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증권발행실적보고서 6.0 신한제18호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 04월 23일

회 사 명 :	신한제18호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	변 창 섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower
	(전 화) 02-3772-1175


작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 변 창 섭
	(전 화) 02-3772-1175

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	10,000,000,000	-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 04월 20일	2026년 04월 21일	2026년 04월 23일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
신한투자증권(주)	5,000,000	10,000,000,000	100.00	대표주관회사
계	5,000,000	10,000,000,000	100.00	-

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	3,750,000	75.00	2,042	3,750,000	7,500,000,000	0.19	2,042	3,750,000	7,500,000,000	75.00
일반투자자	1,250,000	25.00	165,962	2,001,707,350	4,003,414,700,000	99.81	165,962	1,250,000	2,500,000,000	25.00
계	5,000,000	100	168,004	5,000,000	10,000,000,000	100	168,004	5,000,000	10,000,000,000	100

주) 금번 수요예측에는 총 2,044개 기관투자자가 참여하였으나, 이 중 관계인수인이 아닌 2개 기관은 구체적인 매수가격을 제시하지 않았습니다. 이에 해당 기관을 배정 대상에서 제외함에 따라, 실질적으로 청약에 참여한 기관은 총 2,042개입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	625,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	625,000	50.0	-
계	1,250,000	100.0	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황	배정현황	총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정수량	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	89,906	899,060	89,906	3	68,859	1	338,577	-	-	-	-	-	338,577	37.66%
20	14,098	281,960	14,098	3	10,799	1	53,093	-	-	-	-	-	53,093	18.83%
30	2,489	74,670	2,489	3	1,907	1	9,374	-	-	-	-	-	9,374	12.55%
40	912	36,480	912	3	699	1	3,435	-	-	-	-	-	3,435	9.42%
50	4,637	231,850	4,637	3	3,550	1	17,461	-	-	-	-	-	17,461	7.53%
60	451	27,060	451	3	346	1	1,699	-	-	-	-	-	1,699	6.28%
70	198	13,860	198	3	151	1	745	-	-	-	-	-	745	5.38%
80	178	14,240	178	3	136	1	670	-	-	-	-	-	670	4.71%
90	183	16,470	183	3	140	1	689	-	-	-	-	-	689	4.18%
100	5,567	556,700	5,567	3	4,266	1	20,967	-	-	-	-	-	20,967	3.77%
200	1,636	327,200	1,636	3	1,252	1	6,160	-	-	-	-	-	6,160	1.88%
300	727	218,100	727	3	558	1	2,739	-	-	-	-	-	2,739	1.26%
400	324	129,600	324	3	247	1	1,219	-	-	-	-	-	1,219	0.94%
500	1,252	626,000	1,252	3	958	1	4,714	-	-	-	-	-	4,714	0.75%
600	179	107,400	179	3	138	1	675	-	-	-	-	-	675	0.63%
700	150	105,000	150	3	115	1	565	-	-	-	-	-	565	0.54%
800	109	87,200	109	3	84	1	411	-	-	-	-	-	411	0.47%
900	95	85,500	95	3	72	1	357	-	-	-	-	-	357	0.42%
1,000	865	865,000	865	3	663	1	3,258	-	-	-	-	-	3,258	0.38%
1,500	346	519,000	346	3	265	1	1,303	-	-	-	-	-	1,303	0.25%
2,000	728	1,456,000	728	3	558	1	2,742	-	-	728	1	728	3,470	0.24%
2,500	3,325	8,312,500	3,325	3	2,547	1	12,522	-	-	3,325	1	3,325	15,847	0.19%
3,000	809	2,427,000	809	3	620	1	3,047	-	-	809	1	809	3,856	0.16%
3,500	234	819,000	234	3	179	1	881	234	1	-	-	234	1,115	0.14%
4,000	213	852,000	213	3	162	1	801	213	1	-	-	213	1,014	0.12%
4,500	163	733,500	163	3	126	1	615	163	1	-	-	163	778	0.11%
5,000	647	3,235,000	647	3	496	1	2,437	647	1	647	1	1,294	3,731	0.12%
6,000	1,019	6,114,000	1,019	3	780	1	3,837	1,019	1	1,019	1	2,038	5,875	0.10%
7,000	549	3,843,000	549	3	420	1	2,067	549	2	-	-	1,098	3,165	0.08%
8,000	223	1,784,000	223	3	172	1	841	223	2	223	1	669	1,510	0.08%
9,000	771	6,939,000	771	3	589	1	2,902	771	2	771	1	2,313	5,215	0.08%
10,000	1,840	18,400,000	1,840	3	1,409	1	6,929	1,840	3	-	-	5,520	12,449	0.07%
15,000	1,903	28,545,000	1,903	3	1,458	1	7,167	1,903	4	1,903	1	9,515	16,682	0.06%
20,000	1,703	34,060,000	1,703	3	1,305	1	6,414	1,703	6	-	-	10,218	16,632	0.05%
25,000	2,001	50,025,000	2,001	3	1,533	1	7,536	2,001	7	2,001	1	16,008	23,544	0.05%
30,000	1,235	37,050,000	1,235	3	947	1	4,652	1,235	9	1,235	1	12,350	17,002	0.05%
35,000	1,064	37,240,000	1,064	3	814	1	4,006	1,064	10	1,064	1	11,704	15,710	0.04%
40,000	1,575	63,000,000	1,575	3	1,205	1	5,930	1,575	12	16	1	18,916	24,846	0.04%
45,000	879	39,555,000	879	3	673	1	3,310	879	14	-	-	12,306	15,616	0.04%
50,000	1,761	88,050,000	1,761	3	1,348	1	6,631	1,761	15	1,761	1	28,176	34,807	0.04%
55,000	576	31,680,000	576	3	442	1	2,170	576	17	-	-	9,792	11,962	0.04%
60,000	630	37,800,000	630	3	482	1	2,372	630	18	630	1	11,970	14,342	0.04%
65,000	530	34,450,000	530	3	407	1	1,997	530	20	-	-	10,600	12,597	0.04%
70,000	545	38,150,000	545	3	417	1	2,052	545	21	545	1	11,990	14,042	0.04%
75,000	643	48,225,000	643	3	493	1	2,422	643	23	-	-	14,789	17,211	0.04%
80,000	13,734	1,098,720,000	13,734	3	10,520	1	51,722	13,734	24	13,734	1	343,350	395,072	0.04%
85,000	52	4,420,000	52	3	40	1	196	52	26	52	1	1,404	1,600	0.04%
90,000	56	5,040,000	56	3	43	1	211	56	28	-	-	1,568	1,779	0.04%
95,000	40	3,800,000	40	3	31	1	151	40	29	40	1	1,200	1,351	0.04%
100,000	150	15,000,000	150	3	116	1	566	150	31	-	-	4,650	5,216	0.03%
110,000	68	7,480,000	68	3	51	1	255	68	34	-	-	2,312	2,567	0.03%
120,000	1,994	239,280,000	1,994	3	1,526	1	7,508	1,994	37	-	-	73,778	81,286	0.03%

주1)	당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원에게 3주씩 배정 후 잔여주식 127,114주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 40,000주 단위에 대해서는 잔여주 16주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	56,092	2.05	-	-	-	-	105,721	21.46	-	-	-	-	161,813	4.32
3개월 확약	70,733	2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,733	1.89
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	2,606,331	95.36	9,705	100.00	154,572	100.00	386,846	78.54	350,000	100.00	10,000	100.00	3,517,454	93.80
계	2,733,156	100.00	9,705	100.00	154,572	100.00	492,567	100.00	350,000	100.00	10,000	100.00	3,750,000	100.00

주1)

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 19,302주(기관배정 물량의 0.51%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	주식의 종류	공모전	공모 후	비고
주식수	지분율	주식수	지분율
㈜에이씨피씨	보통주	600,000	96.77%	600,000	10.68%	최대주주, 발기인
신한투자증권㈜	보통주	10,000	1.61%	10,000	0.18%	발기인,투자매매업자
㈜와이지인베스트먼트	보통주	10,000	1.61%	10,000	0.18%	발기인
합계	620,000	100.00%	620,000	11.03%	-

주1)	지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 620,000주, 증자 후 발행주식총수 5,620,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2026년 04월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2026년 04월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2026년 04월 17일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2026년 04월 17일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다..

청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2026년 04월 20일

청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2026년 04월 23일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 23일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자	내용
2026년 03월 23일	증권신고서
2026년 03월 31일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 04월 14일	정정 증권신고서 - 효력발생
2026년 04월 17일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제18호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자	내용
2026년 03월 23일	예비투자설명서
2026년 03월 31일	정정 예비투자설명서- 기재사항 정정
2026년 04월 14일	투자설명서
2026년 04월 17일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	10,000,000,000	2,000	5,000,000	10,000,000,000	-
계	10,000,000,000	2,000	5,000,000	10,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	10,000,000,000	2,000	5,000,000	10,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	10,000,000,000	10,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.