증권발행실적보고서 6.0 (주)하나금융지주
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 05월 29일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 하나금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 |
| (홈페이지) https://www.hanafn.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희 |
| (전 화) 02-317-5852 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 350,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 05월 29일 | 2026년 05월 29일 | 2026년 05월 29일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| NH투자증권(주) | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 34.29 | - |
| 교보증권(주) | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 24.29 | - |
| 한양증권(주) | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 21.42 | - |
| 하나증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 12,000,000 | 34.29 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 5.71 |
| 교보증권(주) | 8,500,000 | 24.29 | - | - | - | - | 1 | 300,000 | 3,000,000,000 | 0.86 |
| 한양증권(주) | 7,500,000 | 21.42 | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 1,000,000,000 | 0.28 |
| 하나증권(주) | 7,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 18 | 32,600,000 | 326,000,000,000 | 100 | 18 | 32,600,000 | 326,000,000,000 | 93.15 |
| 계 | 35,000,000 | 100 | 18 | 32,600,000 | 326,000,000,000 | 100 | 21 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장일 : 2026년 06월 01일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
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| 2026년 05월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 05월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2026년 05월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 제출일자 | 문서 명 | 비고 |
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| 2026년 05월 29일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 350,000,000,000 | 350,000,000,000 | - | 350,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| - | - | 270,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | - | 350,000,000,000 |
- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
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| 모집 또는 매출총액(1) | 350,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 798,131,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 349,201,869,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
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| 발행분담금 | 245,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 525,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액(한국증권금융) |
| 신용평가수수료 | 8,811,000 | NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함) |
| 법률자문수수료 | 7,700,000 | 정액(VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 798,131,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
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| (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 등록수수료 :「주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙」<별표2> - 표준코드부여수수료 :「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
- 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 19 | (기준일 : | 2026년 05월 22일 | ) | (단위 : 원) |
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| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
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| - | - | 270,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | - | 350,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
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| 운영자금 | 270,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금(인건비 등) | - |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 | 제9-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 상환 | - |
| 계 | 350,000,000,000 | - | - |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
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| (주2) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 전자등록총액 | 상환대상금액 | 비고 |
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| 제9-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) | 공모 | 3.340% | 2021-09-09 | - | 280,000,000,000 | 80,000,000,000 | - |
| [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] | (단위 : 억원) |
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| 구 분 | 2026년 1분기말 기준 | 증 감(B-A) = (C) | |
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| 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | | |
| 총자본 | 457,983 | 461,483 | 3,500 |
| 기본자본 | 438,941 | 442,441 | 3,500 |
| 보통주자본 | 394,249 | 394,249 | - |
| 위험가중자산 | 3,008,283 | 3,008,283 | - |
| 총자본비율 | 15.22% | 15.34% | 0.12%p |
| 기본자본비율 | 14.59% | 14.71% | 0.12%p |
| 보통주자본비율 | 13.11% | 13.11% | - |
| (자료 : 당사 제시자료)(주1) 2026년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2026년 1분기말 기준 잠정치로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.12%p 상승에서 각각 0.10% p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
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| [자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 3,500억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. |
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