500억 회사채 발행 나선 KT스카이라이프, 수요예측서 1500억 확...

[본 기사는 06월 09일(17:01) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]KT스카이라이프가 공모 회사채 수요예측에서 모집액의 세 배에 달하는 자금을 확보했다. KT스카이라이프의 신용등급은 ‘AA-(안정적)’이다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT스카이라이프는 이날 500억원 모집을 목표로 실시한 회사채 수요예측에서 총 1500억원의 주문을 받았다. 2년물 200억원 모집에 800억원, 3년물 300억원 모집에 700억원이 들어왔다.발행 금리는 2년물이 개별 민간채권평가사(민평) 금리 대비 -2bp(1bp=0.01%), 3년물은 민평 대비 -1bp에서 모집액을 채웠다. 수요예측 흥행에 따라 KT스카이라이프는 최대 1000억원까지 증액 발행할 수 있다.회사채 발행 예정일은 오는 17일이다. 확보한 자금은 채무상환에 사용될 예정이다. KT스카이라이프는 오는 내달 2일 만기가 돌아오는 ‘제18-2회 무보증 공모사채’ 500억원을 차환할 계획이다.