증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 6.0 신한금융지주 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 06월 24일 회 사 명 : 주식회사 신한금융지주회사 대 표 이 사 : 진 옥 동 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (전 화) 02-6360-3000 (홈페이지) http://www.shinhangroup.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 김 재 민 (전 화) 02-6360-3155 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 200,000,000,000 회차 : 187 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 200,000,000,000 2031년 06월 24일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 187 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 24일 2026년 06월 24일 2026년 06월 24일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한양증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 20.00 - 유안타증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 25.00 - 케이알투자증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 25.00 - (주)아이엠증권 3,000,000 30,000,000,000 15.00 - 부국증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 10.00 - 메리츠증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 5.00 - 계 20,000,000 200,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한양증권(주) 4,000,000 20.00 1 4,000,000 40,000,000,000 20.00 1 4,000,000 40,000,000,000 20.00 유안타증권(주) 5,000,000 25.00 1 5,000,000 50,000,000,000 25.00 1 5,000,000 50,000,000,000 25.00 케이알투자증권(주) 5,000,000 25.00 1 5,000,000 50,000,000,000 25.00 1 5,000,000 50,000,000,000 25.00 (주)아이엠증권 3,000,000 15.00 1 3,000,000 30,000,000,000 15.00 1 3,000,000 30,000,000,000 15.00 부국증권(주) 2,000,000 10.00 1 2,000,000 20,000,000,000 10.00 1 2,000,000 20,000,000,000 10.00 메리츠증권(주) 1,000,000 5.00 1 1,000,000 10,000,000,000 5.00 1 1,000,000 10,000,000,000 5.00 계 20,000,000 100 6 20,000,000 200,000,000,000 100 6 20,000,000 200,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 나. 증권 상장일 : 2026년 06월 25일 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 배정공고 - - - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 청약공고 - - - - 다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2026.06.23)전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)라. 투자설명서 공시 (2026.06.23)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7　 　　　 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39　 　　　 케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57　 　　　 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17　 　　　 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10　 　　　 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 187 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 200,000,000,000 200,000,000,000 - 200,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 200,000,000,000 - - - 200,000,000,000 [자금의 세부 사용목적] (단위 : 백만원) 회차 사용목적 세부사용내역 금액 제187회 운영자금 자회사 자금지원 200,000 합계 - - 200,000