주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)리가켐 바이오사이언스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1. 신주의 발행가액 산정 근거본건 전환우선주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 이사회결의일(2026년 06월 25일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 기준주가에 3.46% 할증률을 적용하여 산정한 가액을 본건 전환우선주의 1주당 발행가액(단, 호가단위 미만은 절상)으로 한다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

2. 신주의 전환가액 산정 근거

본건 전환우선주의 전환가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-24조의2 및 제5-22조 제1항에 의거, 본건 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 한다. 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만을 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가 (그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

(2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(단위: 주, 원)

3. 옵션에 관한 사항 : 우선주 매도청구권(Call Option) 발행회사는 본건 우선주 발행 이후 24개월부터 48개월까지”매 3개월마다 인수회사에게, 인수회사가 보유한 본건 우선주의 최대 10% (이하 “Call Option 대상 우선주”)까지 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 총칭하여 “매수인”이라 하며, 단 최대주주와 특수관계인은 제외한다.)에게 매도청구할 수 있으며, 매도청구일에 인수회사와 매수인간에 Call Option 대상 우선주에 대해 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 인수회사는 발행회사의 매도청구일로부터 30일 이내에 Call Option 대상 우선주를 매수인에게 매도하고 매수인은 매매대금을 지급하여야 한다. 이 경우 매매대금은 Call Option 대상 우선주의 발행총액에 발행일로부터 연복리 1%를 가산한 금액으로 한다. 인수회사가 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 계좌간대체신청 등 모든 절차를 이행하여 매수인을 Call Option 대상 우선주의 소유자로 전자등록할 의무와“매수인”의 매매대금 지급의무는 동시이행관계에 있다. 인수회사는 발행회사의 본건 우선주 매도청구권(Call Option)을 보장할 의무를 이행하기 위하여 발행회사의 매도청구기간이 경과할 때까지 본건 우선주 중 적어도 10% 상당을 보유할 의무와 보통주로 전환하지 않을 의무가 있다. 4) 의결권에 관한 사항

본건 우선주는 회사의 모든 주주총회에서 모든 의결사항에 관하여 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 갖는다. 본건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주 1주당 1개의 의결권을 가진다.

5. 기타(1) 전환우선주식의 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따릅니다.(2) 금번 발행되는 전환우선주는 주권교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수 됩니다.(3) 상기 발행, 납입일정, 신주교부예정일 및 아래의 신주배정 대상자 등은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(4) 기타 세부사항은 및 본건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 포괄적으로 위임합니다.(5) 본 전환우선주는 보통주로 전환전까지 상장이 되지 않습니다.

*상기 제3의 금융투자자 대상은 선정확정 후 즉시 정정공시를 진행예정입니다.