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증권발행실적보고서 6.0 미래에셋증권

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 06월 19일

회 사 명 :	미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 :	김미섭 (인)
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문
	(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계증권	2026.06.19	2026.06.19	2026.06.19

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	-	-	-

발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황	최종배정현황
건수	금액	비율	건수	금액	비율
36667	29,700,000,000	1	4,478,760,000	15.08	1	4,478,760,000	15.08
36668	29,700,000,000	1	1,178,100,000	3.96	1	1,178,100,000	3.96

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com	2026년 06월 02일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com	2026년 06월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :	미래에셋증권 제36667회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)	]	(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액	확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
모 집(a)	29,700,000,000	9,900	452,400	4,478,760,000	4,478,760,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	29,700,000,000	9,900	452,400	4,478,760,000	4,478,760,000

[종목명 :	미래에셋증권 제36668회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)	]	(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액	확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
모 집(a)	29,700,000,000	9,900	119,000	1,178,100,000	1,178,100,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	29,700,000,000	9,900	119,000	1,178,100,000	1,178,100,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용
미래에셋증권 제36667회 파생결합증권(ELS)		223,930
미래에셋증권 제36668회 파생결합증권(ELS)		58,900

다. 자금사용예정내역

제36667-36668회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제36667회 파생결합증권(주가연계증권)

상품개요

항목	내용
종목명	미래에셋증권 제36667회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산	EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / NIKKEI225 지수
모 집 총 액	29,700,000,000원
1증권당 액면가액	10,000원
1증권당 발행가액	9,900원
발행 수량	3,000,000증권
최소청약금액	990,000원
청약기간	청약시작일	2026년 06월 19일
청약종료일	2026년 06월 19일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일	2026년 06월 19일
배정 및 환불일	2026년 06월 19일
발 행 일	2026년 06월 19일
전자등록기관	한국예탁결제원
증권의 상장여부	비상장
자동조기상환	자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법	현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]	해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일	2029년 06월 18일
만기상환	자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법	현금결제
발행취소에 관한 사항	청약금액의 합계가 4억 9500만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항	본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 18일

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 12월 16일	액면금액 × 104.10%
2차	2027년 06월 16일	액면금액 × 108.20%
3차	2027년 12월 15일	액면금액 × 112.30%
4차	2028년 06월 14일	액면금액 × 116.40%
5차	2028년 12월 14일	액면금액 × 120.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울시간 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 06월 14일

(2) 손익구조

구분	내용	투자수익률
자동조기상환	(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 104.10% 지급	4.10%(연 8.20%)
(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 108.20% 지급	8.20%(연 8.20%)
(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 112.30% 지급	12.30%(연 8.20%)
(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 116.40% 지급	16.40%(연 8.20%)
(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 120.50% 지급	20.50%(연 8.20%)
만기상환	(6) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 이상인 경우	24.60%(연 8.20%)
(7) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 미만인 경우	기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산
기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(2) 제36668회 파생결합증권(주가연계증권)

상품개요

항목	내용
종목명	미래에셋증권 제36668회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산	EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / NIKKEI225 지수
모 집 총 액	29,700,000,000원
1증권당 액면가액	10,000원
1증권당 발행가액	9,900원
발행 수량	3,000,000증권
최소청약금액	990,000원
청약기간	청약시작일	2026년 06월 19일
청약종료일	2026년 06월 19일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일	2026년 06월 19일
배정 및 환불일	2026년 06월 19일
발 행 일	2026년 06월 19일
전자등록기관	한국예탁결제원
증권의 상장여부	비상장
자동조기상환	자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법	현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]	해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일	2029년 06월 18일
만기상환	자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법	현금결제
발행취소에 관한 사항	청약금액의 합계가 4억 9500만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항	본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

권리의 내용