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증권발행실적보고서 6.0 대신밸런스제20호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 5월 28일

회 사 명 :	대신밸런스제20호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	최종태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
	(전 화) 02-769-2723
	(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 최종태
	(전 화) 02-769-2723

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	13,000,000,000	-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장공모	2026년 05월 22일	2026년 05월 26일	2026년 05월 28일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
대신증권(주)	6,500,000	13,000,000,000	100.00	대표주관회사
계	6,500,000	13,000,000,000	100.00	-

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	4,875,000	75.0	2,194	4,875,000	9,750,000,000	0.20	2,191	4,875,000	9,750,000,000	75.0
일반투자자	1,625,000	25.0	159,729	2,386,926,500	4,773,853,000,000	99.80	159,729	1,625,000	3,250,000,000	25.0
계	6,500,000	100	161,923	2,391,801,500	4,783,603,000,000	100	161,920	6,500,000	13,000,000,000	100

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관이 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 19,656주(기관배정 물량의 0.40%) 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	812,500	50.00	일괄청약방식
비례방식	812,500	50.00	-
계	1,625,000	50.00	-

일반청약자 세부 배정 현황

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량 (C)
10	88,334	883,340	88,334	5	7587	1	449,257	88,334	-	-	-	-	449,257	50.86%
20	13,018	260,360	13,018	5	1172	1	66,262	13,018	-	-	-	-	66,262	25.45%
30	2,175	65,250	2,175	5	198	1	11,073	2,175	-	-	-	-	11,073	16.97%
40	1,131	45,240	1,131	5	111	1	5,766	1,131	-	-	-	-	5,766	12.75%
50	3,898	194,900	3,898	5	368	1	19,858	3,898	-	-	-	-	19,858	10.19%
60	298	17,880	298	5	25	1	1,515	298	-	-	-	-	1,515	8.47%
70	241	16,870	241	5	26	1	1,231	241	-	-	-	-	1,231	7.30%
80	232	18,560	232	5	17	1	1,177	232	-	-	-	-	1,177	6.34%
90	275	24,750	275	5	27	1	1,402	275	-	-	-	-	1,402	5.66%
100	3,128	312,800	3,128	5	249	1	15,889	3,128	-	-	-	-	15,889	5.08%
150	668	100,200	668	5	62	1	3,402	668	-	-	-	-	3,402	3.40%
200	621	124,200	621	5	56	1	3,161	621	-	-	-	-	3,161	2.55%
250	530	132,500	530	5	51	1	2,701	530	-	-	-	-	2,701	2.04%
300	273	81,900	273	5	23	1	1,388	273	-	-	-	-	1,388	1.69%
350	101	35,350	101	5	7	1	512	101	-	-	-	-	512	1.45%
400	151	60,400	151	5	10	1	765	151	-	-	-	-	765	1.27%
450	94	42,300	94	5	4	1	474	94	-	-	-	-	474	1.12%
500	990	495,000	990	5	89	1	5,039	990	-	-	-	-	5,039	1.02%
600	93	55,800	93	5	5	1	470	93	-	-	-	-	470	0.84%
700	83	58,100	83	5	7	1	422	83	-	-	-	-	422	0.73%
800	61	48,800	61	5	5	1	310	61	-	-	-	-	310	0.64%
900	49	44,100	49	5	3	1	248	49	-	-	-	-	248	0.56%
1,000	559	559,000	559	5	37	1	2,832	559	-	-	-	-	2,832	0.51%
1,200	73	87,600	73	5	9	1	374	73	-	-	-	-	374	0.43%
1,400	113	158,200	113	5	7	1	572	113	-	-	-	-	572	0.36%
1,600	177	283,200	177	5	20	1	905	177	-	177	1	177	1,082	0.38%
1,800	400	720,000	400	5	32	1	2,032	400	1	-	-	400	2,432	0.34%
2,000	4,498	8,996,000	4,498	5	406	1	22,896	4,498	1	-	-	4,498	27,394	0.30%
2,200	1,625	3,575,000	1,625	5	133	1	8,258	1,625	1	-	-	1,625	9,883	0.28%
2,400	555	1,332,000	555	5	50	1	2,825	555	1	-	-	555	3,380	0.25%
2,600	260	676,000	260	5	12	1	1,312	260	1	-	-	260	1,572	0.23%
2,800	63	176,400	63	5	10	1	325	63	1	-	-	63	388	0.22%
3,000	176	528,000	176	5	20	1	900	176	1	-	-	176	1,076	0.20%
3,200	56	179,200	56	5	5	1	285	56	1	-	-	56	341	0.19%
3,400	43	146,200	43	5	2	1	217	43	1	-	-	43	260	0.18%
3,600	40	144,000	40	5	4	1	204	40	1	-	-	40	244	0.17%
3,800	33	125,400	33	5	4	1	169	33	1	-	-	33	202	0.16%
4,000	107	428,000	107	5	9	1	544	107	1	-	-	107	651	0.15%
4,200	41	172,200	41	5	2	1	207	41	1	-	-	41	248	0.14%
4,400	66	290,400	66	5	7	1	337	66	1	66	1	132	469	0.16%
4,600	49	225,400	49	5	6	1	251	49	1	49	1	98	349	0.15%
4,800	179	859,200	179	5	11	1	906	179	2	-	-	358	1,264	0.15%
5,000	1,337	6,685,000	1,337	5	132	1	6,817	1,337	2	-	-	2,674	9,491	0.14%
5,500	730	4,015,000	730	5	58	1	3,708	730	2	-	-	1,460	5,168	0.13%
6,000	221	1,326,000	221	5	17	1	1,122	221	2	-	-	442	1,564	0.12%
6,500	109	708,500	109	5	6	1	551	109	2	-	-	218	769	0.11%
7,000	103	721,000	103	5	6	1	521	103	2	-	-	206	727	0.10%
7,500	116	870,000	116	5	9	1	589	116	2	116	1	348	937	0.11%
8,000	671	5,368,000	671	5	59	1	3,414	671	3	-	-	2,013	5,427	0.10%
8,500	470	3,995,000	470	5	37	1	2,387	470	3	-	-	1,410	3,797	0.10%
9,000	257	2,313,000	257	5	27	1	1,312	257	3	-	-	771	2,083	0.09%
9,500	130	1,235,000	130	5	10	1	660	130	3	-	-	390	1,050	0.09%
10,000	542	5,420,000	542	5	44	1	2,754	542	3	-	-	1,626	4,380	0.08%
11,000	549	6,039,000	549	5	49	1	2,794	549	4	-	-	2,196	4,990	0.08%
12,000	564	6,768,000	564	5	46	1	2,866	564	4	-	-	2,256	5,122	0.08%
13,000	170	2,210,000	170	5	16	1	866	170	4	-	-	680	1,546	0.07%
14,000	568	7,952,000	568	5	44	1	2,884	568	5	-	-	2,840	5,724	0.07%
15,000	945	14,175,000	945	5	72	1	4,797	945	5	-	-	4,725	9,522	0.07%
16,000	250	4,000,000	250	5	23	1	1,273	250	5	-	-	1,250	2,523	0.06%
17,000	465	7,905,000	465	5	49	1	2,374	465	6	-	-	2,790	5,164	0.07%
18,000	286	5,148,000	286	5	36	1	1,466	286	6	-	-	1,716	3,182	0.06%
19,000	165	3,135,000	165	5	18	1	843	165	6	-	-	990	1,833	0.06%
20,000	774	15,480,000	774	5	56	1	3,926	774	7	-	-	5,418	9,344	0.06%
21,000	276	5,796,000	276	5	24	1	1,404	276	7	-	-	1,932	3,336	0.06%
22,000	186	4,092,000	186	5	20	1	950	186	7	77	1	1,379	2,329	0.06%
23,000	487	11,201,000	487	5	51	1	2,486	487	8	-	-	3,896	6,382	0.06%
24,000	314	7,536,000	314	5	37	1	1,607	314	8	-	-	2,512	4,119	0.05%
25,000	782	19,550,000	782	5	58	1	3,968	782	8	782	1	7,038	11,006	0.06%
26,000	539	14,014,000	539	5	53	1	2,748	539	9	-	-	4,851	7,599	0.05%
27,000	222	5,994,000	222	5	21	1	1,131	222	9	-	-	1,998	3,129	0.05%
28,000	232	6,496,000	232	5	21	1	1,181	232	9	232	1	2,320	3,501	0.05%
29,000	606	17,574,000	606	5	52	1	3,082	606	10	-	-	6,060	9,142	0.05%
30,000	806	24,180,000	806	5	75	1	4,105	806	10	-	-	8,060	12,165	0.05%
35,000	1,091	38,185,000	1,091	5	89	1	5,544	1,091	12	-	-	13,092	18,636	0.05%
40,000	846	33,840,000	846	5	70	1	4,300	846	14	-	-	11,844	16,144	0.05%
45,000	839	37,755,000	839	5	74	1	4,269	839	15	-	-	12,585	16,854	0.04%
50,000	2,172	108,600,000	2,172	5	181	1	11,041	2,172	17	-	-	36,924	47,965	0.04%
55,000	638	35,090,000	638	5	58	1	3,248	638	19	-	-	12,122	15,370	0.04%
60,000	585	35,100,000	585	5	53	1	2,978	585	20	-	-	11,700	14,678	0.04%
65,000	519	33,735,000	519	5	47	1	2,642	519	22	-	-	11,418	14,060	0.04%
70,000	570	39,900,000	570	5	51	1	2,901	570	24	-	-	13,680	16,581	0.04%
75,000	669	50,175,000	669	5	58	1	3,403	669	25	669	1	17,394	20,797	0.04%
80,000	487	38,960,000	487	5	39	1	2,474	487	27	-	-	13,149	15,623	0.04%
85,000	403	34,255,000	403	5	29	1	2,044	403	29	-	-	11,687	13,731	0.04%
90,000	364	32,760,000	364	5	34	1	1,854	364	31	-	-	11,284	13,138	0.04%
95,000	290	27,550,000	290	5	25	1	1,475	290	32	-	-	9,280	10,755	0.04%
100,000	1,191	119,100,000	1,191	5	91	1	6,046	1,191	34	-	-	40,494	46,540	0.04%
105,000	245	25,725,000	245	5	21	1	1,246	245	36	-	-	8,820	10,066	0.04%
110,000	260	28,600,000	260	5	22	1	1,322	260	37	-	-	9,620	10,942	0.04%
115,000	231	26,565,000	231	5	20	1	1,175	231	39	-	-	9,009	10,184	0.04%
120,000	272	32,640,000	272	5	22	1	1,382	272	41	-	-	11,152	12,534	0.04%
125,000	344	43,000,000	344	5	34	1	1,754	344	42	344	1	14,792	16,546	0.04%
130,000	192	24,960,000	192	5	22	1	982	192	44	-	-	8,448	9,430	0.04%
135,000	179	24,165,000	179	5	14	1	909	179	46	-	-	8,234	9,143	0.04%
140,000	165	23,100,000	165	5	21	1	846	165	48	-	-	7,920	8,766	0.04%
145,000	148	21,460,000	148	5	17	1	757	148	49	-	-	7,252	8,009	0.04%
150,000	505	75,750,000	505	5	35	1	2,560	505	51	-	-	25,755	28,315	0.04%
155,000	158	24,490,000	158	5	16	1	806	158	53	-	-	8,374	9,180	0.04%
160,000	191	30,560,000	191	5	15	1	970	191	54	-	-	10,314	11,284	0.04%
162,500	6,746	1,096,225,000	6,746	5	583	1	34,313	6,746	55	-	-	371,030	405,343	0.04%
합계	159,729	2,386,926,500	159,729	-	13,855	-	812,500	159,729	-	2,512	-	812,500	1,625,000	-

주1) 당사는 일반배정물량 1,625,000주를 균등배정 812,500주(50.0%), 비례배정 812,500주(50.0%)를 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 159,729건에 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 2,937.76 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 5사6입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 2,512주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월	-	-	-	-	-	-	673,424	21.80	-	-	-	-	673,424	13.81
3개월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일	-	-	2,005	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005	0.04
미확약	612,169	100.00	429,954	99.54	486,069	100.00	2,415,201	78.20	256,178	100.00	-	-	4,199,571	86.15
계	612,169	100.00	431,959	100.00	486,069	100.00	3,088,625	100.00	256,178	100.00	-	-	4,875,000	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위: 주)

주주명	주식의 종류	공모 전	공모 후	비고
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)밸류링크드파트너스	보통주	200,000	83.33%	200,000	2.97%	최대주주, 발기주주
대신증권(주)	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.15%	투자매매업자, 발기주주
제이비우리캐피탈(주)	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.15%	발기주주
엠제이투자자문(주)	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.15%	발기주주
무림캐피탈(주)	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.15%	발기주주
합계	240,000	100%	6,740,000	100%

주1) 지분율은 각각 증자전 발행주식총수 240,000주, 증자 후 발행주식총수 6,740,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2026년 06월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2026년 06월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2026년 05월 21일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 05월 21일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2026년 05월 21일에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2026년 05월 22일

청약공고는 2026년 05월 22일 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2026년 05월 28일

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 05월 28일 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2026년 04월 08일 (증권신고서)■ 2026년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 효력발생)■ 2026년 05월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서

1) 한국거래소 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신밸런스제20호기업인수목적(주) :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
3) 대신증권(주) :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

다. 투자설명서 제출일 ■ 2026년 04월 08일 (예비투자설명서)■ 2026년 04월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 05월 18일 (투자설명서)■ 2026년 05월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	13,000,000,000	2,000	6,500,000	13,000,000,000	-
계	13,000,000,000	2,000	6,500,000	13,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	13,000,000,000	2,000	6,500,000	13,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	13,000,000,000	13,000,000,000

주)	금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 13,000백만원은 KB국민은행에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 금액에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.