주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)엑시온그룹
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 04 월 10 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 엑시온그룹 | |
| 대 표 이 사 : | 이승철, 정재영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩) | |
| (전 화) 070-7435-5472 | |
| (홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)본부장 | (성 명)김기환 |
| (전 화)070-7435-5472 | |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 13 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2026년 03월 06일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2029년 03월 06일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 10일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 500,000,000 | | |
| 산정근거 | 원금 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 13일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | | | |
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와 상호합의 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 727 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 엑시온그룹 기명식 보통주 | | |
| 주식수 | 11,004,126 | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | 19.14 | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 03월 06일 | | |
| 종료일 | 2029년 02월 06일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 7,500,000,000 | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 본 사채취득은 당사에서 2026년 03월 06일 발행한 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.- 상기'8. 취득금액'은 대상사채에 대한 상환대금은 원금 5억원으로 하며, 조기상환에 따른 이자·YTC 기타 명목의 금전은 일체 지급하지 아니합니다.- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(46,482,609주)에 발행예정 주식수를 기준으로 산정되었습니다.- 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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| (주)초이스엔 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 500,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| (주)초이스엔 | 1 | 장혜숙 | 100 | - | - | 장혜숙 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 |
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| 자산총계 | 3,245 | 매출액 | 7,226 |
| 부채총계 | 2,741 | 당기순손익 | 104 |
| 자본총계 | 504 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |