[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서(채무증권) 6.2 롯데케미칼(주)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 27일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) https://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 성 낙 선 |
| (전 화) 02-829-4114 |
- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
|---|
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 (파란색) |
| 2026년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
| 2026년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
| 2026년 04월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 (녹색) |
- 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데케미칼(주) 제63회 무기명식 이권부 보증사채
-
모집 또는 매출금액 : 금 사천억원정 (\ 400,000,000,000)
-
정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
-
정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 63]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. | [회차 : 63]이자율: 4.135% 발행수익률: 4.135% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 63]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. | [회차 : 63]발행수익률(%): 4.135 연리이자율(%): 4.135(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제63회 보증사채 연리이자율 : (주1)(주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.33%p.를 가산한 이자율입니다. | 제63회 보증사채 연리이자율 : 4.135% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
|---|