주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)뉴온
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 16일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 뉴온 | |
| 대 표 이 사 : | 이 청 균, 최 봉 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, 907호 | |
| (전 화) 02)543-7750 | |
| (홈페이지) http://www.vacuum-coater.com | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강진우 |
| (전 화) 02)543-7750 | |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 01월 16일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2028년 01월 16일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,000,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 800,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 16일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 808,000,000 | | |
| 산정근거 | 원금 및 이자 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 16일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 유상증자(제3자 배정) 납입대금 등 | | | |
| 9. 취득 방법 | 조기상환청구 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기전 사채취득 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각처리 예정 | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,092 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | | |
| 주식수 | - | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | - | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 01월 16일 | | |
| 종료일 | 2027년 12월 16일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 원금과 조기상환 이자를 포함한 금액입니다.2) 상기 '12. 전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액은 2026년 04월 16일 기준 전환가액입니다.
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 01월 16일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2028년 01월 16일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,000,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 16일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,030,000,000 | | |
| 산정근거 | 원금 및 이자 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 16일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 유상증자(제3자 배정) 납입대금 등 | | | |
| 9. 취득 방법 | 조기상환청구 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기전 사채취득 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각처리 예정 | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,092 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | | |
| 주식수 | - | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | - | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 01월 16일 | | |
| 종료일 | 2027년 12월 16일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 원금과 조기상환 이자를 포함한 금액입니다.2) 상기 '12. 전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액은 2026년 04월 16일 기준 전환가액입니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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