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증권발행실적보고서 6.0 키움히어로제2호기업인수목적주식회사

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 04월 17일

회 사 명 :	키움히어로제2호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	박 정 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로96 (여의도동, TP타워)
	(전 화) 02-3787-5029
	(홈페이지) http:// -

작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 전 진 희
	(전 화) 02-3787-4995

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	12,000,000,000	-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 04월 14일	2026년 04월 15일	2026년 04월 17일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
키움증권(주)	6,000,000	12,000,000,000	100.00	대표주관회사
계	6,000,000	12,000,000,000	100.00	-

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	4,500,000	75.0	2,054	4,500,000	9,000,000,000	0.2	2,054	4,500,000	9,000,000,000	75.0
일반투자자	1,500,000	25.0	150,731	2,591,382,180	5,182,764,360,000	99.8	150,731	1,500,000	3,000,000,000	25.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	6,000,000	100	152,785	2,595,882,180	5,191,764,360,000	100	152,785	6,000,000	12,000,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	750,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	750,000	50.0	-
계	1,500,000	100.0	-

일반투자자 세부 배정 현황

청약현황	배정현황	총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약 건수	청약 수량(A)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	균등 배정 수량 (B)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정 수량	비례 배정 수량(C)
20	87,080	1,741,600	87,080	4	84,961	1	433,281	-	-	-	-	-	433,281	28.89%
30	3,224	96,720	3,224	4	3,136	1	16,032	-	-	-	-	-	16,032	1.07%
40	1,423	56,920	1,423	4	1,386	1	7,078	-	-	-	-	-	7,078	0.47%
50	4,725	236,250	4,725	4	4,617	1	23,517	-	-	-	-	-	23,517	1.57%
60	296	17,760	296	4	291	1	1,475	-	-	-	-	-	1,475	0.10%
70	339	23,730	339	4	331	1	1,687	-	-	-	-	-	1,687	0.11%
80	210	16,800	210	4	205	1	1,045	-	-	-	-	-	1,045	0.07%
90	135	12,150	135	4	133	1	673	-	-	-	-	-	673	0.04%
100	3,500	350,000	3,500	4	3,417	1	17,417	-	-	-	-	-	17,417	1.16%
150	759	113,850	759	4	738	1	3,774	-	-	-	-	-	3,774	0.25%
200	836	167,200	836	4	819	1	4,163	-	-	-	-	-	4,163	0.28%
250	677	169,250	677	4	663	1	3,371	-	-	-	-	-	3,371	0.22%
300	339	101,700	339	4	330	1	1,686	-	-	-	-	-	1,686	0.11%
350	109	38,150	109	4	107	1	543	-	-	-	-	-	543	0.04%
400	141	56,400	141	4	140	1	704	-	-	-	-	-	704	0.05%
450	118	53,100	118	4	114	1	586	-	-	-	-	-	586	0.04%
500	1,391	695,500	1,391	4	1,352	1	6,916	-	-	-	-	-	6,916	0.46%
600	129	77,400	129	4	128	1	644	-	-	-	-	-	644	0.04%
700	113	79,100	113	4	108	1	560	-	-	-	-	-	560	0.04%
800	72	57,600	72	4	69	1	357	-	-	-	-	-	357	0.02%
900	75	67,500	75	4	74	1	374	-	-	-	-	-	374	0.02%
1,000	1,098	1,098,000	1,098	4	1,068	1	5,460	-	-	-	-	-	5,460	0.36%
2,000	706	1,412,000	706	4	690	1	3,514	706	1	-	-	706	4,220	0.28%
3,000	3,617	10,851,000	3,617	4	3,513	1	17,981	3,617	1	-	-	3,617	21,598	1.44%
4,000	395	1,580,000	395	4	385	1	1,965	395	1	-	-	395	2,360	0.16%
5,000	599	2,995,000	599	4	591	1	2,987	599	1	-	-	599	3,586	0.24%
6,000	1,105	6,630,000	1,105	4	1,085	1	5,505	2,210	2	-	-	2,210	7,715	0.51%
7,000	579	4,053,000	579	4	558	1	2,874	1,158	2	-	-	1,158	4,032	0.27%
8,000	195	1,560,000	195	4	187	1	967	390	2	-	-	390	1,357	0.09%
9,000	206	1,854,000	206	4	203	1	1,027	618	3	-	-	618	1,645	0.11%
10,000	1,332	13,320,000	1,332	4	1,303	1	6,631	3,996	3	-	-	3,996	10,627	0.71%
12,000	456	5,472,000	456	4	450	1	2,274	1,824	4	-	-	1,824	4,098	0.27%
14,000	1,033	14,462,000	1,033	4	1,007	1	5,139	4,132	4	-	-	4,132	9,271	0.62%
16,000	555	8,880,000	555	4	546	1	2,766	2,775	5	-	-	2,775	5,541	0.37%
18,000	855	15,390,000	855	4	835	1	4,255	4,275	5	-	-	4,275	8,530	0.57%
20,000	975	19,500,000	975	4	949	1	4,849	5,850	6	-	-	5,850	10,699	0.71%
22,000	575	12,650,000	575	4	556	1	2,856	3,450	6	-	-	3,450	6,306	0.42%
24,000	924	22,176,000	924	4	892	1	4,588	6,468	7	-	-	6,468	11,056	0.74%
26,000	695	18,070,000	695	4	682	1	3,462	5,560	8	-	-	5,560	9,022	0.60%
28,000	470	13,160,000	470	4	459	1	2,339	3,760	8	-	-	3,760	6,099	0.41%
30,000	729	21,870,000	729	4	704	1	3,620	6,561	9	-	-	6,561	10,181	0.68%
32,000	432	13,824,000	432	4	422	1	2,150	3,888	9	-	-	3,888	6,038	0.40%
34,000	680	23,120,000	680	4	666	1	3,386	6,800	10	-	-	6,800	10,186	0.68%
36,000	579	20,844,000	579	4	568	1	2,884	5,790	10	-	-	5,790	8,674	0.58%
38,000	436	16,568,000	436	4	427	1	2,171	4,796	11	-	-	4,796	6,967	0.46%
40,000	577	23,080,000	577	4	568	1	2,876	6,924	12	-	-	6,924	9,800	0.65%
42,000	346	14,532,000	346	4	335	1	1,719	4,152	12	-	-	4,152	5,871	0.39%
44,000	488	21,472,000	488	4	482	1	2,434	6,344	13	-	-	6,344	8,778	0.59%
46,000	302	13,892,000	302	4	295	1	1,503	3,926	13	-	-	3,926	5,429	0.36%
48,000	637	30,576,000	637	4	617	1	3,165	8,918	14	-	-	8,918	12,083	0.81%
50,000	1,358	67,900,000	1,358	4	1,313	1	6,745	19,012	14	327	1	19,339	26,084	1.74%
52,500	313	16,432,500	313	4	305	1	1,557	4,695	15	-	-	4,695	6,252	0.42%
55,000	548	30,140,000	548	4	540	1	2,732	8,768	16	-	-	8,768	11,500	0.77%
57,500	195	11,212,500	195	4	192	1	972	3,315	17	-	-	3,315	4,287	0.29%
60,000	415	24,900,000	415	4	404	1	2,064	7,055	17	-	-	7,055	9,119	0.61%
62,500	355	22,187,500	355	4	345	1	1,765	6,390	18	-	-	6,390	8,155	0.54%
65,000	389	25,285,000	389	4	379	1	1,935	7,391	19	-	-	7,391	9,326	0.62%
67,500	231	15,592,500	231	4	230	1	1,154	4,620	20	-	-	4,620	5,774	0.38%
70,000	454	31,780,000	454	4	448	1	2,264	9,080	20	-	-	9,080	11,344	0.76%
72,500	287	20,807,500	287	4	279	1	1,427	6,027	21	-	-	6,027	7,454	0.50%
75,000	508	38,100,000	508	4	498	1	2,530	11,176	22	-	-	11,176	13,706	0.91%
77,500	248	19,220,000	248	4	239	1	1,231	5,456	22	-	-	5,456	6,687	0.45%
80,000	386	30,880,000	386	4	379	1	1,923	8,878	23	-	-	8,878	10,801	0.72%
82,500	224	18,480,000	224	4	219	1	1,115	5,376	24	-	-	5,376	6,491	0.43%
85,000	298	25,330,000	298	4	293	1	1,485	7,450	25	-	-	7,450	8,935	0.60%
87,500	200	17,500,000	200	4	195	1	995	5,000	25	-	-	5,000	5,995	0.40%
90,000	375	33,750,000	375	4	366	1	1,866	9,750	26	-	-	9,750	11,616	0.77%
92,500	180	16,650,000	180	4	179	1	899	4,860	27	-	-	4,860	5,759	0.38%
95,000	249	23,655,000	249	4	239	1	1,235	6,972	28	-	-	6,972	8,207	0.55%
97,500	332	32,370,000	332	4	330	1	1,658	9,296	28	-	-	9,296	10,954	0.73%
100,000	13,774	1,377,400,000	13,774	4	13,455	1	68,551	399,446	29	-	-	399,446	467,997	31.20%
105,000	34	3,570,000	34	4	34	1	170	1,020	30	-	-	1,020	1,190	0.08%
110,000	44	4,840,000	44	4	44	1	220	1,408	32	-	-	1,408	1,628	0.11%
115,000	39	4,485,000	39	4	36	1	192	1,287	33	-	-	1,287	1,479	0.10%
120,000	44	5,280,000	44	4	42	1	218	1,540	35	-	-	1,540	1,758	0.12%
125,000	48	6,000,000	48	4	46	1	238	1,728	36	-	-	1,728	1,966	0.13%
130,000	34	4,420,000	34	4	31	1	167	1,292	38	-	-	1,292	1,459	0.10%
135,000	42	5,670,000	42	4	40	1	208	1,638	39	-	-	1,638	1,846	0.12%
140,000	40	5,600,000	40	4	40	1	200	1,640	41	-	-	1,640	1,840	0.12%
145,000	35	5,075,000	35	4	35	1	175	1,470	42	-	-	1,470	1,645	0.11%
150,000	1,785	267,750,000	1,785	4	1,739	1	8,879	76,755	43	-	-	76,755	85,634	5.71%
합계	150,731	2,591,382,180	150,731	-	147,076	-	750,000	749,673	-	327	-	750,000	1,500,000	100.00%

주1)	균등배정: 균등배정에서는 모든 청약 고객에게 4주를 배정했으며, 잔여주식 147,076주의 경우 모든 청약 고객에 대하여 1주씩 추첨을 진행하여 배정하였습니다.
주2)	비례배정: 경쟁률 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사 6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 32개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 33번째 청약단위(50,000주)의 경우 청약접수 1,358건 중 잔여주식수인 327건만 추첨을 통해 1주 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월	7,000	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	0.2
3개월	4,353	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,353	0.1
1개월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	3,588,647	99.7	129,727	100.0	369,763	100.0	369,703	100.0	30,297	100.0	510	100.0	4,488,647	99.7
계	3,600,000	100.0	129,727	100.0	369,763	100.0	369,703	100.0	30,297	100.0	510	100.0	4,500,000	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

주주명	증자전	증자후	비고
주식수	지분율	주식수	지분율
위벤처스(유)	300,000	96.77	300,000	4.75	최대주주
키움증권(주)	10,000	3.23	10,000	0.16	발기주주
합계	310,000	100.00	310,000	4.91	-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 310,000주와 6,310,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2026년 04월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2026년 04월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2026년 04월 13일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2026년 04월 13일

청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2026년 04월 14일

청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2026년 04월 17일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 17일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2026년 03월 10일	증권신고서
2026년 03월 18일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 04월 13일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 키움히어로제2호기업인수목적㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96, 4층 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2026년 03월 10일	예비투자설명서
2026년 03월 18일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 04월 09일	투자설명서
2026년 04월 13일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	12,000,000,000	2,000	6,000,000	12,000,000,000	-
계	12,000,000,000	2,000	6,000,000	12,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	12,000,000,000	2,000	6,000,000	12,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	12,000,000,000	12,000,000,000

주1)	총 공모금액 12,000,000,000원은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 해당사항 없습니다.