[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서(채무증권) 6.2 에이치디현대(주)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 23일 |
| 회 사 명 : | 에이치디현대 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 기 선, 조 영 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 |
| (전 화) 1811 - 6114 | |
| (홈페이지) http://www.hd.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무지원부문장 (성 명) 남 궁 훈 |
| (전 화) 02-479-5056 |
- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
|---|
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 2026년 04월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
-
모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치디현대(주) 제18-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대(주) 제18-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
-
모집 또는 매출금액 : 제18-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)제18-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
-
정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
-
정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 18-1]이자율 : -발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차 : 18-2]이자율 : -발행수익률 : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차 : 18-1]이자율 : 3.881% 발행수익률 : 3.881% (삭제) [회차 : 18-2]이자율 : 3.960% 발행수익률 : 3.960% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 | [회차 : 18-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 18-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차 : 18-1]발행수익률(%) : 3.881 연리이자율(%) : 3.881 (삭제) [회차 : 18-2]발행수익률(%) : 3.960 연리이자율(%) : 3.960 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- II. 증권의 주요 권리내용 | [제18-1회 무보증사채]연리이자율 : (주1) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [제18-2회 무보증사채]연리이자율 : (주2) (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. | [제18-1회 무보증사채]연리이자율 : 3.881% (삭제) [제18-2회 무보증사채]연리이자율 : 3.960% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
|---|