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증권발행실적보고서 6.0 주식회사 레몬헬스케어

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 06월 29일

회 사 명 :	주식회사 레몬헬스케어
대 표 이 사 :	홍 병 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 1005호
	(전 화) 02-855-5815
	(홈페이지) http://www.lemonhealthcare.com/

작 성 책 임 자 :	(직 책) COO (성 명) 임치규
	(전 화) 02-855-5815

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주)	당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	20,000,000,000	주)

주)	발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.06.24	2026.06.25	2026.06.29

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
케이비증권㈜	2,000,000	20,000,000,000	100.0	대표주관회사
계	2,000,000	20,000,000,000	100.0	대표주관회사

주)	상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	1,500,000	75.0	2,266	1,500,000	15,000,000,000	0.4	2,266	1,500,000	15,000,000,000	75.0
일반투자자	500,000	25.0	313,347	755,284,210	3,776,421,050,000	99.6	257,332	500,000	5,000,000,000	25.0
계	2,000,000	100	315,613	756,784,210	3,791,421,050,000	100	259,598	2,000,000	20,000,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 케이비증권 관계인수인은 총 3,569주(기관배정 물량의 0.24%)를 배정 받았습니다.
주2)	금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	250,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	250,000	50.0	-
계	500,000	100.0	-

일반투자자 세부 배정 현황[케이비증권]

	(단위 : 주)

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	226,856	2,268,560	-	-	177,866	1	177,866	-	-	-	-	-	177,866	7.84%
20	14,147	282,940	-	-	11,080	1	11,080	-	-	-	-	-	11,080	3.92%
30	2,202	66,060	-	-	1,733	1	1,733	-	-	-	-	-	1,733	2.62%
40	2,731	109,240	-	-	2,132	1	2,132	-	-	-	-	-	2,132	1.95%
50	1,626	81,300	-	-	1,273	1	1,273	-	-	-	-	-	1,273	1.57%
60	1,227	73,620	-	-	975	1	975	-	-	-	-	-	975	1.32%
70	324	22,680	-	-	252	1	252	-	-	-	-	-	252	1.11%
80	672	53,760	-	-	539	1	539	-	-	-	-	-	539	1.00%
90	275	24,750	-	-	220	1	220	-	-	-	-	-	220	0.89%
100	3,674	367,400	-	-	2,944	1	2,944	-	-	-	-	-	2,944	0.80%
150	1,178	176,700	-	-	943	1	943	-	-	-	-	-	943	0.53%
200	1,798	359,600	-	-	1,434	1	1,434	-	-	-	-	-	1,434	0.40%
250	270	67,500	-	-	215	1	215	-	-	-	-	-	215	0.32%
300	388	116,400	-	-	326	1	326	-	-	-	-	-	326	0.28%
350	169	59,150	-	-	143	1	143	-	-	-	-	-	143	0.24%
400	512	204,800	-	-	431	1	431	-	-	-	-	-	431	0.21%
450	83	37,350	-	-	62	1	62	-	-	-	-	-	62	0.17%
500	318	159,000	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.17%
600	566	339,600	-	-	480	1	480	-	-	-	-	-	480	0.14%
700	132	92,400	-	-	115	1	115	-	-	-	-	-	115	0.12%
800	185	148,000	-	-	150	1	150	-	-	-	-	-	150	0.10%
900	119	107,100	-	-	94	1	94	-	-	-	-	-	94	0.09%
1,000	519	519,000	-	-	423	1	423	-	-	-	-	-	423	0.08%
1,100	102	112,200	-	-	81	1	81	-	-	-	-	-	81	0.07%
1,200	149	178,800	-	-	112	1	112	-	-	-	-	-	112	0.06%
1,300	64	83,200	-	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.07%
1,400	96	134,400	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.06%
1,500	94	141,000	-	-	73	1	73	-	-	-	-	-	73	0.05%
1,600	152	243,200	-	-	121	1	121	-	-	-	-	-	121	0.05%
1,700	54	91,800	-	-	49	1	49	-	-	-	-	-	49	0.05%
1,800	182	327,600	-	-	145	1	145	-	-	182	1	182	327	0.10%
1,900	679	1,290,100	-	-	554	1	554	-	-	679	1	679	1,233	0.10%
2,000	5,727	11,454,000	-	-	4,710	1	4,710	-	-	5,727	1	5,727	10,437	0.09%
2,500	4,086	10,215,000	-	-	3,440	1	3,440	-	-	4,086	1	4,086	7,526	0.07%
3,000	1,208	3,624,000	-	-	998	1	998	-	-	1,208	1	1,208	2,206	0.06%
3,500	387	1,354,500	-	-	321	1	321	387	1	-	-	387	708	0.05%
4,000	652	2,608,000	-	-	546	1	546	652	1	-	-	652	1,198	0.05%
4,500	217	976,500	-	-	180	1	180	217	1	-	-	217	397	0.04%
5,000	2,194	10,970,000	-	-	1,834	1	1,834	2,194	1	2,194	1	4,388	6,222	0.06%
5,500	1,552	8,536,000	-	-	1,291	1	1,291	1,552	1	1,552	1	3,104	4,395	0.05%
6,000	777	4,662,000	-	-	653	1	653	777	1	777	1	1,554	2,207	0.05%
6,500	247	1,605,500	-	-	200	1	200	247	2	-	-	494	694	0.04%
7,000	382	2,674,000	-	-	326	1	326	382	2	-	-	764	1,090	0.04%
7,500	205	1,537,500	-	-	176	1	176	205	2	-	-	410	586	0.04%
8,000	1,817	14,536,000	-	-	1,502	1	1,502	1,817	2	1,817	1	5,451	6,953	0.05%
8,500	1,878	15,963,000	-	-	1,567	1	1,567	1,878	2	1,878	1	5,634	7,201	0.05%
9,000	883	7,947,000	-	-	750	1	750	883	2	883	1	2,649	3,399	0.04%
9,500	332	3,154,000	-	-	275	1	275	332	3	-	-	996	1,271	0.04%
10,000	864	8,640,000	-	-	757	1	757	864	3	-	-	2,592	3,349	0.04%
11,000	1,545	16,995,000	-	-	1,292	1	1,292	1,545	3	1,545	1	6,180	7,472	0.04%
12,000	1,067	12,804,000	-	-	900	1	900	1,067	3	1,067	1	4,268	5,168	0.04%
13,000	363	4,719,000	-	-	298	1	298	363	4	-	-	1,452	1,750	0.04%
14,000	1,669	23,366,000	-	-	1,448	1	1,448	1,669	4	1,669	1	8,345	9,793	0.04%
15,000	2,520	37,800,000	-	-	2,173	1	2,173	2,520	4	2,520	1	12,600	14,773	0.04%
16,000	8,005	128,080,000	-	-	7,223	1	7,223	8,005	5	-	-	40,025	47,248	0.04%
17,000	775	13,175,000	-	-	651	1	651	775	5	775	1	4,650	5,301	0.04%
18,000	1,062	19,116,000	-	-	915	1	915	1,062	5	1,062	1	6,372	7,287	0.04%
19,000	1,705	32,395,000	-	-	1,458	1	1,458	1,705	6	-	-	10,230	11,688	0.04%
20,000	493	9,860,000	-	-	438	1	438	493	6	493	1	3,451	3,889	0.04%
21,000	175	3,675,000	-	-	158	1	158	175	6	175	1	1,225	1,383	0.04%
22,000	85	1,870,000	-	-	73	1	73	85	7	-	-	595	668	0.04%
23,000	239	5,497,000	-	-	214	1	214	239	7	239	1	1,912	2,126	0.04%
24,000	869	20,856,000	-	-	781	1	781	869	7	869	1	6,952	7,733	0.04%
25,000	61	1,525,000	-	-	52	1	52	61	8	-	-	488	540	0.04%
26,000	158	4,108,000	-	-	140	1	140	158	8	158	1	1,422	1,562	0.04%
27,000	109	2,943,000	-	-	99	1	99	109	8	109	1	981	1,080	0.04%
28,000	77	2,156,000	-	-	69	1	69	77	9	-	-	693	762	0.04%
29,000	140	4,060,000	-	-	123	1	123	140	9	140	1	1,400	1,523	0.04%
30,000	210	6,300,000	-	-	185	1	185	210	9	210	1	2,100	2,285	0.04%
31,000	44	1,364,000	-	-	37	1	37	44	10	-	-	440	477	0.03%
32,000	658	21,056,000	-	-	592	1	592	658	10	430	1	7,010	7,602	0.04%
33,000	107	3,531,000	-	-	92	1	92	107	10	107	1	1,177	1,269	0.04%
34,000	47	1,598,000	-	-	45	1	45	47	11	-	-	517	562	0.04%
35,000	115	4,025,000	-	-	104	1	104	115	11	-	-	1,265	1,369	0.03%
36,000	336	12,096,000	-	-	290	1	290	336	11	336	1	4,032	4,322	0.04%
37,000	63	2,331,000	-	-	53	1	53	63	12	-	-	756	809	0.03%
38,000	367	13,946,000	-	-	345	1	345	367	12	-	-	4,404	4,749	0.03%
39,000	388	15,132,000	-	-	342	1	342	388	12	388	1	5,044	5,386	0.04%
40,000	3,319	132,760,000	-	-	3,059	1	3,059	3,319	13	-	-	43,147	46,206	0.03%
41,000	21	861,000	-	-	15	1	15	21	13	-	-	273	288	0.03%
42,000	22	924,000	-	-	19	1	19	22	13	22	1	308	327	0.04%
43,000	12	516,000	-	-	11	1	11	12	14	-	-	168	179	0.03%
44,000	27	1,188,000	-	-	26	1	26	27	14	-	-	378	404	0.03%
45,000	31	1,395,000	-	-	26	1	26	31	14	31	1	465	491	0.04%
46,000	20	920,000	-	-	19	1	19	20	15	-	-	300	319	0.03%
47,000	71	3,337,000	-	-	59	1	59	71	15	-	-	1,065	1,124	0.03%
48,000	1,421	68,208,000	-	-	1,284	1	1,284	1,421	15	1,421	1	22,736	24,020	0.04%
합계	313,347	755,284,210	-	-	250,000	-	250,000	40,783	-	34,749	-	250,000	500,000	-

주1)	당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정: 1인당 균등배정 주식수 0.80주로 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정: 비례배정 경쟁률 3,020.14:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 31개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 32번째 32,000주의 경우 청약접수 658건 중 잔여 주식수인 430건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	146,116	15.48	-	-	9,421	15.52	140,977	46.64	-	-	-	-	296,514	19.77
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	61,973	6.56	-	-	-	-	20,745	6.86	9,220	4.92	-	-	91,938	6.13
15일 확약	614,184	65.06	-	-	25,593	42.16	83,426	27.60	920	0.49	-	-	724,123	48.27
미확약	121,772	12.90	5,457	100.00	25,686	42.32	57,150	18.91	177,360	94.59	-	-	387,425	25.83
계	944,045	100.00	5,457	100.00	60,700	100.00	302,298	100.00	187,500	100.00	-	-	1,500,000	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	홍병진	최대주주	보통주	3,661,015	32.42%	3,661,015	27.42%
조정해	최대주주등	보통주	16,605	0.15%	16,605	0.12%
홍수민	최대주주등	보통주	60,500	0.54%	60,500	0.45%
임치규	최대주주등	보통주	220,000	1.95%	220,000	1.65%
김준현	최대주주등	보통주	121,295	1.07%	121,295	0.91%
배성민	최대주주등	보통주	116,200	1.03%	116,200	0.87%
김우석	최대주주등	보통주	11,500	0.10%	11,500	0.09%
최대주주등 소계	4,207,115	37.26%	4,207,115	31.51%
5% 이상 주주	한화스마트헬스케어신기술조합1호	타인 (벤처금융)	보통주	965,373	8.55%	965,373	7.23%
양OO	타인	보통주	776,245	6.87%	776,245	5.81%
한투한화디지털헬스케어	타인 (벤처금융)	보통주	734,523	6.51%	734,523	5.50%
5% 이상 주주 소계	2,476,141	21.93%	2,476,141	18.55%

Ⅳ. 증권교부일 등

증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 7월 2일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 7월 6일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2026년 06월 23일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2026년 06월 24일(수)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 06월 24일 대표주관회사인 케이비증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2026년 06월 26일(금)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 06월 26일 대표주관회사인 케이비증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2026년 04월 17일	증권신고서(지분증권)
2026년 05월 08일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 05월 26일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 05월 27일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 06월 12일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 06월 23일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜레몬헬스케어: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 1005호(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2026년 04월 17일	예비투자설명서(지분증권)	최초 제출
2026년 05월 08일	[정정]예비투자설명서	기재사항 정정
2026년 05월 26일	[정정]예비투자설명서	기재사항 정정
2026년 05월 27일	[정정]예비투자설명서	기재사항 정정
2026년 06월 12일	[정정]예비투자설명서	기재사항 정정
2026년 06월 18일	투자설명서	효력발생
2026년 06월 23일	[정정]투자설명서	증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	20,000,000,000	10,000	2,000,000	20,000,000,000	-
계	20,000,000,000	10,000	2,000,000	20,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	20,000,000,000	10,000	2,000,000	20,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
4,780,000,000	-	12,895,000,000	1,790,000,000	-	535,000,000	20,000,000,000

주1)	상장주선인 의무인수분 60,000주에 따른 납입금(600,000,000원) 제외 기준입니다.
주2)	당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 시설자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다. 발행제비용은 '기타'에 포함하여 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.