증권발행실적보고서 6.0 (주)하나금융지주
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 30일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 하나금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 |
| (홈페이지) https://www.hanafn.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희 |
| (전 화) 02-317-5852 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 130,000,000,000 | 2028년 04월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2029년 04월 30일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 04월 30일 | 2026년 04월 30일 | 2026년 04월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| 교보증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 23.08 | - |
| 케이프투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | - |
| (주)상상인증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | - |
| 하나증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | - |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.70 | - |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.70 | - |
| 계 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 교보증권(주) | 3,000,000 | 23.08 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 23.08 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 23.08 |
| 케이프투자증권(주) | 2,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 |
| (주)상상인증권 | 2,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 |
| 하나증권(주) | 2,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 15.38 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 7.70 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.70 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.70 |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 7.70 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.70 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.70 |
| 계 | 13,000,000 | 100 | 7 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 100 | 7 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 04월 30일 | 2026년 04월 30일 | 2026년 04월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| 교보증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | - |
| 케이프투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| (주)상상인증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 하나증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.32 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 교보증권(주) | 3,000,000 | 25.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 |
| 케이프투자증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| (주)상상인증권 | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 |
| 하나증권(주) | 1,000,000 | 8.32 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.32 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.32 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 05월 04일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2026.04.29)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시(2026.04.29)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 130,000,000,000 | 130,000,000,000 | - | 130,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| - | - | 130,000,000,000 | - | - | - | 130,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
<자금 세부사용 계획>
본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원은 운영자금 및 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| 회차 | 사용목적 | 내용 | 사용금액 | 비고 |
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| 제72-1회 | 운영자금 | 지주사 자체운영자금(인건비, 사채이자 등) | 1,300 | - |
| 합계 | - | - | 1,300 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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| [ 채무상환자금 사용 계획 ] | (단위 : 억원) |
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| 회차 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 금액 |
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| 제72-2회 | 제59-1회 무보증사채 | 공모 | 3.868% | 2023-05-22 | 2026-05-22 | 1,200 |
| 합계 | 1,200 | | | | | |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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