케이에스피, 200억 전환사채 발행 결정

케이에스피가 200억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다.케이에스피는 이날 이사회에서 8회차 무보증 사모 전환사채 발행을 의결했다. 발행 규모는 발행주식 총수 대비 7.29%에 해당한다. 전환가액은 6830원이다.사채는 표면이자율 0%, 만기 2030년 9월 17일로 5년 만기다. 전환 청구 기간은 2026년 9월 17일부터 2030년 8월 17일까지다. 전환 시 발행될 주식 수는 292만8257주다.조달 자금은 전액 시설자금으로 사용된다. 토지 및 건물 취득을 위한 것으로 회사 측은 생산 효율성 확보 및 중장기 사업 확대 준비라고 설명했다.풋옵션(조기상환청구권)과 콜옵션(매도청구권) 조건이 포함된다. 투자자는 발행 2년 6개월 후부터 매 3개월마다 조기상환을 요구할 수 있다. 회사는 발행 1년 후부터 2년6개월까지 매월 발행금액의 30% 한도 내에서 강제 매입을 요구할 수 있다.주요 투자자는 키움증권(30억원), 제이비우리캐피탈(30억원), 신한투자증권(20억원) 등이다. 대부분 증권사가 운용하는 사모펀드를 통한 투자다.