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증권발행실적보고서 6.0 메리츠제2호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 06월 12일

회 사 명 :	메리츠제2호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	이율환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (Three IFC)

	(전 화) 02-6454-3618

작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 금 동 근
	(전 화) 02-6454-3626

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	14,000,000,000	-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 06월 09일	2026년 06월 10일	2026년 06월 12일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
메리츠증권	7,000,000	14,000,000,000	100.0	대표주관회사
계	7,000,000	14,000,000,000	100.0	대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	5,250,000	75	1,798	5,250,000	10,500,000,000	75	1,798	5,250,000	10,500,000,000	75
일반투자자	1,750,000	25	70,445	1,750,000	4,685,302,220,000	25	70,445	1,750,000	3,500,000,000	25
계	7,000,000	100	72,243	7,000,000	4,695,802,220,000	100	72,243	7,000,000	14,000,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	875,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	875,000	50.0	-
계	1,750,000	100.0	-

일반투자자 세부 배정 현황

청약현황	배정현황	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식	비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	36,581	731,620	36,581	12	15,334	1	454,306	0	0	0	0	0	454,306	62.09
30	1,794	53,820	1,794	12	795	1	22,323	0	0	0	0	0	22,323	41.47
40	683	27,320	683	12	293	1	8,489	0	0	0	0	0	8,489	31.07
50	1,326	66,300	1,326	12	530	1	16,442	0	0	0	0	0	16,442	24.79
60	114	6,840	114	12	48	1	1,416	0	0	0	0	0	1,416	20.70
70	71	4,970	71	12	25	1	877	0	0	0	0	0	877	17.64
80	55	4,400	55	12	22	1	682	0	0	0	0	0	682	15.50
90	26	2,340	26	12	10	1	322	0	0	0	0	0	322	13.76
100	615	61,500	615	12	274	1	7,654	0	0	0	0	0	7,654	12.44
150	130	19,500	130	12	58	1	1,618	0	0	0	0	0	1,618	8.29
200	129	25,800	129	12	54	1	1,602	0	0	0	0	0	1,602	6.20
250	136	34,000	136	12	71	1	1,703	0	0	0	0	0	1,703	5.00
300	32	9,600	32	12	14	1	398	0	0	0	0	0	398	4.14
350	24	8,400	24	12	10	1	298	0	0	0	0	0	298	3.54
400	25	10,000	25	12	9	1	309	0	0	0	0	0	309	3.09
450	20	9,000	20	12	9	1	249	0	0	0	0	0	249	2.76
500	350	175,000	350	12	134	1	4,334	0	0	0	0	0	4,334	2.47
600	23	13,800	23	12	7	1	283	0	0	0	0	0	283	2.05
700	24	16,800	24	12	10	1	298	0	0	0	0	0	298	1.77
800	25	20,000	25	12	11	1	311	0	0	0	0	0	311	1.55
900	17	15,300	17	12	11	1	215	0	0	0	0	0	215	1.40
1,000	90	90,000	90	12	37	1	1,117	0	0	0	0	0	1,117	1.24
1,100	11	12,100	11	12	4	1	136	0	0	11	1	11	147	1.21
1,200	15	18,000	15	12	7	1	187	0	0	15	1	15	202	1.12
1,300	9	11,700	9	12	4	1	112	0	0	9	1	9	121	1.03
1,400	35	49,000	35	12	18	1	438	0	0	35	1	35	473	0.96
1,500	85	127,500	85	12	44	1	1,064	0	0	85	1	85	1,149	0.90
1,600	17	27,200	17	12	7	1	211	0	0	17	1	17	228	0.83
1,700	426	724,200	426	12	171	1	5,283	426	1	0	0	426	5,709	0.78
1,800	924	1,663,200	924	12	354	1	11,442	924	1	0	0	924	12,366	0.74
1,900	332	630,800	332	12	147	1	4,131	332	1	0	0	332	4,463	0.70
2,000	441	882,000	441	12	196	1	5,488	441	1	0	0	441	5,929	0.67
2,100	54	113,400	54	12	31	1	679	54	1	0	0	54	733	0.64
2,200	27	59,400	27	12	8	1	332	27	1	0	0	27	359	0.60
2,300	25	57,500	25	12	9	1	309	25	1	0	0	25	334	0.58
2,400	21	50,400	21	12	10	1	262	21	1	0	0	21	283	0.56
2,500	117	292,500	117	12	50	1	1,454	117	1	0	0	117	1,571	0.53
2,600	18	46,800	18	12	10	1	226	18	1	0	0	18	244	0.52
2,700	21	56,700	21	12	7	1	259	21	1	0	0	21	280	0.49
2,800	8	22,400	8	12	4	1	100	8	1	0	0	8	108	0.48
2,900	6	17,400	6	12	4	1	76	6	1	0	0	6	82	0.47
3,000	41	123,000	41	12	15	1	507	41	1	0	0	41	548	0.44
3,100	5	15,500	5	12	4	1	64	5	1	0	0	5	69	0.44
3,200	9	28,800	9	12	5	1	113	9	1	0	0	9	122	0.42
3,300	11	36,300	11	12	6	1	138	11	1	0	0	11	149	0.41
3,400	6	20,400	6	12	2	1	74	6	1	0	0	6	80	0.39
3,500	25	87,500	25	12	11	1	311	25	1	0	0	25	336	0.38
3,600	3	10,800	3	12	1	1	37	3	1	0	0	3	40	0.37
3,700	8	29,600	8	12	2	1	98	8	1	0	0	8	106	0.35
3,800	19	72,200	19	12	7	1	235	19	1	19	1	38	273	0.37
3,900	2	7,800	2	12	1	1	25	2	1	2	1	4	29	0.37
4,000	46	184,000	46	12	16	1	568	46	1	46	1	92	660	0.35
4,100	13	53,300	13	12	3	1	159	13	1	13	1	26	185	0.34
4,200	7	29,400	7	12	3	1	87	7	1	7	1	14	101	0.34
4,300	8	34,400	8	12	4	1	100	8	2	0	0	16	116	0.33
4,400	129	567,600	129	12	51	1	1,599	129	2	0	0	258	1,857	0.32
4,500	189	850,500	189	12	81	1	2,349	189	2	0	0	378	2,727	0.32
4,600	98	450,800	98	12	47	1	1,223	98	2	0	0	196	1,419	0.31
4,700	93	437,100	93	12	41	1	1,157	93	2	0	0	186	1,343	0.30
4,800	39	187,200	39	12	18	1	486	39	2	0	0	78	564	0.30
4,900	21	102,900	21	12	13	1	265	21	2	0	0	42	307	0.29
5,000	257	1,285,000	257	12	98	1	3,182	257	2	0	0	514	3,696	0.28
5,500	58	319,000	58	12	21	1	717	58	2	0	0	116	833	0.26
6,000	48	288,000	48	12	15	1	591	48	2	0	0	96	687	0.23
6,500	54	351,000	54	12	20	1	668	54	2	54	1	162	830	0.23
7,000	48	336,000	48	12	28	1	604	48	3	0	0	144	748	0.22
7,500	340	2,550,000	340	12	140	1	4,220	340	3	0	0	1,020	5,240	0.20
8,000	188	1,504,000	188	12	70	1	2,326	188	3	0	0	564	2,890	0.19
8,500	74	629,000	74	12	33	1	921	74	3	0	0	222	1,143	0.18
9,000	45	405,000	45	12	21	1	561	45	3	0	0	135	696	0.17
9,500	33	313,500	33	12	15	1	411	33	3	33	1	132	543	0.17
10,000	483	4,830,000	483	12	218	1	6,014	483	4	0	0	1,932	7,946	0.16
11,000	263	2,893,000	263	12	97	1	3,253	263	4	0	0	1,052	4,305	0.14
12,000	80	960,000	80	12	35	1	995	80	4	80	1	400	1,395	0.14
13,000	296	3,848,000	296	12	134	1	3,686	296	5	0	0	1,480	5,166	0.13
14,000	180	2,520,000	180	12	80	1	2,240	180	5	0	0	900	3,140	0.12
15,000	201	3,015,000	78	12	78	1	2,490	78	5	78	1	1,206	3,696	0.12
123	12	0	0	123	6	0	0
16,000	276	4,416,000	276	12	112	1	3,424	276	6	0	0	1,656	5,080	0.11
17,000	131	2,227,000	131	12	63	1	1,635	131	6	0	0	786	2,421	0.10
18,000	283	5,094,000	283	12	113	1	3,509	283	7	0	0	1,981	5,490	0.10
19,000	128	2,432,000	128	12	43	1	1,579	128	7	0	0	896	2,475	0.10
20,000	303	6,060,000	303	12	153	1	3,789	303	7	303	1	2,424	6,213	0.10
21,000	323	6,783,000	323	12	133	1	4,009	323	8	0	0	2,584	6,593	0.09
22,000	100	2,200,000	100	12	56	1	1,256	100	8	0	0	800	2,056	0.09
23,000	133	3,059,000	133	12	51	1	1,647	133	8	133	1	1,197	2,844	0.09
24,000	270	6,480,000	270	12	111	1	3,351	270	9	0	0	2,430	5,781	0.08
25,000	449	11,225,000	449	12	180	1	5,568	449	9	0	0	4,041	9,609	0.08
26,000	317	8,242,000	317	12	130	1	3,934	317	10	0	0	3,170	7,104	0.08
27,000	150	4,050,000	150	12	65	1	1,865	150	10	0	0	1,500	3,365	0.08
28,000	114	3,192,000	114	12	45	1	1,413	114	10	114	1	1,254	2,667	0.08
29,000	235	6,815,000	235	12	93	1	2,913	235	11	0	0	2,585	5,498	0.08
30,000	225	6,750,000	225	12	93	1	2,793	225	11	0	0	2,475	5,268	0.07
31,000	77	2,387,000	77	12	29	1	953	77	11	77	1	924	1,877	0.07
32,000	189	6,048,000	189	12	81	1	2,349	189	12	0	0	2,268	4,617	0.07
33,000	63	2,079,000	63	12	20	1	776	63	12	0	0	756	1,532	0.07
34,000	139	4,726,000	139	12	54	1	1,722	139	13	0	0	1,807	3,529	0.07
35,000	228	7,980,000	228	12	99	1	2,835	228	13	0	0	2,964	5,799	0.07
36,000	65	2,340,000	65	12	23	1	803	65	13	65	1	910	1,713	0.07
37,000	222	8,214,000	222	12	96	1	2,760	222	14	0	0	3,108	5,868	0.07
38,000	78	2,964,000	78	12	30	1	966	78	14	0	0	1,092	2,058	0.06
39,000	76	2,964,000	76	12	34	1	946	76	14	76	1	1,140	2,086	0.07
40,000	344	13,760,000	344	12	138	1	4,266	344	15	0	0	5,160	9,426	0.06
41,000	84	3,444,000	84	12	37	1	1,045	84	15	0	0	1,260	2,305	0.06
42,000	74	3,108,000	74	12	28	1	916	74	16	0	0	1,184	2,100	0.06
43,000	130	5,590,000	130	12	62	1	1,622	130	16	0	0	2,080	3,702	0.06
44,000	48	2,112,000	48	12	21	1	597	48	16	48	1	816	1,413	0.06
45,000	279	12,555,000	279	12	117	1	3,465	279	17	0	0	4,743	8,208	0.06
46,000	88	4,048,000	88	12	43	1	1,099	88	17	0	0	1,496	2,595	0.06
47,000	67	3,149,000	67	12	27	1	831	67	17	67	1	1,206	2,037	0.06
48,000	303	14,544,000	303	12	137	1	3,773	303	18	0	0	5,454	9,227	0.06
49,000	140	6,860,000	140	12	59	1	1,739	140	18	0	0	2,520	4,259	0.06
50,000	891	44,550,000	891	12	357	1	11,049	891	19	0	0	16,929	27,978	0.06
55,000	509	27,995,000	509	12	227	1	6,335	509	20	509	1	10,689	17,024	0.06
60,000	489	29,340,000	489	12	217	1	6,085	489	22	489	1	11,247	17,332	0.05
65,000	390	25,350,000	390	12	171	1	4,851	390	24	0	0	9,360	14,211	0.05
70,000	435	30,450,000	435	12	181	1	5,401	435	26	0	0	11,310	16,711	0.05
75,000	561	42,075,000	561	12	239	1	6,971	561	28	0	0	15,708	22,679	0.05
80,000	419	33,520,000	419	12	183	1	5,211	419	30	0	0	12,570	17,781	0.05
85,000	330	28,050,000	330	12	144	1	4,104	330	32	0	0	10,560	14,664	0.05
90,000	340	30,600,000	340	12	150	1	4,230	340	34	0	0	11,560	15,790	0.05
95,000	314	29,830,000	314	12	130	1	3,898	314	35	314	1	11,304	15,202	0.05
100,000	744	74,400,000	744	12	322	1	9,250	744	37	0	0	27,528	36,778	0.04
105,000	247	25,935,000	247	12	91	1	3,055	247	39	0	0	9,633	12,688	0.04
110,000	300	33,000,000	300	12	115	1	3,715	300	41	0	0	12,300	16,015	0.04
115,000	235	27,025,000	235	12	104	1	2,924	235	43	0	0	10,105	13,029	0.04
120,000	245	29,400,000	245	12	105	1	3,045	245	45	0	0	11,025	14,070	0.04
125,000	292	36,500,000	292	12	110	1	3,614	292	47	0	0	13,724	17,338	0.04
130,000	223	28,990,000	223	12	103	1	2,779	223	48	223	1	10,927	13,706	0.04
135,000	168	22,680,000	168	12	70	1	2,086	168	50	168	1	8,568	10,654	0.04
140,000	229	32,060,000	229	12	104	1	2,852	229	52	0	0	11,908	14,760	0.04
145,000	215	31,175,000	215	12	89	1	2,669	215	54	0	0	11,610	14,279	0.04
150,000	449	67,350,000	449	12	196	1	5,584	449	56	0	0	25,144	30,728	0.04
155,000	160	24,800,000	160	12	80	1	2,000	160	58	0	0	9,280	11,280	0.04
160,000	204	32,640,000	204	12	88	1	2,536	204	60	0	0	12,240	14,776	0.04
165,000	171	28,215,000	171	12	72	1	2,124	171	62	0	0	10,602	12,726	0.04
170,000	184	31,280,000	184	12	75	1	2,283	184	63	184	1	11,776	14,059	0.04
175,000	7,268	1,271,900,000	7,065	12	3,076	1	90,292	7,065	64	7,065	1	472,623	562,915	0.04
203	12	0	0	203	66	0	0
합계	70,445	2,342,651,110	70,445	-	29,660	-	875,000	27,983	-	3,477	-	875,000	1,750,000	-

주1)	일반배정물량 1,750,000주를 균등배정 875,000주(50.00%), 비례배정 875,000주(50.00%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정의 방법은 일괄청약방식이며, 건당 균등배정 비율(12.42주)에서 12주를 일반청약건 전체를 대상으로 균등배정하고 균등잔여주식 29,660주에 대해서는 일반청약건 전체를 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.
주3)	비례배정은 경쟁률 2,677.32: 1 기준으로 5사6입 방법을 통해 안분배정 후, 비례잔여주식 3,477주에 대해서는 소수점 기준 상위를 우선순위로 하여 배정 후 추첨하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일 확약	35,015	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,015	0.7
미확약	3,725,429	99.1	65,065	100.0	321,647	100.0	1,102,844	100.0	-	-	-	-	5,214,985	99.3
계	3,760,444	100.0	65,065	100.0	321,647	100.0	1,102,844	100.0	-	-	-	-	5,250,000	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고
유상증자 전	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
㈜티에스인베스트먼트	보통주	200,000	83.33%	200,000	2.76%	최대주주
메리츠증권㈜	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.14%	발기인, 투자매매업자
㈜블리츠자산운용	보통주	10,000	4.17%	23,184	0.32%	발기인
㈜에이피투자금융	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.14%	발기인
㈜이트라이브	보통주	10,000	4.17%	10,000	0.14%	발기인
합계	보통주	240,000	100.00%	253,184	3.50%	-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 240,000주 기준, 유상증자 후 총 발행주식수 7,240,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2026년 06월 19일(예정)3. 증자등기일 : 2026년 06월 17일(예정)

주1) 상장일(매매개시일) 및 증자등기일은 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	메리츠증권(주) 홈페이지 (http://home.imeritz.com)	2026년 06월 08일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)

청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	메리츠증권(주) 홈페이지(http://home.imeritz.com)	2026년 06월 09일

청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	메리츠증권(주) 홈페이지(http://home.imeritz.com)	2026년 06월 12일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 06월 12일 대표주관회사인 메리츠증권(주)의 홈페이지(http://home.imeritz.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2026년 05월 07일 (증권신고서) 2026년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2026년 06월 01일 (정정 증권신고서 효력발생) 2026년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 2026년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 메리츠제2호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동)(3) 메리츠증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2026년 05월 07일 (예비투자설명서) 2026년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2026년 06월 01일 (투자설명서) 2026년 06월 08일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	14,000,000,000	2,000	7,000,000	14,000,000,000	-
계	14,000,000,000	2,000	7,000,000	14,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	14,000,000,000	2,000	7,000,000	14,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	14,000,000,000	14,000,000,000

주1)	공모금액 140억원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음