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증권발행실적보고서 6.0 채비주식회사

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 04월 23일

회 사 명 :	채비 주식회사
대 표 이 사 :	정민교, 최영훈
본 점 소 재 지 :	대구광역시 수성구 알파시티1로31길 9(대흥동)
	(전 화) 1522-2573
	(홈페이지) http://chaevi.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 이동철
	(전 화) 1522-2573

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	기타 제품 제조업

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	110,700,000,000	모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 04월 20일	2026년 04월 21일	2026년 04월 23일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
KB증권	3,375,000	41,512,500,000	37.5	공동대표주관회사
삼성증권	3,375,000	41,512,500,000	37.5	공동대표주관회사
대신증권	1,125,000	13,837,500,000	12.5	공동주관회사
하나증권	1,125,000	13,837,500,000	12.5	공동주관회사
계	9,000,000	110,700,000,000	100.0	-

주1) 신주모집 9,000,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 81,300주(999,990,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 90,000주(1,107,000,000원)에 대한 인수수량 및 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	6,750,000	75	721	6,750,000	83,025,000,000	1.0	721	6,750,000	83,025,000,000	75
일반투자자	2,250,000	25	298,017	679,754,690	8,360,982,687,000	99.0	298,017	2,250,000	27,675,000,000	25
계	9,000,000	100	298,738	686,504,690	8,444,007,687,000	100	298,738	9,000,000	110,700,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	1,125,000	50	일괄청약방식
비례방식	1,125,000	50	-
계	2,250,000	100	-

일반투자자 세부 배정현황[KB증권]

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약	청약수량	배정	1건당	추가	1건당	균등	배정	1건당	추가	1건당	비례
건수	(A)	건수	배정수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	건수	배정수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
10	80,875	808,750	80,875	3	31,958	1	274,583	-	-	-	-	-	274,583	33.95%
20	9,061	181,220	9,061	3	3,551	1	30,734	-	-	-	-	-	30,734	16.96%
30	2,820	84,600	2,820	3	1,084	1	9,544	-	-	-	-	-	9,544	11.28%
40	1,389	55,560	1,389	3	536	1	4,703	-	-	-	-	-	4,703	8.46%
50	2,726	136,300	2,726	3	1,122	1	9,300	-	-	-	-	-	9,300	6.82%
60	453	27,180	453	3	199	1	1,558	-	-	-	-	-	1,558	5.73%
70	393	27,510	393	3	148	1	1,327	-	-	-	-	-	1,327	4.82%
80	744	59,520	744	3	288	1	2,520	-	-	-	-	-	2,520	4.23%
90	343	30,870	343	3	156	1	1,185	-	-	-	-	-	1,185	3.84%
100	4,360	436,000	4,360	3	1,803	1	14,883	-	-	-	-	-	14,883	3.41%
200	3,235	647,000	3,235	3	1,354	1	11,059	-	-	-	-	-	11,059	1.71%
300	909	272,700	909	3	393	1	3,120	-	-	909	1	909	4,029	1.48%
400	1,157	462,800	1,157	3	445	1	3,916	-	-	1,157	1	1,157	5,073	1.10%
500	1,044	522,000	1,044	3	432	1	3,564	-	-	1,044	1	1,044	4,608	0.88%
600	251	150,600	251	3	99	1	852	-	-	251	1	251	1,103	0.73%
700	195	136,500	195	3	83	1	668	195	1	-	-	195	863	0.63%
800	367	293,600	367	3	144	1	1,245	367	1	-	-	367	1,612	0.55%
900	188	169,200	188	3	74	1	638	188	1	188	1	376	1,014	0.60%
1,000	1,236	1,236,000	1,236	3	514	1	4,222	1,236	1	1,236	1	2,472	6,694	0.54%
1,500	913	1,369,500	913	3	413	1	3,152	913	2	913	1	2,739	5,891	0.43%
2,000	585	1,170,000	585	3	251	1	2,006	585	3	-	-	1,755	3,761	0.32%
2,500	310	775,000	310	3	135	1	1,065	310	4	-	-	1,240	2,305	0.30%
3,000	424	1,272,000	424	3	202	1	1,474	424	4	424	1	2,120	3,594	0.28%
3,500	240	840,000	240	3	102	1	822	240	5	240	1	1,440	2,262	0.27%
4,000	269	1,076,000	269	3	117	1	924	269	6	269	1	1,883	2,807	0.26%
4,500	188	846,000	188	3	80	1	644	188	7	-	-	1,316	1,960	0.23%
5,000	431	2,155,000	431	3	194	1	1,487	431	8	-	-	3,448	4,935	0.23%
6,000	450	2,700,000	450	3	196	1	1,546	450	9	450	1	4,500	6,046	0.22%
7,000	283	1,981,000	283	3	124	1	973	283	11	93	-	3,206	4,179	0.21%
8,000	402	3,216,000	402	3	157	1	1,363	402	12	402	1	5,226	6,589	0.20%
9,000	210	1,890,000	210	3	94	1	724	210	14	210	1	3,150	3,874	0.20%
10,000	662	6,620,000	662	3	284	1	2,270	662	16	-	-	10,592	12,862	0.19%
12,500	417	5,212,500	417	3	204	1	1,455	417	20	-	-	8,340	9,795	0.19%
15,000	536	8,040,000	536	3	240	1	1,848	536	24	-	-	12,864	14,712	0.18%
17,500	352	6,160,000	352	3	157	1	1,213	352	28	352	1	10,208	11,421	0.19%
20,000	433	8,660,000	433	3	199	1	1,498	433	32	433	1	14,289	15,787	0.18%
22,500	210	4,725,000	210	3	89	1	719	210	36	210	1	7,770	8,489	0.18%
25,000	1,771	44,275,000	1,771	3	766	1	6,079	1,771	40	1,771	1	72,611	78,690	0.18%
27,500	165	4,537,500	165	3	65	1	560	165	44	165	1	7,425	7,985	0.18%
30,000	620	18,600,000	620	3	262	1	2,122	620	48	620	1	30,380	32,502	0.17%
32,500	151	4,907,500	151	3	71	1	524	151	52	151	1	8,003	8,527	0.17%
35,000	123	4,305,000	123	3	57	1	426	123	56	123	1	7,011	7,437	0.17%
37,500	154	5,775,000	154	3	78	1	540	154	60	154	1	9,394	9,934	0.17%
40,000	149	5,960,000	149	3	73	1	520	149	64	149	1	9,685	10,205	0.17%
42,500	62	2,635,000	62	3	36	1	222	62	68	62	1	4,278	4,500	0.17%
45,000	88	3,960,000	88	3	35	1	299	88	72	88	1	6,424	6,723	0.17%
47,500	70	3,325,000	70	3	30	1	240	70	77	-	-	5,390	5,630	0.17%
50,000	261	13,050,000	261	3	128	1	911	261	81	-	-	21,141	22,052	0.17%
55,000	117	6,435,000	117	3	60	1	411	117	89	-	-	10,413	10,824	0.17%
60,000	817	49,020,000	817	3	386	1	2,837	817	97	-	-	79,249	82,086	0.17%
65,000	24	1,560,000	24	3	12	1	84	24	105	24	1	2,544	2,628	0.17%
70,000	24	1,680,000	24	3	14	1	86	24	113	24	1	2,736	2,822	0.17%
75,000	347	26,025,000	347	3	169	1	1,210	347	121	347	1	42,334	43,544	0.17%
합계	124,004	260,495,910	124,004	-	49,863	-	421,875	14,244	-	12,459	-	421,875	843,750	0.32%

주1)	KB증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(657건)을 제외한 유효청약 124,004건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	KB증권(주)는 일반배정물량 843,750주를 균등배정방식 421,875주(50.0%), 비례배정방식 421,875주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	KB증권(주)의 일반청약자 청약건수가 124,004건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 49,863주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	KB증권(주)의 비례배정방식 배정물량 421,875주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 28개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 29번째 7,000주의 경우 청약접수 283건 중 잔여 주식수인 93건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

[삼성증권]

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량 (B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정 수량(C)
10	63,069	630,690	63,069	4	4,595	1	256,871	-	-	-	-	-	256,871	40.73%
20	9,759	195,180	9,759	4	689	1	39,725	-	-	-	-	-	39,725	20.35%
30	3,277	98,310	3,277	4	203	1	13,311	-	-	-	-	-	13,311	13.54%
40	1,799	71,960	1,799	4	145	1	7,341	-	-	-	-	-	7,341	10.20%
50	2,330	116,500	2,330	4	168	1	9,488	-	-	-	-	-	9,488	8.14%
60	633	37,980	633	4	51	1	2,583	-	-	-	-	-	2,583	6.80%
70	403	28,210	403	4	28	1	1,640	-	-	-	-	-	1,640	5.81%
80	863	69,040	863	4	66	1	3,518	-	-	-	-	-	3,518	5.10%
90	317	28,530	317	4	26	1	1,294	-	-	-	-	-	1,294	4.54%
100	4,315	431,500	4,315	4	307	1	17,567	-	-	-	-	-	17,567	4.07%
200	1,732	346,400	1,732	4	117	1	7,045	-	-	-	-	-	7,045	2.03%
300	955	286,500	955	4	77	1	3,897	955	-	955	1	955	4,852	1.69%
400	1,398	559,200	1,398	4	90	1	5,682	1,398	1	-	-	1,398	7,080	1.27%
500	924	462,000	924	4	48	1	3,744	924	1	-	-	924	4,668	1.01%
600	265	159,000	265	4	15	1	1,075	265	1	-	-	265	1,340	0.84%
700	193	135,100	193	4	18	1	790	193	1	-	-	193	983	0.73%
800	335	268,000	335	4	24	1	1,364	335	1	-	-	335	1,699	0.63%
900	167	150,300	167	4	15	1	683	167	1	167	1	334	1,017	0.68%
1,000	1,041	1,041,000	1,041	4	85	1	4,249	1,041	2	-	-	2,082	6,331	0.61%
1,500	612	918,000	612	4	44	1	2,492	612	2	612	1	1,836	4,328	0.47%
2,000	541	1,082,000	541	4	45	1	2,209	541	3	-	-	1,623	3,832	0.35%
2,500	377	942,500	377	4	28	1	1,536	377	4	-	-	1,508	3,044	0.32%
3,000	465	1,395,000	465	4	34	1	1,894	465	5	-	-	2,325	4,219	0.30%
3,500	241	843,500	241	4	11	1	975	241	6	-	-	1,446	2,421	0.29%
4,000	241	964,000	241	4	23	1	987	241	7	-	-	1,687	2,674	0.28%
4,500	195	877,500	195	4	19	1	799	195	7	-	-	1,365	2,164	0.25%
5,000	420	2,100,000	420	4	24	1	1,704	420	8	-	-	3,360	5,064	0.24%
6,000	313	1,878,000	313	4	24	1	1,276	313	10	-	-	3,130	4,406	0.23%
7,000	235	1,645,000	235	4	18	1	958	235	11	235	1	2,820	3,778	0.23%
8,000	357	2,856,000	357	4	30	1	1,458	357	13	-	-	4,641	6,099	0.21%
9,000	164	1,476,000	164	4	15	1	671	164	15	-	-	2,460	3,131	0.21%
10,000	449	4,490,000	449	4	26	1	1,822	449	16	-	-	7,184	9,006	0.20%
12,500	276	3,450,000	276	4	17	1	1,121	276	21	-	-	5,796	6,917	0.20%
15,000	418	6,270,000	418	4	27	1	1,699	418	25	-	-	10,450	12,149	0.19%
17,500	210	3,675,000	210	4	13	1	853	210	29	-	-	6,090	6,943	0.19%
20,000	899	17,980,000	899	4	64	1	3,660	899	33	-	-	29,667	33,327	0.19%
22,500	102	2,295,000	102	4	5	1	413	102	37	-	-	3,774	4,187	0.18%
25,000	154	3,850,000	154	4	7	1	623	154	41	-	-	6,314	6,937	0.18%
27,500	96	2,640,000	96	4	4	1	388	96	45	-	-	4,320	4,708	0.18%
30,000	140	4,200,000	140	4	6	1	566	140	49	-	-	6,860	7,426	0.18%
32,500	98	3,185,000	98	4	5	1	397	98	53	-	-	5,194	5,591	0.18%
35,000	130	4,550,000	130	4	3	1	523	130	57	130	1	7,540	8,063	0.18%
37,500	82	3,075,000	82	4	6	1	334	82	62	-	-	5,084	5,418	0.18%
40,000	376	15,040,000	376	4	28	1	1,532	376	66	-	-	24,816	26,348	0.18%
42,500	49	2,082,500	49	4	5	1	201	49	70	-	-	3,430	3,631	0.17%
45,000	74	3,330,000	74	4	8	1	304	74	74	-	-	5,476	5,780	0.17%
47,500	60	2,850,000	60	4	5	1	245	60	78	-	-	4,680	4,925	0.17%
50,000	160	8,000,000	160	4	13	1	653	160	82	-	-	13,120	13,773	0.17%
55,000	102	5,610,000	102	4	4	1	412	102	90	-	-	9,180	9,592	0.17%
60,000	121	7,260,000	121	4	6	1	490	121	99	-	-	11,979	12,469	0.17%
65,000	81	5,265,000	81	4	4	1	328	81	107	-	-	8,667	8,995	0.17%
70,000	97	6,790,000	97	4	11	1	399	97	115	-	-	11,155	11,554	0.17%
75,000	75	5,625,000	75	4	3	1	303	75	123	-	-	9,225	9,528	0.17%
80,000	1,420	113,600,000	1,420	4	103	1	5,783	1,420	131	1,167	1	187,187	192,970	0.17%
합계	103,605	257,205,400	103,605	216	7,455	54	421,875	15,108	1,602	3,266	6	421,875	843,750	0.33%

주1)	삼성증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(532건)을 제외한 유효청약 103,605건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	삼성증권(주)는 일반배정물량 843,750주를 균등배정방식 421,875주(50.0%), 비례배정방식 421,875주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	삼성증권(주)의 일반청약자 청약건수가 103,605건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 7,455주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	삼성증권(주)의 비례배정방식 배정물량 421,875주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 5개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 6번째 80,000주의 경우 청약접수 1,420건 중 잔여 주식수인 1,167건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

[대신증권]

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량 (B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정 수량(C)
10	19,873	198,730	19,873	3	18,092	1	77,711	-	-	-	-	-	77,711	39.10%
20	2,314	46,280	2,314	3	2,093	1	9,035	-	-	-	-	-	9,035	19.52%
30	784	23,520	784	3	718	1	3,070	-	-	-	-	-	3,070	13.05%
40	298	11,920	298	3	272	1	1,166	-	-	-	-	-	1,166	9.78%
50	611	30,550	611	3	571	1	2,404	-	-	-	-	-	2,404	7.87%
60	154	9,240	154	3	137	1	599	-	-	-	-	-	599	6.48%
70	102	7,140	102	3	94	1	400	-	-	-	-	-	400	5.60%
80	152	12,160	152	3	140	1	596	-	-	-	-	-	596	4.90%
90	89	8,010	89	3	77	1	344	-	-	-	-	-	344	4.29%
100	898	89,800	898	3	806	1	3,500	-	-	-	-	-	3,500	3.90%
150	276	41,400	276	3	256	1	1,084	-	-	-	-	-	1,084	2.62%
200	414	82,800	414	3	377	1	1,619	-	-	-	-	-	1,619	1.96%
250	77	19,250	77	3	67	1	298	-	-	77	1	77	375	1.95%
300	259	77,700	259	3	238	1	1,015	-	-	259	1	259	1,274	1.64%
350	249	87,150	249	3	230	1	977	-	-	249	1	249	1,226	1.41%
400	460	184,000	460	3	415	1	1,795	460	1	-	-	460	2,255	1.23%
450	106	47,700	106	3	92	1	410	106	1	-	-	106	516	1.08%
500	249	124,500	249	3	228	1	975	249	1	-	-	249	1,224	0.98%
600	66	39,600	66	3	62	1	260	66	1	-	-	66	326	0.82%
700	82	57,400	82	3	77	1	323	82	1	-	-	82	405	0.71%
800	133	106,400	133	3	125	1	524	133	1	-	-	133	657	0.62%
900	111	99,900	111	3	101	1	434	111	1	111	1	222	656	0.66%
1,000	348	348,000	348	3	311	1	1,355	348	2	-	-	696	2,051	0.59%
1,200	101	121,200	101	3	95	1	398	101	2	-	-	202	600	0.50%
1,400	106	148,400	106	3	96	1	414	106	2	-	-	212	626	0.42%
1,600	294	470,400	294	3	274	1	1,156	294	3	-	-	882	2,038	0.43%
1,800	160	288,000	160	3	151	1	631	160	3	-	-	480	1,111	0.39%
2,000	231	462,000	231	3	204	1	897	231	3	-	-	693	1,590	0.34%
2,200	174	382,800	174	3	153	1	675	174	4	-	-	696	1,371	0.36%
2,400	105	252,000	105	3	89	1	404	105	4	-	-	420	824	0.33%
2,600	64	166,400	64	3	53	1	245	64	4	-	-	256	501	0.30%
2,800	132	369,600	132	3	120	1	516	132	5	-	-	660	1,176	0.32%
3,000	107	321,000	107	3	95	1	416	107	5	-	-	535	951	0.30%
3,200	119	380,800	119	3	111	1	468	119	5	-	-	595	1,063	0.28%
3,400	138	469,200	138	3	127	1	541	138	6	-	-	828	1,369	0.29%
3,600	89	320,400	89	3	79	1	346	89	6	-	-	534	880	0.27%
3,800	39	148,200	39	3	32	1	149	39	6	-	-	234	383	0.26%
4,000	104	416,000	104	3	96	1	408	104	7	-	-	728	1,136	0.27%
4,200	77	323,400	77	3	72	1	303	77	7	-	-	539	842	0.26%
4,400	54	237,600	54	3	47	1	209	54	7	-	-	378	587	0.25%
4,600	101	464,600	101	3	90	1	393	101	8	-	-	808	1,201	0.26%
4,800	66	316,800	66	3	59	1	257	66	8	-	-	528	785	0.25%
5,000	202	1,010,000	202	3	180	1	786	202	8	-	-	1,616	2,402	0.24%
5,500	108	594,000	108	3	90	1	414	108	9	-	-	972	1,386	0.23%
6,000	211	1,266,000	211	3	189	1	822	211	10	-	-	2,110	2,932	0.23%
6,500	173	1,124,500	173	3	156	1	675	173	11	-	-	1,903	2,578	0.23%
7,000	184	1,288,000	184	3	167	1	719	184	12	-	-	2,208	2,927	0.23%
7,500	92	690,000	92	3	80	1	356	92	12	92	1	1,196	1,552	0.22%
8,000	251	2,008,000	251	3	225	1	978	251	13	93	1	3,356	4,334	0.22%
8,500	100	850,000	100	3	94	1	394	100	14	-	-	1,400	1,794	0.21%
9,000	149	1,341,000	149	3	122	1	569	149	15	-	-	2,235	2,804	0.21%
9,500	101	959,500	101	3	92	1	395	101	16	-	-	1,616	2,011	0.21%
10,000	293	2,930,000	293	3	268	1	1,147	293	17	-	-	4,981	6,128	0.21%
11,000	200	2,200,000	200	3	190	1	790	200	18	200	1	3,800	4,590	0.21%
12,000	192	2,304,000	192	3	168	1	744	192	20	-	-	3,840	4,584	0.20%
13,000	151	1,963,000	151	3	137	1	590	151	22	-	-	3,322	3,912	0.20%
14,000	245	3,430,000	245	3	217	1	952	245	23	245	1	5,880	6,832	0.20%
15,000	179	2,685,000	179	3	168	1	705	179	25	-	-	4,475	5,180	0.19%
16,000	238	3,808,000	238	3	213	1	927	238	27	-	-	6,426	7,353	0.19%
17,000	154	2,618,000	154	3	139	1	601	154	28	154	1	4,466	5,067	0.19%
18,000	2,380	42,840,000	2,380	3	2,147	1	9,287	2,380	30	-	-	71,400	80,687	0.19%
20,000	1	20,000	1	3	1	1	4	1	33	1	1	34	38	0.19%
25,000	1	25,000	1	3	-	1	3	1	42	-	-	42	45	0.18%
27,000	12	324,000	12	3	11	1	47	12	45	-	-	540	587	0.18%
합계	35,983	84,089,950	35,983	-	32,676	-	140,625	9,433	-	1,481	-	140,625	281,250	0.33%

주1)	대신증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(227건)을 제외한 유효청약 35,983건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	대신증권(주)는 일반배정물량 281,250주를 균등배정방식 140,625주(50.0%), 비례배정방식 140,625주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	대신증권(주)의 일반청약자 청약건수가 35,983건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 32,676주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	대신증권(주)의 비례배정방식 배정물량 140,625주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였으며, 잔여주 1,481주를 무작위 추첨배정하였습니다.

[하나증권]

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량 (B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정 수량(C)
10	21,690	216,900	21,690	4	1,787	1	88,547	0	0	0	0	0	88,547	40.82%
20	2,342	46,840	2,342	4	190	1	9,558	0	0	0	0	0	9,558	20.41%
30	496	14,880	496	4	52	1	2,036	0	0	0	0	0	2,036	13.68%
40	206	8,240	206	4	20	1	844	0	0	0	0	0	844	10.24%
50	313	15,650	313	4	27	1	1,279	0	0	0	0	0	1,279	8.17%
60	69	4,140	69	4	10	1	286	0	0	0	0	0	286	6.91%
70	48	3,360	48	4	5	1	197	0	0	0	0	0	197	5.86%
80	102	8,160	102	4	7	1	415	0	0	0	0	0	415	5.09%
90	34	3,060	34	4	7	1	143	0	0	0	0	0	143	4.67%
100	262	26,200	262	4	23	1	1,071	0	0	0	0	0	1,071	4.09%
150	158	23,700	158	4	14	1	646	0	0	0	0	0	646	2.73%
200	158	31,600	158	4	18	1	650	0	0	0	0	0	650	2.06%
250	42	10,500	42	4	4	1	172	0	0	0	0	0	172	1.64%
300	214	64,200	214	4	16	1	872	214	2	0	0	214	1,086	1.69%
350	429	150,150	429	4	35	1	1,751	429	2	0	0	429	2,180	1.45%
400	635	254,000	635	4	58	1	2,598	635	2	0	0	635	3,233	1.27%
450	85	38,250	85	4	9	1	349	85	2	0	0	85	434	1.13%
500	102	51,000	102	4	7	1	415	102	2	0	0	102	517	1.01%
600	43	25,800	43	4	2	1	174	43	2	0	0	43	217	0.84%
700	61	42,700	61	4	6	1	250	61	2	0	0	61	311	0.73%
800	94	75,200	94	4	9	1	385	94	2	0	0	94	479	0.64%
900	110	99,000	110	4	10	1	450	110	4	0	0	220	670	0.68%
1,000	271	271,000	271	4	24	1	1,108	271	4	0	0	542	1,650	0.61%
1,200	88	105,600	88	4	6	1	358	88	4	0	0	176	534	0.51%
1,400	102	142,800	102	4	11	1	419	102	6	0	0	306	725	0.51%
1,600	334	534,400	334	4	29	1	1,365	334	6	0	0	1,002	2,367	0.44%
1,800	87	156,600	87	4	7	1	355	87	6	0	0	261	616	0.39%
2,000	213	426,000	213	4	17	1	869	213	8	0	0	852	1,721	0.40%
2,500	173	432,500	173	4	16	1	708	173	13	11	1	860	1,568	0.36%
3,000	189	567,000	189	4	18	1	774	189	10	0	0	945	1,719	0.30%
3,500	169	591,500	169	4	13	1	689	169	12	0	0	1,014	1,703	0.29%
4,000	171	684,000	171	4	10	1	694	171	14	0	0	1,197	1,891	0.28%
4,500	151	679,500	151	4	13	1	617	151	16	0	0	1,208	1,825	0.27%
5,000	308	1,540,000	308	4	25	1	1,257	308	18	0	0	2,772	4,029	0.26%
6,000	306	1,836,000	306	4	27	1	1,251	306	22	0	0	3,366	4,617	0.25%
7,000	240	1,680,000	240	4	22	1	982	240	26	0	0	3,120	4,102	0.24%
8,000	254	2,032,000	254	4	32	1	1,048	254	28	0	0	3,556	4,604	0.23%
9,000	159	1,431,000	159	4	14	1	650	159	32	0	0	2,544	3,194	0.22%
10,000	359	3,590,000	359	4	27	1	1,463	359	36	0	0	6,462	7,925	0.22%
12,000	268	3,216,000	268	4	26	1	1,098	268	44	0	0	5,896	6,994	0.22%
14,000	1,484	20,776,000	1,484	4	153	1	6,089	1,484	50	0	0	37,100	43,189	0.21%
16,000	104	1,664,000	104	4	10	1	426	104	58	0	0	3,016	3,442	0.21%
18,000	72	1,296,000	72	4	6	1	294	72	66	0	0	2,376	2,670	0.21%
20,000	75	1,500,000	75	4	8	1	308	75	72	0	0	2,700	3,008	0.20%
22,000	50	1,100,000	50	4	3	1	203	50	80	0	0	2,000	2,203	0.20%
24,000	82	1,968,000	82	4	8	1	336	82	86	0	0	3,526	3,862	0.20%
26,000	57	1,482,000	57	4	3	1	231	57	94	0	0	2,679	2,910	0.20%
28,000	966	27,048,000	966	4	81	1	3,945	966	102	0	0	49,266	53,211	0.20%
합계	34,425	77,963,430	34,425	-	2,925	-	140,625	8,505	-	11	-	140,625	281,250	0.36%

주1)	하나증권(주)은 전체 청약건수 중 중복청약(175건)을 제외한 유효청약 34,425건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	하나증권(주)은 일반배정물량 281,250주를 균등배정방식 140,625주(50.0%), 비례배정방식 140,625주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	하나증권(주)의 일반청약자 청약건수가 34,425건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 2,925주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	하나증권(주)의 비례배정방식 배정물량 140,625주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 37개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 38번째 2,500주(균등 추첨 단위)에서 잔여 주식수인 11건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	940,612	31.9	-	-	-	-	19,638	3.0	-	-	-	-	960,250	14.2
3개월 확약	27,000	0.9	-	-	-	-	1,388	0.2	-	-	-	-	28,388	0.4
1개월 확약	8,028	0.3	-	-	-	-	0	0.0	-	-	-	-	8,028	0.1
15일 확약	9,377	0.3	-	-	-	-	0	0.0	-	-	-	-	9,377	0.1
미확약	1,961,906	66.6	13,927	100.0	44,823	100.0	628,301	96.8	3,095,000	100.0	-	-	5,743,957	85.1
계	2,946,923	100.0	13,927	100.0	44,823	100.0	649,327	100.0	3,095,000	100.0	-	-	6,750,000	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의종류	증자전	증자후	비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	정민교	보통주	14,382,000	38.24%	14,382,000	30.15%	최대주주
정재훈	보통주	2,790,900	7.42%	2,790,900	5.85%	임원
정태호	보통주	859,920	2.29%	859,920	1.80%	임원
황이삭	보통주	96,000	0.26%	96,000	0.20%	임원
김현수	보통주	67,200	0.18%	67,200	0.14%	임원
정주곤	보통주	28,800	0.08%	28,800	0.06%	임원
정재욱	보통주	12,000	0.03%	12,000	0.03%	임원
이동철	보통주	9,600	0.03%	9,600	0.02%	임원
이건우	보통주	7,200	0.02%	7,200	0.02%	임원
오준형	보통주	6,900	0.02%	6,900	0.01%	임원
박흥수	보통주	6,000	0.02%	6,000	0.01%	임원
배경수	보통주	72,000	0.19%	72,000	0.15%	임원
소계	보통주	18,338,520	48.75%	18,338,520	38.45%	-
5% 이상 소유주주	스틱스페셜시츄에이션 모빌리티유한회사	보통주	9,963,600	26.49%	9,963,600	20.89%	-
케이비메자닌캐피탈 제4호사모투자 합자회사	보통주	5,159,400	13.72%	5,159,400	10.82%	-
소계	보통주	15,123,000	40.21%	15,123,000	31.71%	-
총계	보통주	33,461,520	88.96%	33,461,520	70.16%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2026년 04월 28일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2026년 04월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지 (https://www.kbsec.com/go.able)	2026년 04월 17일(금)
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2026년 04월 17일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 04월 17일(금)

청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	KB증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 20일(월)
청약 안내 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 20일(월)
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 20일(월)
청약 안내 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 20일(월)

청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 23일(목)
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 23일(목)
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 23일(목)
청약 배정 공고	하나증권㈜ 홈페이지	2026년 04월 23일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 23일(목) 공동대표주관회사인 KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)와 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com), 공동주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com), 하나증권의 홈페이지(https://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2026년 03월 04일 (증권신고서)■ 2026년 03월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 04월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 채비 주식회사 : 대구광역시 수성구 알파시티1로31길 9(대흥동)3) KB증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 여의나루로 50) 및 지점4) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로 74길 11) 및 지점5) 대신증권 주식회사 : 본점(서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가) 및 지점6) 하나증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점 다. 투자설명서 제출일■ 2026년 03월 04일 (예비투자설명서)■ 2026년 03월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 04월 16일 (투자설명서)■ 2026년 04월 17일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	110,700,000,000	12,300	9,000,000	110,700,000,000	-
계	110,700,000,000	12,300	9,000,000	110,700,000,000	-
매출	보통주	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	110,700,000,000	12,300	9,000,000	110,700,000,000	-

주1)	상장주선인의 의무인수분 81,300주, 의무취득분 90,000주 및 의무인수금액 999,990,000원, 의무취득금액 1,107,000,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
61,000,000,000	-	13,351,000,000	30,000,000,000	5,000,000,000	1,349,000,000	110,700,000,000

주1)	기타에는 발행제비용(3,456,220,820)으로 인한 비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수분으로 인한 자금조달(999,990,000) 및 의무취득금액 1,107,000,000을 상계한 금액을 기재하였으며, 백만원 이하는 절사하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.