조달에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 발행은 지난 5월 1차 ABS 발행에 이은 후속 조치로, 건설업계에서는 롯데건설이 구축한 유동화 구조에 대한 시장의 신뢰가 재확인된 결과라고 평가하고 있다. 이번에 발행된 ABS는 최고 신용등급인 ‘AAA’를 획득했다. 만기는 각각 1년과 1년 3개월로 1500억 원씩 분할 구성됐으며, KB증권, 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 인수단으로 참여했다. 롯데건설은 주택사업장뿐만 아니라 그룹 계열사 건축사업장에서 발생하는 공사대금채권까지 기초자산에 포함해 안정성을 높였다. 롯데건설은 이번 조달을 통해 공사대금 회수 시점을 앞당겨 현금흐름을 개선할 방침이다. 통상 공사비 투입 후 수개월이 소요되는 자금 회수 과정을 유동화 구조를 통해 단축함으로써, 2027년 1분기까지 약 7700억 원 규모의 자금을 조기에 확보할 수 있을 것으로 내다봤다. 금융기관의 신용공여를 더해 자체 신용등급 대비 낮은 금리로 자금을 조달한 점도 재무적 이점으로 꼽힌다. 최근 롯데건설의 실적과 재무 지표도 개선세를 보이고 있다. 올해 1분기 영업이익은 504억 원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 역시 광주 쌍령공원 및 홈플러스 부천 상동·동대문점 사업장의 본PF 전환에 힘입어 6월 말 기준 2조 4000억 원대로 감소했다. 롯데건설 측은 연말까지 해당 규모를 2조 2000억 원대까지 추가 감축해 재무 안정성을 더욱 공고히 할 계획이라고 밝혔다.알파경제 김영택 기자(sitory0103@alphabiz.co.kr)