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증권발행실적보고서 6.0 피스피스스튜디오

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 5월 29일

회 사 명 :	피스피스스튜디오 주식회사
대 표 이 사 :	박화목, 서승완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 다산로 47(신당동)
	(전 화) 070-4148-5111
	(홈페이지) http://piecepeacestudio.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이 강 래
	(전 화) 070-4148-5111

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	도매 및 상품중개업

주)	당사는 도매 및 소매업(G5)의 하위분류인 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 및 전자상거래 소매업을 영위하고 있습니다.

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	48,861,695,500	주)

주)	발행총액은 모집 및 매출 대상 2,272,637주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 46,511주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 05월 26일	2026년 05월 27일	2026년 05월 29일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
미래에셋증권	1,136,318	24,430,837,000	50.0	공동대표주관회사
엔에이치투자증권	1,136,319	24,430,858,500	50.0	공동대표주관회사
계	2,272,637	48,861,695,500	100.0	-

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 46,511주(999,986,500원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	1,704,477	75.0	2,294	1,704,477	36,646,255,500	0.3	2,294	1,704,477	36,646,255,500	75.0
일반투자자	568,160	25.0	416,023	676,766,060	14,550,470,290,000	99.7	416,023	568,160	12,215,440,000	25.0
계	2,272,637	100	418,317	678,470,537	14,587,116,545,500	100	418,317	2,272,637	48,861,695,500	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 2,055건(445,100주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	284,080	50.0	일괄청약방식
비례방식	284,080	50.0	-
계	568,160	100.0	-

일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권㈜]

(단위: 주)

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정 수량	비례배정수량(C)
20	162,686	3,253,720	-	-	113,770	1	113,770	-	-	-	-	-	113,770	3.50%
40	4,201	168,040	-	-	2,894	1	2,894	-	-	-	-	-	2,894	1.72%
60	1,910	114,600	-	-	1,323	1	1,323	-	-	-	-	-	1,323	1.15%
80	1,368	109,440	-	-	993	1	993	-	-	-	-	-	993	0.91%
100	3,053	305,300	-	-	2,091	1	2,091	-	-	-	-	-	2,091	0.68%
200	1,129	225,800	-	-	774	1	774	-	-	-	-	-	774	0.34%
300	501	150,300	-	-	331	1	331	-	-	-	-	-	331	0.22%
400	389	155,600	-	-	286	1	286	-	-	-	-	-	286	0.18%
500	398	199,000	-	-	276	1	276	-	-	-	-	-	276	0.14%
600	173	103,800	-	-	125	1	125	-	-	-	-	-	125	0.12%
700	148	103,600	-	-	103	1	103	-	-	-	-	-	103	0.10%
800	150	120,000	-	-	101	1	101	-	-	-	-	-	101	0.08%
900	272	244,800	-	-	200	1	200	-	-	-	-	-	200	0.08%
1,000	349	349,000	-	-	258	1	258	-	-	-	-	-	258	0.07%
1,100	83	91,300	-	-	63	1	63	-	-	-	-	-	63	0.07%
1,200	79	94,800	-	-	61	1	61	-	-	-	-	-	61	0.06%
1,300	75	97,500	-	-	54	1	54	-	-	-	-	-	54	0.06%
1,400	133	186,200	-	-	102	1	102	-	-	-	-	-	102	0.05%
1,500	123	184,500	-	-	94	1	94	-	-	-	-	-	94	0.05%
1,600	191	305,600	-	-	129	1	129	-	-	-	-	-	129	0.04%
1,700	666	1,132,200	-	-	476	1	476	664	1	-	-	664	1,140	0.10%
1,800	2,612	4,701,600	-	-	1,850	1	1,850	2,607	1	-	-	2,607	4,457	0.09%
1,900	911	1,730,900	-	-	656	1	656	911	1	-	-	911	1,567	0.09%
2,000	748	1,496,000	-	-	538	1	538	746	1	-	-	746	1,284	0.09%
2,100	156	327,600	-	-	105	1	105	156	1	-	-	156	261	0.08%
2,200	100	220,000	-	-	64	1	64	99	1	-	-	99	163	0.07%
2,300	83	190,900	-	-	58	1	58	83	1	-	-	83	141	0.07%
2,400	111	266,400	-	-	78	1	78	109	1	-	-	109	187	0.07%
2,500	108	270,000	-	-	62	1	62	107	1	-	-	107	169	0.06%
2,600	72	187,200	-	-	51	1	51	72	1	-	-	72	123	0.07%
2,700	103	278,100	-	-	71	1	71	103	1	-	-	103	174	0.06%
2,800	203	568,400	-	-	128	1	128	203	1	-	-	203	331	0.06%
2,900	40	116,000	-	-	30	1	30	40	1	-	-	40	70	0.06%
3,000	151	453,000	-	-	109	1	109	151	1	-	-	151	260	0.06%
3,100	44	136,400	-	-	27	1	27	44	1	-	-	44	71	0.05%
3,200	67	214,400	-	-	47	1	47	67	1	-	-	67	114	0.05%
3,300	54	178,200	-	-	41	1	41	54	1	-	-	54	95	0.05%
3,400	38	129,200	-	-	25	1	25	38	1	-	-	38	63	0.05%
3,500	56	196,000	-	-	37	1	37	56	1	-	-	56	93	0.05%
3,600	61	219,600	-	-	44	1	44	61	1	-	-	61	105	0.05%
3,700	96	355,200	-	-	71	1	71	96	1	-	-	96	167	0.05%
3,800	80	304,000	-	-	47	1	47	80	1	-	-	80	127	0.04%
3,900	43	167,700	-	-	31	1	31	43	1	-	-	43	74	0.04%
4,000	168	672,000	-	-	109	1	109	168	1	-	-	168	277	0.04%
4,100	53	217,300	-	-	40	1	40	53	1	-	-	53	93	0.04%
4,200	92	386,400	-	-	63	1	63	91	1	-	-	91	154	0.04%
4,300	104	447,200	-	-	65	1	65	104	2	-	-	208	273	0.06%
4,400	452	1,988,800	-	-	305	1	305	451	2	-	-	902	1,207	0.06%
4,500	318	1,431,000	-	-	215	1	215	318	2	-	-	636	851	0.06%
4,600	282	1,297,200	-	-	197	1	197	282	2	-	-	564	761	0.06%
4,700	158	742,600	-	-	110	1	110	158	2	-	-	316	426	0.06%
4,800	61	292,800	-	-	38	1	38	60	2	-	-	120	158	0.05%
4,900	25	122,500	-	-	17	1	17	25	2	-	-	50	67	0.05%
5,000	232	1,160,000	-	-	164	1	164	232	2	-	-	464	628	0.05%
5,200	80	416,000	-	-	57	1	57	80	2	-	-	160	217	0.05%
5,400	86	464,400	-	-	65	1	65	86	2	-	-	172	237	0.05%
5,600	138	772,800	-	-	93	1	93	138	2	-	-	276	369	0.05%
5,800	63	365,400	-	-	38	1	38	63	2	-	-	126	164	0.04%
6,000	107	642,000	-	-	76	1	76	107	2	-	-	214	290	0.05%
6,200	38	235,600	-	-	26	1	26	38	2	-	-	76	102	0.04%
6,400	90	576,000	-	-	65	1	65	90	2	-	-	180	245	0.04%
6,600	89	587,400	-	-	67	1	67	89	2	-	-	178	245	0.04%
6,800	83	564,400	-	-	54	1	54	83	2	-	-	166	220	0.04%
7,000	299	2,093,000	-	-	217	1	217	299	3	-	-	897	1,114	0.05%
7,200	194	1,396,800	-	-	149	1	149	194	3	-	-	582	731	0.05%
7,400	139	1,028,600	-	-	95	1	95	139	3	-	-	417	512	0.05%
7,600	86	653,600	-	-	59	1	59	86	3	-	-	258	317	0.05%
7,800	56	436,800	-	-	36	1	36	56	3	-	-	168	204	0.05%
8,000	123	984,000	-	-	80	1	80	123	3	-	-	369	449	0.05%
8,200	64	524,800	-	-	48	1	48	64	3	-	-	192	240	0.05%
8,400	69	579,600	-	-	50	1	50	69	3	-	-	207	257	0.04%
8,600	44	378,400	-	-	32	1	32	44	3	-	-	132	164	0.04%
8,800	55	484,000	-	-	39	1	39	55	3	-	-	165	204	0.04%
9,000	142	1,278,000	-	-	98	1	98	141	3	-	-	423	521	0.04%
9,200	211	1,941,200	-	-	147	1	147	211	3	-	-	633	780	0.04%
9,400	153	1,438,200	-	-	101	1	101	152	3	-	-	456	557	0.04%
9,600	111	1,065,600	-	-	76	1	76	111	4	-	-	444	520	0.05%
9,800	229	2,244,200	-	-	150	1	150	229	4	-	-	916	1,066	0.05%
10,000	391	3,910,000	-	-	262	1	262	391	4	-	-	1,564	1,826	0.05%
10,500	133	1,396,500	-	-	97	1	97	133	4	-	-	532	629	0.05%
11,000	152	1,672,000	-	-	114	1	114	152	4	-	-	608	722	0.04%
11,500	152	1,748,000	-	-	104	1	104	152	4	-	-	608	712	0.04%
12,000	247	2,964,000	-	-	175	1	175	247	4	-	-	988	1,163	0.04%
12,500	494	6,175,000	-	-	356	1	356	494	5	-	-	2,470	2,826	0.05%
13,000	321	4,173,000	-	-	228	1	228	321	5	-	-	1,605	1,833	0.04%
13,500	218	2,943,000	-	-	159	1	159	218	5	-	-	1,090	1,249	0.04%
14,000	459	6,426,000	-	-	329	1	329	458	5	-	-	2,290	2,619	0.04%
14,500	155	2,247,500	-	-	110	1	110	154	5	-	-	770	880	0.04%
15,000	405	6,075,000	-	-	302	1	302	405	6	-	-	2,430	2,732	0.04%
15,500	265	4,107,500	-	-	178	1	178	265	6	-	-	1,590	1,768	0.04%
16,000	185	2,960,000	-	-	139	1	139	185	6	-	-	1,110	1,249	0.04%
16,500	99	1,633,500	-	-	74	1	74	99	6	-	-	594	668	0.04%
17,000	144	2,448,000	-	-	99	1	99	144	6	-	-	864	963	0.04%
17,500	165	2,887,500	-	-	111	1	111	165	7	-	-	1,155	1,266	0.04%
18,000	387	6,966,000	-	-	255	1	255	387	7	-	-	2,709	2,964	0.04%
18,500	250	4,625,000	-	-	178	1	178	249	7	-	-	1,743	1,921	0.04%
19,000	152	2,888,000	-	-	99	1	99	152	7	-	-	1,064	1,163	0.04%
19,500	111	2,164,500	-	-	67	1	67	111	7	-	-	777	844	0.04%
20,000	309	6,180,000	-	-	212	1	212	309	7	-	-	2,163	2,375	0.04%
20,500	306	6,273,000	-	-	215	1	215	306	8	-	-	2,448	2,663	0.04%
21,000	185	3,885,000	-	-	124	1	124	185	8	-	-	1,480	1,604	0.04%
21,500	114	2,451,000	-	-	77	1	77	114	8	-	-	912	989	0.04%
22,000	132	2,904,000	-	-	106	1	106	132	8	-	-	1,056	1,162	0.04%
22,500	92	2,070,000	-	-	64	1	64	92	8	-	-	736	800	0.04%
23,000	296	6,808,000	-	-	217	1	217	296	9	-	-	2,664	2,881	0.04%
23,500	148	3,478,000	-	-	97	1	97	148	9	-	-	1,332	1,429	0.04%
24,000	150	3,600,000	-	-	105	1	105	150	9	-	-	1,350	1,455	0.04%
24,500	56	1,372,000	-	-	41	1	41	56	9	-	-	504	545	0.04%
25,000	123	3,075,000	-	-	88	1	88	123	9	-	-	1,107	1,195	0.04%
25,500	221	5,635,500	-	-	152	1	152	221	10	-	-	2,210	2,362	0.04%
26,000	355	9,230,000	-	-	234	1	234	355	10	-	-	3,550	3,784	0.04%
26,500	111	2,941,500	-	-	75	1	75	111	10	-	-	1,110	1,185	0.04%
27,000	151	4,077,000	-	-	104	1	104	151	10	-	-	1,510	1,614	0.04%
27,500	135	3,712,500	-	-	98	1	98	135	10	-	-	1,350	1,448	0.04%
28,000	6,660	186,480,000	-	-	4,680	1	4,680	6,658	10	5,448	1	72,028	76,708	0.04%
합계	203,137	374,893,000	-	-	142,040	-	142,040	25,703	-	5,448	-	142,040	284,080	-

주1)	일반배정물량 284,080주를 균등배정 142,040주(50.00%), 비례배정 142,040주(50.00%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 213,892건으로 균등배정방식 배정물량 142,040주를 초과하므로, 0주씩 균등배정한 후 잔여주식 142,040주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 142,040주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 5,448주에 대해서 28,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[NH투자증권㈜]

(단위: 주)

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정 수량	비례배정수량(C)
10	147,851	1,478,510	-	-	98,355	1	98,355	-	-	-	-	-	98,355	6.65%
20	7,975	159,500	-	-	5,334	1	5,334	-	-	-	-	-	5,334	3.34%
30	1,929	57,870	-	-	1,267	1	1,267	-	-	-	-	-	1,267	2.19%
40	1,310	52,400	-	-	887	1	887	-	-	-	-	-	887	1.69%
50	4,495	224,750	-	-	2,945	1	2,945	-	-	-	-	-	2,945	1.31%
60	507	30,420	-	-	308	1	308	-	-	-	-	-	308	1.01%
70	310	21,700	-	-	214	1	214	-	-	-	-	-	214	0.99%
80	317	25,360	-	-	218	1	218	-	-	-	-	-	218	0.86%
90	697	62,730	-	-	471	1	471	-	-	-	-	-	471	0.75%
100	1,912	191,200	-	-	1,287	1	1,287	-	-	-	-	-	1,287	0.67%
150	478	71,700	-	-	314	1	314	-	-	-	-	-	314	0.44%
200	606	121,200	-	-	392	1	392	-	-	-	-	-	392	0.32%
250	259	64,750	-	-	167	1	167	-	-	-	-	-	167	0.26%
300	301	90,300	-	-	204	1	204	-	-	-	-	-	204	0.23%
350	150	52,500	-	-	105	1	105	-	-	-	-	-	105	0.20%
400	215	86,000	-	-	144	1	144	-	-	-	-	-	144	0.17%
450	235	105,750	-	-	160	1	160	-	-	-	-	-	160	0.15%
500	325	162,500	-	-	204	1	204	-	-	-	-	-	204	0.13%
600	200	120,000	-	-	127	1	127	-	-	-	-	-	127	0.11%
700	130	91,000	-	-	86	1	86	-	-	-	-	-	86	0.09%
800	167	133,600	-	-	111	1	111	-	-	-	-	-	111	0.08%
900	322	289,800	-	-	203	1	203	-	-	-	-	-	203	0.07%
1,000	420	420,000	-	-	287	1	287	-	-	-	-	-	287	0.07%
1,200	371	445,200	-	-	240	1	240	-	-	-	-	-	240	0.05%
1,400	3,680	5,152,000	-	-	2,404	1	2,404	3,680	1	-	-	3,680	6,084	0.12%
1,600	5,314	8,502,400	-	-	3,442	1	3,442	5,314	1	-	-	5,314	8,756	0.10%
1,800	1,075	1,935,000	-	-	715	1	715	1,075	1	-	-	1,075	1,790	0.09%
2,000	862	1,724,000	-	-	559	1	559	862	1	-	-	862	1,421	0.08%
2,500	552	1,380,000	-	-	372	1	372	552	1	-	-	552	924	0.07%
3,000	561	1,683,000	-	-	367	1	367	561	1	-	-	561	928	0.06%
3,500	1,651	5,778,500	-	-	1,084	1	1,084	1,651	2	-	-	3,302	4,386	0.08%
4,000	3,698	14,792,000	-	-	2,419	1	2,419	3,698	2	-	-	7,396	9,815	0.07%
4,500	722	3,249,000	-	-	466	1	466	722	2	-	-	1,444	1,910	0.06%
5,000	943	4,715,000	-	-	582	1	582	943	2	-	-	1,886	2,468	0.05%
6,000	3,186	19,116,000	-	-	2,140	1	2,140	3,186	3	-	-	9,558	11,698	0.06%
7,000	783	5,481,000	-	-	502	1	502	783	3	-	-	2,349	2,851	0.05%
8,000	6,027	48,216,000	-	-	4,059	1	4,059	6,027	4	-	-	24,108	28,167	0.06%
9,000	6,600	59,400,000	-	-	4,425	1	4,425	6,600	4	-	-	26,400	30,825	0.05%
10,000	486	4,860,000	-	-	343	1	343	486	5	-	-	2,430	2,773	0.06%
12,000	437	5,244,000	-	-	276	1	276	437	6	-	-	2,622	2,898	0.06%
13,500	1,752	23,652,000	-	-	1,153	1	1,153	1,752	6	-	-	10,512	11,665	0.05%
14,000	205	2,870,000	-	-	136	1	136	205	7	-	-	1,435	1,571	0.05%
16,000	228	3,648,000	-	-	146	1	146	228	7	-	-	1,596	1,742	0.05%
18,000	1,807	32,526,000	-	-	1,177	1	1,177	1,807	8	-	-	14,456	15,633	0.05%
20,000	95	1,900,000	-	-	63	1	63	95	9	-	-	855	918	0.05%
22,000	148	3,256,000	-	-	87	1	87	148	10	-	-	1,480	1,567	0.05%
22,500	1,008	22,680,000	-	-	697	1	697	1,008	10	557	1	10,637	11,334	0.05%
24,000	37	888,000	-	-	24	1	24	37	11	-	-	407	431	0.05%
26,000	66	1,716,000	-	-	47	1	47	66	12	-	-	792	839	0.05%
27,000	487	13,149,000	-	-	325	1	325	487	13	-	-	6,331	6,656	0.05%
합계	213,892	302,071,640	-	-	142,040	-	142,040	42,410	-	557	-	142,040	284,080	-

주1)	일반배정물량 284,080주를 균등배정 142,040주(50.00%), 비례배정 142,040주(50.00%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 213,892건으로 균등배정방식 배정물량 142,040주를 초과하므로, 0주씩 균등배정한 후 잔여주식 142,040주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 142,040주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 557주에 대해서 22,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	202,628	16.4	-	-	-	-	91,884	38.1	-	-	-	-	294,512	17.3
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	3,580	1.5	-	-	-	-	3,580	0.2
1개월 확약	155,324	12.6	8,407	56.5	-	-	16,149	6.7	12,000	7.0	-	-	191,880	11.3
15일 확약	709,266	57.5	2,369	15.9	8,361	18.4	26,146	10.8	34,500	20.2	-	-	780,642	45.8
미확약	165,305	13.4	4,094	27.5	37,124	81.6	103,392	42.9	123,948	72.7	-	-	433,863	25.5
계	1,232,523	100.0	14,870	100.0	45,485	100.0	241,151	100.0	170,448	100.0	-	-	1,704,477	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전	유상증자 후
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	박화목	최대주주	보통주	4,800,000	39.93%	4,800,000	33.88%
박제인	특수관계인	보통주	1,028,800	8.56%	1,028,800	7.26%
서승완	등기임원	보통주	492,800	4.10%	389,317	2.75%
이수인	특수관계인	보통주	386,400	3.21%	317,246	2.24%
이수현	등기임원 및특수관계인	보통주	192,800	1.60%	192,800	1.36%
소계	-	-	6,900,800	57.40%	6,728,163	47.49%
5% 이상 주주	-	-	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 06월 04일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 06월 08일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 05월 22일(금)
미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhsec.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2026년 05월 22일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 각 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)	2026년 05월 26일(화)
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 5월 26일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지와 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)	2026년 05월 29일(금)
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 05월 29일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지와 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2026년 04월 07일	증권신고서(지분증권)
2026년 04월 24일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 05월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 05월 22일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 피스피스스튜디오㈜ : 서울특별시 중구 다산로 47(신당동)3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동)4) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2026년 04월 07일	예비투자설명서
2026년 04월 24일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 05월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 05월 20일	투자설명서
2026년 05월 22일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	2,100,000	21,500	2,100,000	45,150,000,000	-
계	2,100,000	21,500	2,100,000	45,150,000,000	-
매출	보통주	172,637	21,500	172,637	3,711,695,500	-
계	172,637	21,500	172,637	3,711,695,500	-
총 계	2,272,637	21,500	2,272,637	48,861,695,500	-

주)	상장주선인 의무인수분 46,511주(999,986,500원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
14,486,138,895	-	15,000,000,000	2,516,000,000	12,000,000,000	4,859,556,605	48,861,695,500

주1)	발행제비용 및 구주매출 대금은 '기타'에 기입하였습니다.
주2)	상장주선인 의무인수분 46,511주(999,986,500원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.