中 2차 VBP 정책 예고에…K임플란트, 저가 제품 확대로 맞대응

[中국가의료보장국 이르면 내달 공개]최종 공급업체 선정도 8월 발표덴티움, 상해 공장 물량 확대 주력디오도 내달부터 사천공장 가동메가젠은 중저가 제품으로 승부국내 치과용 임플란트 기업이 중국 2차 대량집중구매(VBP) 시행에 대비해 현지 생산능력 확대에 나서고 있다. 시장 경쟁이 더 심화될 것으로 예상되는 가운데 현지 생산을 통한 가격 경쟁력 확보로 저가 제품을 공급해 시장 공략을 가속화하겠다는 전략이다.16일 업계에 따르면 중국 정부의 치과용 임플란트 2차 VBP 정책의 세부안이 이르면 다음 달 공개된다. 최종 공급업체 선정 결과도 올 8월 중 발표될 것으로 예상된다. VBP는 중국 국가의료보장국이 국공립병원에 납품하는 의약품 등을 대량 입찰하는 제도로, 의료비 절감을 목적으로 시행 중이다. 실제로 2023년 1차 VBP 시행 전 6000~2만2000위안(134만~492만 원)이었던 임플란트 시술 비용은 5000~7000위안(112만~157만 원) 수준으로 낮아졌다. 이에 따라 스위스 스트라우만 등 글로벌 프리미엄 브랜드는 가격 인하로 접근성을 높이며 점유율을 확대했고, 중국 현지 업체는 저가 제품을 앞세워 시장 침투를 가속화했다. 반면 프리미엄·로컬 업체 사이에 위치한 국내 기업은 경쟁 심화로 중국 시장 내 수익성이 악화됐다. 2차 VBP 시행에 따른 추가 가격 인하 가능성이 제기되면서 국내 기업은 현지 생산 확대를 통한 저가 제품 공급 등 대응 전략을 수립하고 있다. VBP 입찰 과정에서 현지 생산 제품이 유리할 수 있다는 판단에서다. 업계의 한 관계자는 “2차 VBP의 세부안이 공개되기 전이지만 다양한 가격대의 제품군을 확보하는 것이 현지 수요 대응에 유리할 것”이라고 전망했다.덴티움(145720)은 현지 생산시설을 기반으로 저가 제품 공급을 확대할 계획이다. 2024년 상해 공장 증설 결정 이후 연간 가동 가능 시간은 25만 6680시간에서 지난해 29만 5200시간으로 늘어났다. 확대된 생산능력을 바탕으로 2차 VBP 물량 확보에 주력할 방침이다. 덴티움의 중국 매출은 2024년 1945억 원에서 지난해 1326억 원으로 전년 대비 32% 줄었다. 연료전지 사업 등 신사업에 대한 무리한 투자 확대가 본업 경쟁력 약화로 이어졌다는 분석도 나온다. 2024년 베트남 자회사 ICT VINA 유상증자에 323억 원을 투입하며 수소연료전지 사업에 진출했지만 아직 의미 있는 성과를 내지 못하고 있다.메가젠임플란트는 VBP 입찰 물량을 기존 중저가 제품으로 대응한다는 전략이다. 아울러 민간 병원 시장에 공급하기 위한 프리미엄 제품군을 강화하는 전략도 병행하고 있다. 이를 위해 지난해 프리미엄 임플란트 브랜드 ‘블루 다이아몬드’의 중국 인증을 획득했다. 올 4월에는 디지털 치과 솔루션 기업 레이에 39억 원을 투자해 지분 5.13%를 확보했다. 레이의 3차원(3D) 구강 스캔과 디지털 진단 기술을 활용해 임플란트 시술 계획 수립부터 수술까지의 전 과정을 효율화하기 위한 목적이다.디오(039840)도 중국 현지 생산 제품을 통한 가격 경쟁력을 확보한다는 방침이다. 다음 달부터 중국 사천 공장을 본격 가동해 2차 VBP에 대응할 계획이다. 디오 관계자는 “VBP는 중국산 제품 사용 확대를 유도하려는 성격이 강하다”며 “현지 공장 가동 확대로 가격 경쟁력을 갖춘 제품의 공급을 늘리는 게 관건”이라고 강조했다. 디지털 임플란트 솔루션 ‘디오나비’를 통해 제품의 차별화에도 나선다. 디오나비는 AI 기반 진단과 3D 프린팅 기술을 활용해 임플란트 시술 계획 수립부터 준비 과정을 효율화한 것이 특징이다. 올 3월 정기주주총회에는 AI 기반 의료기기 개발업을 정관상 사업목적에 추가하며 관련 사업 확대 기반도 마련했다.김충현 미래에셋증권 연구원은 “1차 VBP 당시 국내 업체들의 대응이 충분하지 않았던 데다 중국 경기 침체로 가격 인하에도 수요가 위축됐다”며 “2차 VBP 시행 때 각 기업의 현지 공장 가동을 통한 저가 제품 확대 등 시장 대응 능력이 중국 시장 점유율에 영향을 미칠 것”이라고 설명했다. 한편 중국 구강의료산업보고서에 따르면 중국 임플란트 산업 규모는 2020년 431억 위안(9조 6423억 원)에서 2030년 1815억 위안(40조 6052억 원)으로 성장할 전망이다.