주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 (주)에이전트에이아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

1. 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2027년 06월 29일 및 이후 매 3개월이 되는 날 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

나. 조기상환청구권 행사장소 : “발행회사”의 본점

다. 조기상환금액 지급장소: NH농협은행 용산금융센터

라. 조기상환 청구방법: “사채권자”는 조기상환지급일 90일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구절차 : “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

바. 발행회사가 본 조기상환청구권의 행사에 따른 조기상환 지급기일에 상환금액을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 동 원리금에 대하여 연체이자 연 11%를 지급한다.

2. 매도청구권(Call Option)

본 사채의 인수인은 본 사채의 발행금액 50%에 해당하는 전환사채(이하”콜옵션대상 전환사채”)에 대하여 발행회사에게 콜옵션을 부여한다.

가. 중도상환 청구기간, 중도상환일 및 중도상환율

나. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2027년 06월 29일부터 2027년 10월 29일까지 매 1개월마다 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다.다. 중도상환 청구방법: “ 발행회사 ” 는 중도상환일 15영업일전부터 5영업일 전까지 “사채권자”에게 중도상환 청구를 해야 한다.

라. 중도상환 보장수익률(YTC) : 연 9% (3개월 복리)

마. 발행회사는 콜옵션 행사기간인 2027년 10월 29일까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다.