“AI데이터센터 우리 없으면 못짓습니다”…전기차 갈아타는 이 업종

동박3사, 전기차 캐즘에 사업재편데이터센터용 ESS 동박 수요늘며 SK, 올 1분기 전기차 매출 넘어서롯데는 AI인프라 회로박 강화나서솔루스, 전지박사업에 ‘선택과 집중’ SK넥실리스가 생산하는 동박 [SK넥실리스]국내 동박업계가 고부가가치 제품으로 사업 재편에 속도를 내고 있다. 전기차배터리 중심에서 에너지저장장치(ESS), 인공지능(AI) 데이터센터, 반도체 패키징 등에 쓰이는 고사양 제품 비중을 확대하며 돌파구를 찾고 있다.3일 업계에 따르면 주요 동박 업체들은 수익성이 낮은 전기차용 동박 생산을 줄이고 ESS용 전지박과 AI 서버·광통신용 회로박 등 고부가가치 제품 중심으로 포트폴리오를 재편하고 있다. 과거 생산능력 확대 경쟁에서 벗어나 수익성이 높은 제품 중심의 질적 성장 전략으로 전환하는 것이다.대표적으로 SKC의 동박 자회사인 SK넥실리스는 ESS용 동박 사업 확대에 집중하고 있다. 올해 1분기 ESS용 동박 판매량은 처음으로 전기차(EV)용 판매량을 넘어섰다. 북미 ESS 시장 성장세에 힘입어 하반기에는 ESS용 제품이 전체 판매량의 절반 수준에 육박할 것으로 전망된다.업계는 AI 데이터센터 투자 확대가 동박 수요 구조를 바꾸고 있다고 분석한다. 생성형 AI 확산으로 데이터센터 건설이 급증하면서 안정적인 전력 공급을 위한 ESS 설치가 늘고 있고, 이에 따라 관련 전지박 수요도 함께 증가하고 있다.SK넥실리스는 생산 효율화도 병행하고 있다. 특히 말레이시아 생산기지를 중심으로 운영 효율을 높이고 있으며 올해 1분기 말레이시아 공장은 흑자를 기록했다. 업계에서는 하반기 말레이시아 공장이 사실상 풀가동 체제에 진입할 것으로 보고 있다.롯데에너지머티리얼즈도 고부가 제품 전환에 적극적으로 나서고 있다. 회사는 데이터센터용 회로박(CCL) 공급 확대에 주력하고 있다. AI 서버와 데이터센터 확대에 따라 회로박 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 고사양 제품 공급을 추진 중이다. AI용 제품은 가공 마진 역시 전기차 배터리용 동박보다 높아 업계에서는 회로박 사업이 롯데에너지머티리얼즈 실적 개선의 핵심 동력이 될 것으로 보고 있다.다만 AI 데이터센터용 회로박은 초고속 데이터 전송 과정에서 신호 손실을 최소화해야 하는 만큼 저조도·고신뢰성 특성이 요구된다.비핵심 자산 매각을 통한 ‘선택과 집중’ 전략도 이어지고 있다. 롯데에너지머티리얼즈는 최근 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하기로 결정했다. 확보한 자금은 미래 소재 중심의 사업 재편과 재무구조 개선에 활용할 계획이다.솔루스첨단소재는 사업 구조 재편에 나섰다. 회사는 지난 4월 자회사 볼타에너지솔루션이 보유한 서킷포일룩셈부르크(CFL) 지분 100%를 매각했다. 회로박 사업을 정리해 확보한 자금을 헝가리 전지박 생산 거점 운영과 재무 안정화에 투입한다는 전략이다.다만 사업 재편과 별개로 특허 분쟁은 변수로 남아 있다. 솔루스첨단소재는 2023년부터 SK넥실리스와 미국 및 유럽에서 특허 소송을 진행 중이다. 지난달 미국 소송에서는 대상 특허 5건에 대해 1심 배심원 평결에서 패소했다. 해당 특허는 동박 제조 과정에서 제품의 물성과 형태를 안정적으로 제어해 주름과 찢어짐을 줄이고 배터리 내구성을 높이는 기술과 관련된 것으로 알려졌다. 솔루스첨단소재는 배심원 평결은 최종 판결이 아니며 항소 등을 통해 다툴 계획이라고 밝혔다.업계 관계자는 “과거에는 생산능력 증설이 경쟁력이었다면 이제는 어떤 제품을 얼마나 높은 수익성으로 판매하느냐가 핵심”이라며 “전기차 캐즘이 장기화하면서 동박 산업의 무게중심도 EV에서 ESS와 AI 인프라용 고부가 소재로 빠르게 이동하고 있다”고 말했다.